Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する
Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Zendesk
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで管理している問い合わせチケットの内容を、Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、関連情報をSalesforceへ自動で連携させることができ、顧客情報の一元管理をスムーズにし、対応の迅速化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 顧客対応の情報を一元化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
- カスタマーサポートと営業部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成をトリガーにSalesforceへ自動で情報が連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomに連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得する」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、取得した情報を連携しやすい形式に整えます。
- その後、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存の顧客情報などを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得・整形した情報を新しいレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- Zendeskの各アクションでは、連携したい項目に対して固定値や、前のアクションで取得した情報を変数として設定できます。
- 「正規表現によるデータの置換」では、置換の対象や置換後の文字列などを自由に設定し、データを加工することが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際の条件は、特定の項目や値に基づいて任意でカスタマイズすることができます。
- Salesforceにレコードを追加する際、連携する項目には固定値のほか、Zendeskなどから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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