フォームから回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
フォームから回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Webサイトからのお問い合わせや、営業担当者が獲得した顧客情報をSalesforceへ手入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。また、スムーズな情報反映が難しいケースもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成した入力フォームに情報が送信されるだけで、Salesforceの任意のオブジェクトにレコードが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- お問い合わせフォームからの情報を手作業でSalesforceに入力しているマーケティング担当者の方
- 営業活動で得た顧客情報をSalesforceへ登録する作業に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに入力された情報が自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基にレコードを追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて自由に質問項目をカスタマイズしてください。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、フォームで取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意でマッピング設定できます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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