Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する方法

[Yoomとは]

SalesforceとGoogle Chatの連携フローの作り方

今回は「Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する」の作り方をご紹介します！

ステップ1:マイアプリ登録

1.Salesforceを連携させる

・Yoomでアカウト発行できたら、ログインしてワークスペースに入りましょう。
・ワークスペースへログインができたら、左上にあるマイアプリ→新規接続をクリックします。
・Salesforceを選択してください。
・Salesforceのログイン画面で「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、ログインします。
・アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
・Salesforceの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。

2.Google Chatを連携させる

・先程と同様に、マイアプリ→新規接続をクリックします。
・Google Chatを選択しましょう。
・YoomとGoogle Chatを連携します｡という画面で「sign in with Google」をクリックします。
・Client IDとClient Secretを入力します。
・Google Chatの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。

以上でマイアプリ登録が完了しました！

次に、下のバナークリックしてテンプレートをコピーしましょう。

バナーをクリックしたら、マイプロジェクトへテンプレートがコピーされました。
編集するボタンをクリックしてフローの設定を行いましょう！

ステップ2:Salesforceのトリガー設定（アウトバウンドメッセージを受信したら）

1.連携アカウントとアクションを選択

・アプリトリガータイトルは事前に入力されていますが、内容に関しては任意で大丈夫です。
・トリガーアクションは「アウトバウンドメッセージを受信したら」を選択しましょう。

2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定

・webhookURLをコピーしてSalesforceの管理画面で設定してください。
・トリガーになるイベント、ここではアウトバウンドメッセージを受信し、受信したらテストをクリックしましょう。
・アウトバウンドメッセージの設定方法はこちらをご確認ください。
・テスト完了したら保存しましょう。

ステップ3:Google Chatのアクション設定（スペースにメッセージを送信）

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは事前に入力がされていますが、もし変更したい場合は任意のタイトルを入力してください。
・アクションは「スペースにメッセージを送信」を選択します。

2.API接続設定

・スペースIDを入力しましょう。（GoogleチャットURL内の「/space/」以降の文字列がスペースIDです。）
・キーを入力してください。（「スペース名 > Webhookを管理」から取得したWebhookURL内の「key=」以降の文字列を入力します。）
・トークンを設定します。（「スペース名 > Webhookを管理」から取得したWebhookURL内の「token=」以降の文字列を記載してください。末尾の「%3D」は削除します。）
・メッセージ内容はアウトプットから取得した情報を埋め込みながら入力しましょう。
・テストして問題なければ保存します。

以上でフローボットの設定が完了しました！

SalesforceやGoogle Chatを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceやGoogle ChatのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

SalesforceとGoogle Chatのその他の自動化例

Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きできたり、Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録することができます。
また、Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新することも可能です。

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceの商談情報が登録されたら課題やタスクを追加する

登録された商談情報を自動追加できるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたら追加する

自動的にデータが追加されるので、手動の転記作業をすることなく業務効率が向上します。

Salesforceの商談情報から書類を発行する

Salesforceの商談ページから書類を自動発行するため、手動作業をなくせるかもしれません。

Google Chatを活用した自動化例

決まった日時に起動してその内容をGoogle Chatに通知する

例えば、毎月の請求書発行処理や定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途で活用できます。‍

問い合わせがあったらGoogle Chatに通知する

問い合わせがあったことを通知するため、案件に対して素早くアクションを行えるようになるはずです。

SalesforceとGoogle Chatを連携するメリット

メリット1: チームのコミュニケーションをより活発にできる

SalesforceとGoogle Chatを連携すると、例えば、営業チームが管理している商談やリードの情報を、いつでもフレッシュな状態で共有できるようになるでしょう。
商談のフェーズが更新されたり、新しいリードが追加されたりなど、Salesforceの情報が都度更新される場面は多々ありますよね。
その際に自動的にGoogle Chatに通知が来れば、チーム内でコミュニケーションを簡単にとることができるようになります。
その結果、商談に対してすぐに対応できるようになって、営業活動にもいい影響を与えられるようになるかもしれません！

メリット2: プロジェクト管理をより簡単にできる

SalesforceとGoogle Chatを連携する事で、プロジェクト管理にも役立ちます。
連携すると、自動的にGoogle Chatへ通知が来るので、プロジェクトに関する情報をリアルタイムで確認できるようになるでしょう。
リモートワークで勤務しているチームや複数に拠点がある企業なども、Salesforceを確認しなくても変更や更新されたら、通知が来るので確認する手間を軽減することができますね。
情報を統一して一元管理できる点においても連携するメリットの1つだと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか？
SalesforceとGoogle Chatを連携する事で、情報を一元化することができ、チームのコミュニケーションも向上させることができそうです。
またYoomを活用する事で、プログラミングなどの難しい知識は不要で、簡単にアプリの連携ができました！
そしてYoomのテンプレートを使用したら、簡単にフローボットを作成でき、事務作業の効率をアップするきっかけに繋がります。
Yoomではフローボットをはじめから作成することも可能です！
自由にカスタマイズ可能で、それぞれの業務フローに合わせて作成することができます。
ぜひこの機会に、SalesforceとGoogle Chatを連携させて、作業の効率をアップさせましょう！