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AI活用の業務例10選！自律型エージェントによる業務自動化の進め方
AIの技術革新は、情報の生成だけでなく、ツールと連携して業務を実行する方向にも進んでいます。近年は、一定の範囲で自律的に手順を組み立て、複数のツールを操作する「AIエージェント」が注目されています。本記事では、AI活用で実現できることやそのメリット・デメリット、さらには具体的な導入ステップまで、実運用に即した情報を網羅的に解説します。
🚀 AI活用の現状と自律型エージェントへのシフト
AI活用は今、大きな転換点を迎えています。これまでは人間がAIに指示を出して回答を得る「ツール」としての利用が中心でしたが、現在はAIが自ら目標達成のための手順を考え、実行までを担う「パートナー」としての活用が進んでいます。
生成から実行へ：AIエージェントの台頭
従来の生成AIは、文章作成や画像生成といった「アウトプットの作成」に特化していました。しかし、最新のトレンドでは、AIが自律的にツールを操作し、メール送信やスケジュール調整、データの更新までを連続的に行う「AIエージェント」が注目されています。利用者が目的や条件を指定することで、設定された権限や確認ルールの範囲内で、AIに一部のプロセスを任せることが可能となります。
判断と連携の高度化
AIエージェントの最大の特徴は、その「判断力」にあります。単に決められた手順を繰り返す従来のRPAとは異なり、AIエージェントは、与えられた情報や設定されたルールに基づいて、次に行うアクションの候補を選択できます。ただし、常に最適な判断をするとは限らないため、重要な処理では確認手順が必要です。
例えば、顧客からの問い合わせ内容を解析し、緊急度が高い場合は即座に担当者へ通知し、一般的な質問であれば自動で回答案を作成するといった、柔軟な対応が可能になっています。
SLM（小規模言語モデル）による内製化の加速
AI活用を支える技術として、特定の業務に特化したSLM（小規模言語モデル）の活用も広がっています。巨大なモデルを汎用的に使うのではなく、特定の業務や用途に適したSLM（小規模言語モデル）を活用することで、必要な計算資源や運用コストを抑えたり、ローカル環境など自社で管理しやすい構成を選択できたりする場合があります。ただし、精度やセキュリティは、モデル、データ、運用環境の設計と検証によって異なります。
👉あわせて読みたい：【生成AI用語】基礎から応用まで、実務で使える用語の理解と応用
🤖 Yoomは面倒な業務をまるごと自動化
日々の業務における「データの転記」や「情報の分析」は、効率化したい反面、どうしても人の判断が必要な場面が多く、完全な自動化を諦めてしまいがちですよね。そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、AIワーカーが入力内容や設定された手順をもとに処理を進め、複数のアプリをまたぐ業務の自動化を支援できます。これにより、事務作業の負担から解放され、本来注力すべき戦略立案や顧客との深いコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになります。 「これなら自社の業務も改善できそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
おすすめのAI活用テンプレート
Salesforceのリード情報を基に企業リサーチを行い、Gmailでの提案文作成とSlackへの報告を自動化するAIワーカーです。リサーチの精度向上と営業準備の効率化を両立できるため、質の高いアプローチを数多く実施したいインサイドセールスの方におすすめです。
- Salesforceのリード情報を一件ずつ確認し、手動で企業リサーチを行っているインサイドセールス担当の方
- Gmailでのメール作成において、相手企業の最新動向を踏まえたパーソナライズな提案を行いたい営業チームの方
- Slackでリサーチ結果の報告を受け取り、効率的に次の営業アクションへ繋げたいと考えている方
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- Gmail、Salesforce、SlackをYoomとマイアプリ連携し、使用ツールとして設定します。普段お使いの他のアプリに変更して設定することも可能です。
- AIワーカーへの指示書である「スキル」を作成・編集します。スキルの内容は、自社の営業スタイルや業務内容に合わせて自由に調整してください。
- スキル内の「#パーソナライズ基準」にある「【自社商材の強み】」の項目に、自社サービスの具体的な特長を設定してください。これにより、AIが商材の魅力を的確に捉えた提案文を作成できるようになります。
- 「【ターゲットの課題仮説】」の項目に、顧客が抱えがちな悩みを設定することで、AIがより深い共感を生むアプローチを検討できるようになり、判断の精度が向上します。
- 「【メールのトーン＆マナー】」を自社のブランドイメージに合わせて調整することで、実務に即した自然なアウトプットが得られます。
