SalesforceとGoogle Chatを連携して、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する方法

ステップ1:マイプリ登録

1.Salesforceを連携させる

・Yoomでアカウト発行できたら、ログインしてワークスペースに入りましょう。
・ワークスペースへログインができたら、左上にあるマイアプリ→新規接続をクリックします。
・Salesforceを選択してください。
・Salesforceのログイン画面で「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、ログインします。
・アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
・Salesforceの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。

2.Google Chatを連携させる

・先程と同様に、マイアプリ→新規接続をクリックします。
・Google Chatを選択しましょう。
・YoomとGoogle Chatを連携します｡という画面で「sign in with Google」をクリックします。
・Client IDとClient Secretを入力します。
・Google Chatの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。

以上でマイアプリ登録が完了しました！

次に、下のバナークリックしてテンプレートをコピーしましょう。

バナーをクリックしたら、マイプロジェクトへテンプレートがコピーされました。
編集するボタンをクリックしてフローの設定を行いましょう！

ステップ2:Salesforceのトリガー設定（アウトバウンドメッセージを受信したら）

1.連携アカウントとアクションを選択

・アプリトリガータイトルは事前に入力されていますが、内容に関しては任意で大丈夫です。
・トリガーアクションは「アウトバウンドメッセージを受信したら」を選択しましょう。

2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定

・webhookURLをコピーしてSalesforceの管理画面で設定してください。
・トリガーになるイベント、ここではアウトバウンドメッセージを受信し、受信したらテストをクリックしましょう。
・アウトバウンドメッセージの設定方法はこちらをご確認ください。
・テスト完了したら保存しましょう。

ステップ3:Google Chatのアクション設定（スペースにメッセージを送信）

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは事前に入力がされていますが、もし変更したい場合は任意のタイトルを入力してください。
・アクションは「スペースにメッセージを送信」を選択します。

2.API接続設定

・スペースIDを入力しましょう。（GoogleチャットURL内の「/space/」以降の文字列がスペースIDです。）
・キーを入力してください。（「スペース名 > Webhookを管理」から取得したWebhookURL内の「key=」以降の文字列を入力します。）
・トークンを設定します。（「スペース名 > Webhookを管理」から取得したWebhookURL内の「token=」以降の文字列を記載してください。末尾の「%3D」は削除します。）
・メッセージ内容はアウトプットから取得した情報を埋め込みながら入力しましょう。
・テストして問題なければ保存します。

以上でフローボットの設定が完了しました！

まとめ

いかがでしたでしょうか？SalesforceとGoogle Chatを連携する事で、情報を一元化することができ、チームのコミュニケーションも向上させることができそうです。
またYoomを活用する事で、プログラミングなどの難しい知識は不要で、簡単にアプリの連携ができました！
そしてYoomのテンプレートを使用したら、簡単にフローボットを作成でき、事務作業の効率をアップするきっかけに繋がります。
Yoomではフローボットをはじめから作成することも可能です！自由にカスタマイズ可能で、それぞれの業務フローに合わせて作成することができます。
ぜひこの機会に、SalesforceとGoogle Chatを連携させて、作業の効率をアップさせましょう！