Salesforceの指定してるフェーズになったらGoogle Chatへ通知する作業を手作業で行なっている方はいませんか？
特に営業チームではSalesforceで管理している企業も多いのではないでしょうか。手動で通知させる業務を行なっていると事務作業の手間が増えて本来の営業活動に支障が出てしまう可能性もあると思います。また通知させるのを忘れていたり、抜けや漏れも発生することも考えられます。
そのような業務を連携することによって自動化することができます。
今回はSalesforceとGoogle Chatを連携するメリットやYoomというサービスを活用してアプリ同士を連携する方法などを詳しくご紹介していきます。
SalesforceとGoogle Chatを連携するメリット
メリット1: チームのコミュニケーションをより活発にできる
SalesforceとGoogle Chatを連携すると、例えば、営業チームが管理している商談やリードの情報を、いつでもフレッシュな状態で共有することができるようになります。
商談のフェーズが更新されたり、新しいリードが追加されたりなど、Salesforceが更新されたら、自動的にGoogle Chatに通知が来れば、そのことについてチームでコミュニケーションをとることが可能になり、コミュニケーションを簡単にとることができるようになります。その結果、商談に対してすぐに対応できるようになって、営業活動にもいい影響を与えることができるようになります。
メリット2: プロジェクト管理をより簡単にできる
SalesforceとGoogle Chatを連携する事で、プロジェクト管理にも役立ちます。連携すると、自動的にGoogle Chatへ通知が来るので、プロジェクトに関する情報をリアルタイムで確認することが可能になります。リモートワークで勤務しているチームや複数に拠点がある企業なども、Salesforceを確認しなくても変更や更新されたら、通知が来るので確認する手間を軽減することができますね。情報を統一して一元管理できる点においても連携するメリットの1つだと思います。
YoomでSalesforceとGoogle Chatを連携
SalesforceとGoogle Chatを連携方法がわからないという方もいらっしゃいますよね。
連携するにも様々な連携方法があり、非エンジニアにとってはどれを使って連携するのか？という選択は難しいです。
連携する作業に取りかかるまでに労力がかかり、結局自動化せずに業務を行なっている方もいると思います。
そんな悩みをYoomを使えば、すぐに解決できるようになります。Yoomならプログラミング不要！簡単にアプリを連携してフローの作成ができます！
技術的なハードルが下がり、簡単に連携できれば、自動化にチャレンジしやすくなりますね！
Yoomならノーコードで簡単にフローボットが作成できます！
SalesforceとGoogle Chatを連携させて実際にフローボットを作成しましょう。
まずはフリープランからお試しください。
Yoomのアカウント発行はこちらから。30秒で簡単に発行でき、無料ではじめられますよ。
是非登録して一緒に画面を見ながら作成しましょう。
SalesforceとGoogle Chatの連携フローの作り方
今回は「Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する」の作り方をご紹介します！
まずは作成する前に、下準備から行なっていきましょう。
ステップ1:マイプリ登録
1.Salesforceを連携させる
・Yoomでアカウト発行できたら、ログインしてワークスペースに入りましょう。
・ワークスペースへログインができたら、左上にあるマイアプリ→新規接続をクリックします。
・Salesforceを選択してください。
・Salesforceのログイン画面で「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、ログインします。
・アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
・Salesforceの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。
2.Google Chatを連携させる
・先程と同様に、マイアプリ→新規接続をクリックします。
・Google Chatを選択しましょう。
・YoomとGoogle Chatを連携します｡という画面で「sign in with Google」をクリックします。
・Client IDとClient Secretを入力します。
・Google Chatの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。
以上でマイアプリ登録が完了しました！
次に、下のバナークリックしてテンプレートをコピーしましょう。
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