- Gmail、Salesforce、SlackとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceを活用し、リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスや営業担当者の方
- AIエージェントを活用して、効果的なフォローアップメールの作成を効率化したいと考えている方
- リードへの初回対応を標準化し、対応の属人化を解消したいマーケティングや営業のチームリーダーの方
- Salesforceへのリード登録後の企業調査やメール作成といった手作業が自動化されるため、本来注力すべきコア業務の時間を確保できます
- AIが企業情報を基にメール文面の草案を作成するため、担当者による質のばらつきを防ぎ、常に一定水準以上のフォローアップが可能です
- はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報を基に企業分析やフォローアップメールの草案作成を行うためのマニュアル（指示）を作成します
- 次に、担当者依頼のオペレーションで、AIが作成したメール文面の確認や修正を担当者へ依頼するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、担当者が承認した内容でメールを送信するアクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルの選択や、どのような企業分析を行い、どういったトーンのメールを作成するかといった、具体的な指示を任意で設定してください
- 担当者への依頼内容を通知する際に、確認してほしい項目などを「対応を依頼する内容の詳細」や「フォーム」に任意で設定してください
- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
💡AI活用でできること：業務を劇的に変える4つの可能性
AIを導入することで、具体的にどのような変化が生まれるのでしょうか。ここでは、ビジネスにおけるAI活用の主要な4つの可能性について解説します。
定型業務の完全自動化
データ入力や内容チェック、レポート作成といった定型業務は、業務内容やデータ形式によってはAIで自動化・効率化できます。例外処理や重要な判断には、人間による確認を組み込むことが重要です。マクロや一般的なRPAがあらかじめ定めたルールに基づく処理を得意とする一方、AIは自然言語や非定型データをもとに、一定の範囲で分類・要約・判断を支援できます。
意思決定の高度化とスピードアップ
AIは膨大なデータの中から、人間では気づきにくいパターンや異常を瞬時に見つけ出します。例えば、商談の成約率予測や在庫の最適化、不正アクセスの検知など、データに基づく分析や予測によって、経営や現場の意思決定を支援できます。ただし、精度や処理速度は、利用するデータやモデル、評価方法によって異なります。
顧客体験（CX）のパーソナライズ
顧客一人ひとりの行動履歴や嗜好を学習し、最適なタイミングで最適な情報を届けることができます。チャットボットによる高度な顧客対応や、個々のニーズに合わせた商品提案など、顧客の行動履歴などを活用し、一人ひとりに合わせた情報提供や問い合わせ対応を支援できます。人間による対応との違いを検証しながら運用することが重要です。
専門知識の民主化とクリエイティブの支援
AIを活用することで、高度な専門知識を必要とする業務のハードルが下がります。プログラミングのコード生成、デザインのラフ案作成などをAIが支援することで、専門家の工数を削減し、同時に非専門家でも質の高いアウトプットを出せるようになります。
⚖️ AI活用のメリット・デメリット：導入前に知っておくべき光と影
AI導入を成功させるためには、その恩恵だけでなく、潜在的なリスクや課題についても正しく理解しておく必要があります。ここでは、AI活用の両面を整理します。
AI活用のメリット：生産性向上と新たな価値の創出
最大のメリットは、圧倒的な生産性の向上です。どれだけ働いても疲れないAIなら、夜間や休日でも休まずタスクをこなし続けてくれます。これにより、業務の処理スピードが向上するだけでなく、ヒューマンエラーによるミスを大幅に削減できます。また、人間が単純作業から解放されれば、よりクリエイティブな業務や重要な意思決定に集中できるようになります。これが、会社としての新しい強みや価値を生み出すきっかけとなります。
AI活用のデメリットと課題：精度、コスト、セキュリティの壁
一方で、AI特有の課題も存在します。その代表例が、もっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」です。出力された情報の正確性を常に疑い、人間が最終確認を行うプロセスは欠かせません。また、AIを最大限に活用するための導入コストや、専門知識を持つ人材の確保も高い壁となります。さらに、機密情報がAIの学習に利用されてしまうリスクや、著作権に関する法的な議論など、セキュリティとコンプライアンスの面で慎重な対応が求められます。
💼 【職種別】AI活用の可能性10選
AIはさまざまな業界や職種で活用が進んでいます。ここでは、導入を検討する際の参考となる代表的な活用イメージを紹介します。
