■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee会計を併用している営業チーム
・HubSpotで獲得したリードや顧客情報をfreee会計に自動で連携し、会計処理を迅速化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と会計処理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.HubSpotとfreee会計を併用している経理担当者
・HubSpotで作成された取引先情報をfreee会計に自動で登録し、会計処理の手間を削減したい方
・営業チームと連携し、スムーズな情報共有を実現したい方
・顧客情報の二重管理を解消し、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報をHubSpotとfreee会計で一元管理できるため、情報を探す手間が省け、業務効率が向上します。
・HubSpotで取引が作成されると、即座にfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。
■注意事項
・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら
経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら
経費申請が作成・更新されたら（webhook）
各種申請が作成・更新されたら（webhook）
支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
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経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら経費申請が作成・更新されたら（webhook）各種申請が作成・更新されたら（webhook）支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
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