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のAPIと今すぐ連携
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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おすすめ
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
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の操作を自動化!
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
ノーコードで
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      Salesforceのリード詳細ページからYoomで定型メールを送信する
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      Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録
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      Salesforceの商談情報が登録・更新されたらMicrosoft Excelに情報を転記する
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      メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録
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      Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
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      Salesforceのレコード詳細ページから1クリックでBacklogに課題を登録する
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      kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
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      Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
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      Salesforceと連携した入力フォームを作成する
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      Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する
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      とよく連携されているアプリをご紹介していますので、ぜひチェックしてください!
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