1. 【営業】リード分析とアプローチの自動化
AIがWebサイトからの問い合わせ内容や会社概要を自動でリサーチし、ターゲット企業の課題を予測。その内容に基づきパーソナライズされた営業メールの文面を作成し、SFA（営業支援システム）へ自動登録します。これにより、営業担当者は質の高い商談の準備に専念できます。
👉あわせて読みたい：営業のAI活用ガイド｜成果を出す手法とプロセス自動化の進め方
2. 【マーケティング】SNSコンテンツの自律生成と投稿
特定のテーマやキーワードを基に、AIがX（Twitter）などのSNS投稿文を自動生成し、さらに画像生成AIと連携して目を引くビジュアルを添えて自動予約投稿を行います。投稿後の反応もAIが分析し、次回のコンテンツ改善に活かすサイクルを実現しています。
👉あわせて読みたい：AI活用のマーケティングで成果を出すには？活用事例と運用の落とし穴を解説
3. 【人事】採用選考の構造化レポート作成
応募書類の内容や面接官の評価メモをAIが整理し、自社の評価項目に沿った選考レポートの作成を支援します。AIによるスコアや分析結果だけで合否を決定せず、評価基準の妥当性や偏りを人間が確認することが重要です。採用プロセスのスピードアップと評価基準の統一を同時に叶えます。※AIの活用は支援にとどめ、最終判断は有資格者・担当者が行います
👉あわせて読みたい：人事業務のAI活用術！業務効率化のメリットや実際の活用レビューまで徹底解説
4. 【経理】請求書処理と支払い承認の自動化
受領したPDF請求書から、AIが「取引先名」「金額」「振込先」「支払い期日」などの項目を抽出します。抽出結果を確認したうえで会計ソフトへの入力や社内承認を進め、不備がある場合には修正依頼メールの下書きを作成できます。外部への送信や支払い処理には、必要に応じて人間による承認を設定します。
👉あわせて読みたい：経理のAI活用ガイド｜自律型AIエージェントによる業務自動化とは？
5. 【カスタマーサクセス】解約リスクの予兆検知とフォロー
プロダクトの利用ログやアンケート回答から、AIが顧客の「ヘルススコア」を算出。解約リスクが高まっている顧客を自動で特定し、その理由に基づいた具体的なフォローアジェンダを添えて担当者へ通知します。
6. 【製造】AIによる検品作業の自動化と、機器の故障予測
工場のカメラ映像をAIがその場でチェックし、小さな傷や不良品をすぐに見つけ出します。さらに、機械の揺れや温度のデータから「壊れそうな兆候」をいち早くキャッチ。壊れる前の異常兆候を検知し、保全計画の立案を支援します。適切に運用できれば、設備の突発停止リスクの低減につながる可能性があります。
👉あわせて読みたい：製造業のAI活用ガイド｜外観検査・予知保全・生産計画を解説
7. 【金融】AIによる高度な審査と不正検知
ローン審査やカード発行において、膨大な属性データと外部情報をAIが多角的に分析し、高精度な与信判断を支援します。また、取引パターンを学習し、通常とは異なる怪しい挙動を検知して不正利用を未然に防ぎます。※AIの活用は支援にとどめ、最終判断は有資格者・担当者が行います
8. 【医療】カルテ作成の効率化
診察中の会話からカルテの草案を作成することで、記録業務の効率化を支援します。なお、記録の確定は、医師などの有資格者が行う必要があります。※AIの活用は支援にとどめ、最終判断は有資格者・担当者が行います
9. 【教育】生徒一人ひとりの「得意・不得意」に合わせた学習サポート
ドリルやテストの解答データから、AIが生徒ごとの苦手なつまずきポイントを分析します。全員に同じ問題を解かせるのではなく、その子の理解度に合わせた問題や解説動画を提案。勉強についていけなくなる子を減らし、苦手克服をしっかり後押しします。
👉あわせて読みたい：教育現場でのAI活用事例と方法！校務や保護者対応を効率化
10. 【広報】プレスリリース作成とメディアリスト抽出
新製品の情報やイベントの要約を元に、AIがメディアの目に留まりやすいプレスリリースの構成案を作成。さらに、その内容に関心を持ちそうなメディアや記者のリストを自動で抽出し、広報活動の効率を高めます。
🛠️ AI活用を成功させるための導入ステップ
「AIを導入したものの、結局あまり使われていない」という事態を避けるためには、正しい順序で導入を進める必要があります。AI導入を「一過性のブーム」に終わらせないためには、戦略的なステップが不可欠です。
1. 業務の棚卸と「AI適性」の判断
まずは、自社のどの業務に課題があり、どの作業がAIに代替可能かを見極めます。「反復性があるか」「ルール化できるか」「データの量はあるか」といった観点で、AI化によるインパクトが大きい業務を優先的に選定します。
2. 適切なAIモデルとツールの選定
用途に合わせて最適なツールを選びます。汎用的な大規模言語モデル（LLM）を利用するのか、特定の業務に特化したAIエージェント（AIワーカーなど）を導入するのか、あるいは機密保持のために独自の環境を構築するのか、コストと性能のバランスを考慮して決定します。
3. データ連携基盤の構築
AIが正しく判断を下すためには、社内のデータにアクセスできる環境が必要です。SFAやCRM、クラウドストレージなどの各ツールを連携させ、AIがリアルタイムで必要な情報を取得・更新できるワークフローを構築します。
