Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載

■概要‍

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。

スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
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■設定方法‍

1.Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.Salesforceの「新規リードが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

3.Googleスプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」というオペレーションで、Salesforceから取得した情報をもとに、対象のスプレッドシートなどを設定してください。

4.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。

5.Salesforceに新規リード情報が登録されると、Googleスプレッドシートに情報が追加されます。
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■注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・SalesforceとGoogleスプレッドシートの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。