■概要
Salesforceの商談オブジェクトのレコードが登録または更新されたらエクセルに自動的に商談情報を同期するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加または更新されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、エクセルのシートの情報を自動で更新します。
すでにエクセル上に該当の商談情報が存在する場合は情報を更新し、まだ商談情報がない場合は新たに商談情報を追加します。
商談IDなどをエクセルのシート上に記載して、エクセル上の商談情報を検索することですでにエクセル上に該当の商談情報が存在するかを確認することが可能です。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
エクセル上でSalesforceの商談情報を分析する際などにご活用ください。
■注意事項
・Salesforceに商談情報が登録または更新されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、エクセルオンラインそれぞれとYoomの連携設定が必要です。エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