4. リテラシー教育と「人間による最終判断」のルール化
AIを扱う従業員に対して、プロンプトの出し方や情報の正確性の確認方法などの教育を行います。AIに丸投げするのではなく、最終的な「実行」や「責任」は人間が負うという運用ルールを明確に定めることが成功の鍵です。
👉あわせて読みたい：AI導入戦略を成功に導くための完全ガイド｜提案書生成で見る導入判断軸のポイント
🛡️ AI活用におけるリスクと安全対策
AIは業務を飛躍的に効率化してくれる強力なツールですが、使い方を誤ると重大な情報漏洩やトラブルにつながる危険性も秘めています。便利さに飛びつくだけではなく、リスクを正しく管理しながら安全に使いこなすために、企業や組織においては特に以下の対策を徹底することが重要です。
ハルシネーションと情報の不確実性への対応
AIの出力が常に正しいとは限らないという前提に立ち、特に外部への送信や契約に関わるプロセスでは必ず人間によるチェックを介在させる「Human in the Loop」を徹底します。
情報漏洩リスクとセキュリティ設定
利用するAIサービスの規約や契約内容を確認し、入力データの保存、学習利用、ログ管理、アクセス権限などを把握することが重要です。必要に応じて、オプトアウト設定、法人向けプラン、API利用、データのマスキングなどを組み合わせて対策します。また、重要な機密情報については、AIに渡す前にマスキング処理を行うなどの対策も有効です。
倫理性と法規制の遵守
AIの利用に関するガイドラインを策定し、著作権侵害や差別的な表現が含まれないよう監視する体制を整えます。また、今後強化されることが予想されるAI関連の法規制の動向にも常に注意を払う必要があります。
セキュリティ対策については、以下の詳細ガイドを確認し、安全な運用体制を整えましょう。
👉あわせて読みたい：生成AIでの個人情報管理：リスクを避けるための安全対策と設定ガイド
🤖 YoomのAIワーカーで実現する次世代のAI活用
Yoomの「AIワーカー」は、AIに役割や手順を設定し、アプリ操作などのデスクワークを自律的に実行できる機能です。重要な処理では、人間による確認を組み込んで運用することも可能です。特定のアプリと連携し、あらかじめ設定したスキル（手順）に基づき、あなたの代わりに自律的に業務を遂行します。
AIワーカーを導入して業務を効率化したい方におすすめのテンプレート
実際にどのようなことができるのか、まずは以下のテンプレートをコピーして試してみるのがおすすめです。自身の業務に合わせた「指示」を少し加えるだけで、あなた専用のAIエージェントが完成します。
👤【バックオフィス向け】ナレッジ回答担当
社内規定や業務マニュアルを学習させることで、従業員からの問い合わせに対してAIが自律的にマニュアルを参照し、回答を作成します。バックオフィス部門の問い合わせ対応工数を大幅に削減できます。
社内ナレッジから情報を検索し、根拠を明示して回答を生成するAIワーカーです。社内規定やマニュアルへの問い合わせ対応を自動化し、自己解決力を高めることで業務を効率化できるため、膨大な資料の確認に苦労している担当者や現場のメンバーにおすすめです。
- 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
- 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方
■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース（データソース）」をあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したナレッジベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
👤【マーケター向け】データアナリスト
売上データやWebサイトのアクセスログなどを解析し、現在の課題がどこにあるのか、どのような施策を打つべきかを客観的なレポートとしてまとめます。迅速な意思決定を支援します。
提供された数値データを分析し、ボトルネックの特定から具体的な改善案の作成までを行うAIワーカーです。データ整理や分析に要する時間を削減し、客観的なレポートに基づいた迅速な意思決定を支援するため、データ活用を加速させたい経営者やマーケティング担当者の方におすすめです。
- 膨大な売上データや在庫データの分析に時間を取られており、本質的な改善活動に注力したいマーケティング担当者の方
- 数値の変化に対する要因分析が属人化しており、客観的かつ論理的な分析レポートを安定して作成したいチームリーダーの方
- データに基づいた具体的な改善アクションを素早く把握し、事業の成長スピードを加速させたい経営者の方
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
👤【人事向け】採用基準アナリスト
過去の採用評価や入社後の活躍データを解析し、「自社で本当に必要なスキル」を言語化します。それに基づいた精度の高い求人票や面接質問を自動で作成し、採用のミスマッチを防ぎます。
