■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか?この作業は時間もかかり、転記ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、リード情報の連携をスムーズに行い、手作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を手動でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
- リード管理の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- Salesforceと他ツールとの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記載されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 人の手によるコピー&ペースト作業が減るため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をどのシートに記載するかを指定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を記載したいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。
- Salesforceから取得したリード情報の中から、どの項目(会社名、担当者名など)をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。