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リモートワークの普及や業務スタイルの多様化に伴い、企業は効率的な業務遂行を求められています。
とりわけ、営業や経理など数値を扱う部門では、データの正確性と迅速な処理が求められます。
これまで、マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excel間でのデータ転記を、手作業で行っている企業は、ヒューマンエラーのリスクや時間的なロスが課題となっていたようです。
そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」フローボットを作成しました。
この自動化を取り入れると、こうした課題を解決できそうです。
本記事では、導入の具体的なメリットと、プログラミングを使わずに連携する方法をご紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelに自動で連携された請求データをもとに、プロジェクトごとの売上やコストを可視化できます。
このため、プロジェクトの進捗状況をオンタイムで把握し、効率的な管理が可能になります。
そして、Microsoft Excelはチームメンバー全員がアクセスできる共有ファイルとして活用できます。
プロジェクトに関わる全てのメンバーへ、最新の請求状況を共有できるため、円滑な情報共有の実現が可能になります。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、管理データの正確性向上が図れます。
また、必要な請求書情報を素早くデータベースに同期することで、関係者の状況把握にかける共有プロセスを省略できるようになるかもしれません。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する
このフローボットによって、煩雑な転記作業を軽減できる他、正確なデータが転記されるため、ダブルチェックの時間を削減できます。
結果的に決算処理や予実管理などの業務に集中する時間を確保しやすくなるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加する
取引情報の一元管理を行うことで、今後の施策を決めるための分析をスムーズに行うことができます。
さらに、自動化によって手作業が減るため、ヒューマンエラーの発生を回避でき、登録される情報の透明性を高く保てるようになるはずです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引の請求書作成を担当している方
・取引に関する情報を蓄積し、分析に活用している方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは円滑な帳票作成に活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで取引情報の一元管理を行うことで、今後の施策を決めるための分析をスムーズに行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行ごとにMicrosoft Excelの情報を追加するのは、精神的な負担を増大させる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動でMicrosoft Excelの情報を追加するため、手作業を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を回避でき、登録される情報の透明性を高く保つことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ここから「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」自動化を、Yoomのテンプレートを使いノーコードでできる作り方を解説します。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
マネーフォワード 掛け払い
Microsoft Excel
Microsoft Excelとの連携は、Microsoft SharePointかOneDriveといったクラウドサービスを使って行います。
マネーフォワード 掛け払いとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜マネーフォワード 掛け払いの登録方法＞
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード 掛け払いを検索します。
新規登録画面が表示されるので、アカウント名・アクセストークンを注釈を参考に入力してください。
APIキーはこちらから取得可能です。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
＜Microsoft Excelの登録方法＞
以下のナビを参考に操作を進めましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
これでマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelのマイアプリ連携が完了しました！
ステップ2：Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
Yoomへご登録後、こちらのバナーの「試してみる」をクリック！
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面が表示されるので「OK」をクリックしてください。
コピーしたテンプレートは、Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」に格納されます。
ステップ3：スケジュールトリガー「毎月1日の10:00に起動」
プロセスの1番目をクリックします。
こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。
(1/1)実行時間の指定
今回は例として、『毎月1日の10:00になったら稼働する』という設定にしていますが、チェックをつけ外ししたり、時刻を変更するなど、内容をカスタムすることで任意設定ができるので、運用に合わせてカスタムしてください。
※スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
Cron設定を使うと、よりカスタマイズ性が高い設定ができます。
→内容を確認して、保存するをクリック
ステップ4：アプリと連携する「明日以降の請求一覧を取得」
プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用します。
フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。
未入金の選択
→入力後はテストをクリック！ →成功！ ここで得られる『取得した値』は次のオペレーションで使います。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
→保存するをクリック！
ステップ4 繰り返し処理
プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。
◆繰り返し処理とは…
以降のオペレーション（今回はMicrosoft Excelへのレコードを追記する）を「繰り返し対象の取得した値」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法
今回は、マネーフォワード 掛け払いから取得した値を紐づけていきます。
オペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。
「取得した値」は9項目あるので、繰り返し対象の値は全部で9項目になります。
→保存するをクリック！
ステップ6：データベースを操作する「レコードを追加する」
プロセスの4番目をクリック！ここではMicrosoft Excelとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。
(1/2)データベースの連携
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。デフォルトでは、ファイルの保存場所がOneDriveになっています。
今回はSharePointを使うため、SharePointに切り替えたら、こちらの表示になります。
→次へをクリック！
(2/2)データベース操作の詳細設定
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出された『取得した値』を紐づけていきます。
今回はマネーフォワード 掛け払いの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。
それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出した値を引用していきます。
支払い期限には、「繰り返し処理」の取得値（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当する情報を埋め込んでください。
→テストをクリック →成功すると、実際にMicrosoft Excelの指定した範囲に情報が登録されます。
→反映された情報があっているかを確認して、保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
ステップ7：アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。
