毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をLINE WORKSに通知する
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をLINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
freee会計で管理している支払い期日を過ぎた取引の確認を、毎月手作業で行うことに手間を感じていませんか。定期的な確認作業は重要ですが、他の業務を圧迫したり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を過ぎた未決済取引を自動で取得し、その内容をLINE WORKSへ通知することが可能です。支払い管理に関する定型業務を自動化し、確認漏れのないスムーズな経理体制の構築に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い期日管理に、毎月手間を感じている経理担当者の方
- 未決済取引の確認漏れを防止し、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
- LINE WORKSを活用して、経理業務に関する報告フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月自動でfreee会計の取引情報をチェックし通知するため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動でチェックと通知を実行するため、人的な確認漏れや見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動する」ように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、通知を実行したい日時を任意で設定できます。毎月だけでなく、毎週や毎日といった頻度での設定も可能です。
- LINE WORKSへの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルやグループ、また通知本文の内容を任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
freee会計
freee会計
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
Airtableでステータスが請求済みに変わるとfreee会計へ売上取引を登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、経理の処理時間とデータの正確性を改善します。
コラボフロー申請完了をトリガーにYoomが取引先情報をfreee会計へ自動登録するフローです。手間を省き入力作業の時間短縮と転記ミス防止に貢献し、経理処理をスムーズにします。
LINE WORKS
を使ったテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
Zoho CRMで見込み客が登録されるとLINE WORKSへ自動通知するフローです。連絡の遅れや抜けを防ぎ、営業チームの素早い対応を支援し、手作業の通知業務を減らしてコア業務に集中できます。
使用しているアプリについて
freee会計
Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
Airtableでステータスが請求済みに変わるとfreee会計へ売上取引を登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、経理の処理時間とデータの正確性を改善します。
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
コラボフロー申請完了をトリガーにYoomが取引先情報をfreee会計へ自動登録するフローです。手間を省き入力作業の時間短縮と転記ミス防止に貢献し、経理処理をスムーズにします。
コラボフローで申請された取引先をfreee会計に登録する
LINE WORKS
YoomではLINE WORKSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。LINE WORKSにメッセージやファイルを自動的に送信したり、LINE WORKSのカレンダーに予定を自動的に登録できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をLINE WORKSに連携することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxで送信された会議録をOCRで読み取りAIで要約した後、LINE WORKSに通知する
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りLINE WORKSに通知する
Zoho CRMで見込み客が登録されるとLINE WORKSへ自動通知するフローです。連絡の遅れや抜けを防ぎ、営業チームの素早い対応を支援し、手作業の通知業務を減らしてコア業務に集中できます。
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、LINE WORKSに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら
経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら
経費申請が作成・更新されたら（webhook）
各種申請が作成・更新されたら（webhook）
支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
Callbackを受信したら
トークルームにメッセージが送信されたら
メールを受信したら
トークルームにファイルが送信されたら
トークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得
未決済取引の登録
決済済みの取引の登録
口座一覧の取得
未決済取引のIDを一覧で取得
支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得
取引の取得
取引の支払行作成（決済の登録）
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
取引先の作成
取引先の検索
取引先情報の取得
取引先の更新（基本情報）
取引先の更新（口座情報）
勘定科目一覧の取得
フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら経費申請が作成・更新されたら（webhook）各種申請が作成・更新されたら（webhook）支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得未決済取引の登録決済済みの取引の登録口座一覧の取得未決済取引のIDを一覧で取得支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得取引の取得取引の支払行作成（決済の登録）請求書一覧の取得請求書情報の取得見積書一覧の取得見積書情報の取得取引先の作成取引先の検索取引先情報の取得取引先の更新（基本情報）取引先の更新（口座情報）勘定科目一覧の取得ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード明細一覧の取得各種申請一覧の取得特定の各種申請情報を取得各種申請を検索振替伝票の作成各種申請の作成 部門一覧の取得未決済取引の登録（複数明細行の登録）決済済みの取引の登録（複数明細行の登録）支払依頼の作成支払依頼一覧の取得支払依頼を検索特定の支払依頼情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルの情報を更新申請経路の一覧を取得 各種申請の申請フォーム一覧を取得各種申請の申請フォーム情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルをダウンロード各種申請を更新取引情報を更新経費申請の作成経費申請一覧の取得経費申請情報を検索特定の経費申請の詳細情報を取得取引の削除損益計算書を取得貸借対照表の取得製造原価報告書の取得製造原価報告書(前年比較)の取得製造原価報告書(部門比較)の取得各種申請の承認操作取引を検索事業所に所属するユーザー一覧の取得請求書の作成事業所の税区分一覧を取得取引の明細行を作成品目一覧の取得メモタグ一覧の取得セグメントタグ一覧の取得取引の明細行を更新取引一覧の取得取引の支払行更新口座明細を検索取引先一覧の取得メモタグの作成
フローボットトリガー
Callbackを受信したらトークルームにメッセージが送信されたらメールを受信したらトークルームにファイルが送信されたらトークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
ボットを含むトークルームを作成ユーザーリストの取得トークルームにメッセージを送信特定のユーザーにメッセージを送信ユーザーの取得ファイルのアップロードURLの取得ファイルのアップロードを実行トークルームにファイルを送信特定のユーザーにファイルを送信グループのルートフォルダに新規フォルダを作成グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成グループのルートフォルダのファイルリストを取得グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製新規ユーザーを登録グループを登録指定のカレンダーに予定を登録ユーザーを更新ユーザーを削除グループのメンバーリストを更新指定のカレンダーに終日予定を登録指定のカレンダーの予定の一覧を取得指定のカレンダーの予定の詳細を取得指定のカレンダーの予定を更新指定のカレンダーの終日予定を更新指定のカレンダーの予定を削除ユーザーの一時停止ユーザーの一時停止を取消トークルームにメッセージを送信（Incoming Webhook）メールを送信メールを取得メールフォルダ内のメールを取得トークルームにボタン付きメッセージを送信掲示板を作成掲示板に投稿を作成外部ブラウザ設定の有効化外部ブラウザの利用状況を取得外部ブラウザ設定の無効化ユーザーのカレンダーリストを取得グループノート投稿の取得関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
