Mazricaの案件情報を使って、コラボフローで見積書を申請する

■概要

Mazricaの案件情報を使って、コラボフローで見積書を申請するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazricaで取引先の案件管理を行なっている方

・営業担当やアシスタント

・案件チームのリーターや責任者

2.コラボフローで帳票類の発行を簡単に行いたい方

・業務自動化を目指している事務職員

・月末処理に活用している経理担当者

■このテンプレートを使うメリット

帳票類の作成をするためには多くの確認事項や入力項目があり、素早くミスなく作成することはとても困難なことです。
更に帳票作成の依頼者と作成者が違う場合はより一層注意が必要になり、手作業の場合は確認や訂正作業が何度も発生します。

入力の手間をなくし、帳票類の作成を登録してある内容を引用て自動で申請を完了したいと思う方にこのフローは最適です。フローを使用することで、Mazricaの登録内容を指定の箇所に入力し、自動で見積書を申請できます。

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■注意事項

・Mazrica、コラボフローのそれぞれとYoomを連携してください。