Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたら、Googleドキュメントで議事録用のドキュメントを作成する

■概要

Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたら、Googleドキュメントで議事録用のドキュメントを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートで情報管理をしている方

・顧客情報を管理している営業担当者

・スケジュール管理でGoogleスプレッドシートを活用している方

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2.業務でGoogleドキュメントを活用している方

・Googleドキュメントで議事録を都度作成している方

・Googleドキュメントによる作業を効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Googleドキュメントはフォーマットの自由度が高く、業務に合わせた議事録を作成できるのがメリットです。
しかし、顧客との打ち合わせが多い場合、都度議事録を作成して用意しておくのは手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたら、追加情報を元にGoogleドキュメントで議事録を作成することができます。
議事録の作成を自動化することで、打ち合わせ準備の時間を短縮し、他の重要な作業に時間を充てることができます。

また、このフローの後に再度Googleスプレッドシートと連携することで、Googleスプレッドシートに議事録のリンクを追加することも可能です。

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■注意事項

・Googleスプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。