kintoneに蓄積された評価データや添付ファイルをAIが自律的に解析し、自社で活躍する人材の共通項を定義した上で、面接質問の策定からレポート生成までを自動で行うAIワーカーです。採用基準の言語化やドキュメント作成の工数を削減し、客観的なデータに基づいた精度の高い採用活動を実現したい人事担当者の方におすすめです。
- kintoneで管理している過去の採用・評価データを活用し、自社の採用基準をより明確にしたい人事責任者の方
- 履歴書や面接の文字起こしなどの膨大なドキュメントの読み込みを効率化し、候補者の見極め精度を高めたい採用担当者の方
- 分析結果をGoogle ドキュメントのレポート形式でまとめ、社内の関係者へスムーズに共有したいと考えている方
- AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本情報を登録します。
- Google Drive、kintone、Google ドキュメントをYoomのマイアプリ登録から連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。
- AIワーカーが自律的に判断し業務を遂行するための「スキル」を作成します。スキル内の各項目は、自社の実務に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。
- スキル内の「#自社運用ルールに基づく解析・判定基準」という項目にある「活躍人材の定義」を、自社の評価制度に合わせて具体的に設定してください。これにより、AIがターゲットとなる層を正確に特定できるようになります。また、「重点分析項目」を設定することで、特定の資格や経験、思考性など、自社が特に重視したいポイントに絞った解析が可能になり、アウトプットの精度が向上します。
- kintoneの「フィールドコード」や「アプリID」を自社環境に合わせて正しく設定してください。これにより、AIが迷うことなく必要な情報へアクセスできるようになります。
- レポート生成に使用するGoogle ドキュメントのテンプレートを自由に調整することで、自社専用の報告書フォーマットで自動生成できます。
- Google Drive、kintone、Google ドキュメントとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは,テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
📝 まとめ
AIの活用は、単なる作業の効率化から、働き方を変革する手段へと進化しています。AIが自律的に判断し、実行までを担う「AIエージェント」の活用をいち早く取り入れることで、人間はより本質的な価値を生み出す業務に集中できるようになります。メリットとデメリットを正しく理解し、できる業務から着実にAIへ置き換えていくことで、次の時代に向けた新しいビジネス基盤を構築することができるでしょう。
🔗 Yoomでできること
AIを活用した業務の「自動化」は非常に強力ですが、設定や連携が難しそうと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、Yoomならプログラミングの知識がなくても、直感的な操作でAIを実務に組み込むことができます。AIがあなたの頼もしいパートナーとして働き、日々の煩雑なタスクを片付けてくれる。そんな「新しい働き方」を、今すぐYoomで体験してみませんか？
社内ナレッジから情報を検索し、根拠を明示して回答を生成するAIワーカーです。社内規定やマニュアルへの問い合わせ対応を自動化し、自己解決力を高めることで業務を効率化できるため、膨大な資料の確認に苦労している担当者や現場のメンバーにおすすめです。
- 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
- 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方
■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース（データソース）」をあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したナレッジベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
提供された数値データを分析し、ボトルネックの特定から具体的な改善案の作成までを行うAIワーカーです。データ整理や分析に要する時間を削減し、客観的なレポートに基づいた迅速な意思決定を支援するため、データ活用を加速させたい経営者やマーケティング担当者の方におすすめです。
- 膨大な売上データや在庫データの分析に時間を取られており、本質的な改善活動に注力したいマーケティング担当者の方
- 数値の変化に対する要因分析が属人化しており、客観的かつ論理的な分析レポートを安定して作成したいチームリーダーの方
- データに基づいた具体的な改善アクションを素早く把握し、事業の成長スピードを加速させたい経営者の方
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
