Salesforceの商談情報が登録・更新されたらMicrosoft Excelに情報を転記する
Salesforceの商談情報が登録・更新されたらMicrosoft Excelに情報を転記する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、報告や分析のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は、入力ミスや更新漏れが発生する可能性もあり、常に最新の情報を維持するのは大変です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報が登録・更新されたタイミングで、Microsoft Excelへ自動で情報を転記できるため、こうした課題をスムーズに解消し、効率的な商談管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いて商談管理や予実管理をされている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記に時間を費やしており、入力ミスなどの課題を抱えている方
- 商談の進捗状況をスムーズに関係者へ共有する仕組みを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで発火した商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルやシートに転記します。
- さらに、オペレーションの分岐機能を活用し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 最後に、分岐条件に合致した場合のオペレーションとして、再度Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceの「レコードを取得する」オペレーションでは、取得対象とするレコードの条件を任意にカスタマイズできます。
- 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定可能です。
- Microsoft Excelの各オペレーションでは、どの項目にどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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フローボットオペレーション
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