■概要
Salesforceの商談オブジェクトのレコードが登録または更新されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を同期するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加または更新されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートの情報を自動で更新します。
すでにMicrosoft Excel上に該当の商談情報が存在する場合は情報を更新し、まだ商談情報がない場合は新たに商談情報を追加します。
商談IDなどをMicrosoft Excelのシート上に記載して、Microsoft Excel上の商談情報を検索することですでにMicrosoft Excel上に該当の商談情報が存在するかを確認することが可能です。
Microsoft Excelで商談情報を管理するシートを用意し、OneDriveまたはMicrosoft SharePointに保存してご利用ください。
Microsoft Excel上でSalesforceの商談情報を分析する際などにご活用ください。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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