フォームから回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Webサイトからのお問い合わせや、営業担当者が獲得した顧客情報をSalesforceへ手入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。また、スムーズな情報反映が難しいケースもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成した入力フォームに情報が送信されるだけで、Salesforceの任意のオブジェクトにレコードが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

お問い合わせフォームからの情報を手作業でSalesforceに入力しているマーケティング担当者の方
営業活動で得た顧客情報をSalesforceへ登録する作業に手間を感じている営業担当者の方
Salesforceへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームに入力された情報が自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基にレコードを追加するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガーの設定で、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて自由に質問項目をカスタマイズしてください。
Salesforceにレコードを追加するアクションでは、フォームで取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意でマッピング設定できます。

■注意事項

SalesforceとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

このテンプレートを試してみる

ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

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契約オブジェクトのレコードを更新

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カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

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Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得

SOQLを使用してレコードを検索