今回のテンプレートはこちらです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、マネーフォワード 掛け払いやMicrosoft ExcelのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
マネーフォワード 掛け払いを使った自動化例
申請完了をチャットツールで素早く通知したり、取引情報を自動同期することもできるため、一連プロセスの処理時間の短縮が期待できます。データの正確性維持も見込めるため、安心して保有情報の管理業務を進められるでしょう。
■概要
Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで取引情報を管理している方
・取引情報の登録や更新を担当している方
・Airtableのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用して業務を進めている方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを活用している方
・Airtableとマネーフォワード 掛け払いを連携して効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化できるプラットフォームですが、取引情報を入力する際、入力項目が多く手間だと感じているかもしれません。
Airtableと併用して取引情報を管理している場合、手動による登録作業が必要となるため、誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートを使うことで、Airtableで取引情報が登録されると自動でマネーフォワード 掛け払いに取引情報を追加できるため、データ登録の作業を効率化することができます。
登録する取引情報が多い場合でも、マネーフォワード 掛け払いへの登録はシームレスに行われるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
また、チャットツールと連携することでマネーフォワード 掛け払いへのデータ登録をスピーディーに把握できるため、後続作業に早急に着手することができます。
■注意事項
・Airtable、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方
2.営業担当者
・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客情報に変更があった場合に関係部署への迅速な情報共有は、業務の連携をスムーズに進める上で非常に重要です。
このフローを活用すれば、顧客名変更が承認されたら直ぐにMicrosoft Teamsに通知されて関係部署のメンバーはリアルタイムに変更内容を把握して必要な対応を迅速に行うことができます。このことによって情報共有の効率化や対応の迅速化、そしてチーム全体の連携強化を実現して顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに一件ずつ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録するため、登録作業の手間やミスの削減が期待できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行いこれから開始する取引のリスクを確認している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.Google スプレッドシートで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に開始するために活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、チーム内の情報共有を円滑します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回Google スプレッドシートに手入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業による手間や時間を省き、重要度の高い業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・これから取引を開始する予定の企業の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引開始前に与信枠審査を行い、スムーズに取引を開始するために活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報の一元管理を行うことで、情報共有を円滑し業務を効率的に行います。
しかしマネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら都度Microsoft Excelに手入力するのは、本来の業務に集中する時間を奪います。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でMicrosoft Excelに結果を登録するため、手作業を省くことができます。
手作業を省いてその時間を重要な業務に使用することで、チーム一丸となりタスク解決を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.Salesforceで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引開始前の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、取引に関連する情報をチーム内に円滑に共有します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了したら、毎回Salesforceに手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSalesforceに追加し、手作業を省きます。
手作業を省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。
また自動化することでヒューマンエラーのリスクを削減できるため、業務の効率化に繋げることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査が完了した後、その顧客情報を手作業で楽楽販売に登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査完了をトリガーに、楽楽販売へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を省き、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft Excelを使った自動化例
登録したタスク情報を自動集約したり、ファイルIDなどを同期することで、必要な情報を指定した範囲に正確に反映することができるようになります。管理データの正確性を維持することで、情報の齟齬を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■概要
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asana利用チームのメンバー
・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方
・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.部署リーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。
このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
JotformとMicrosoft Excelを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコードが追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する自動化をプログラミングを使わないやり方を解説しました。
この自動化を活用すると、業務効率を大きくアップさせられます。
経理担当者の方は、転記作業の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できます。
プロジェクト管理進行担当者の方は、プロジェクトの進捗を可視化し、効率的なプロジェクト管理を実現できるでしょう。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。
ぜひ自動化を取り入れて、業務効率化のアップデートにお役立てくださいね。
Q：その他のデータベースツール（Google スプレッドシートなど）に置き換えられますか？
A：
はい、できます！下記テンプレートを活用ください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Q：請求情報以外のデータを取得できますか？
A：
「顧客情報」や「取引情報」を取得するオペレーションがあります（一覧データの取得ができるのは「請求情報」のみ）。
今回のフローとは異なりますが、『異なる顧客管理ツール上の更新をトリガーに該当する顧客情報を取得、その後データベース側の既存情報を更新する』といったフローに応用できるでしょう。
その他の後続オペレーションについては、下記ページをご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
