Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信する
Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaで管理している案件のステータスが更新された際、顧客への連絡を手作業で行うことに手間を感じていませんか？スムーズな対応が求められる場面で、連絡の遅れや送信漏れが発生するリスクは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件ステータス更新をきっかけに、SMSLINKから自動でSMSを送信できます。これにより、顧客へのタイムリーな情報提供を自動化し、エンゲージメントの向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで案件管理を行い、ステータス変更時の顧客連絡を自動化したい営業担当者の方
- SMSLINKを活用した顧客フォローで、送信漏れや対応の遅れを防ぎたいと考えている方
- 営業プロセスにおける手作業の連絡業務を効率化し、DXを推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件ステータス更新に連動してSMSが自動送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動対応によるSMSの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報ページから起動」アクションを設定します。
- オペレーションで、Mazricaの「コンタクト情報を検索」アクションを設定し、対象の連絡先を取得します。
- 続いて、同じくMazricaの「案件情報を検索」アクションで、SMSの本文に含める案件情報を取得します。
- 最後に、SMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにSMSを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaの「コンタクト情報を検索」や「案件情報を検索」アクションでは、検索条件に固定値だけでなく、前段のトリガーで取得した情報などを変数として設定可能です。
- SMSLINKの「SMSを送信」アクションでは、送信先の電話番号やメッセージ本文を任意に設定できます。Mazricaから取得した顧客名などの情報を変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項
・Mazrica、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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