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AIを経営の中核へ!AXで実現する業務自律化のメリットと手法
AX(AIトランスフォーメーション)とは?事業を変えるAI活用と業務自動化
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2026-09-15

AX(AIトランスフォーメーション)とは?事業を変えるAI活用と業務自動化

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

多くの企業がデジタル技術の導入(DX)を進める中で、さらにAIを活用して事業や組織を変革する「AX(AIトランスフォーメーション)」という考え方が注目されています。
本記事では、AXの定義やDXとの違い、そして具体的な事業変革の進め方について詳しく解説します!

💡AX(AIトランスフォーメーション)とは?

AXは「AI Transformation」の略称として使われる表現で、AI(人工知能)を企業の経営戦略や業務プロセスに組み込み、事業や組織の変革につなげる考え方を表します。

✔️AIを経営の中核に据える考え方

AXの根幹にあるのは、「AIを前提としたビジネスモデルの再構築」です。
これまでのIT活用は、既存の業務を効率化するための「手段」としての側面が強いものでした。しかしAXでは、AIが自律的に判断し、タスクを実行することを前提に組織のあり方やサービス設計を考え直します。例えば、顧客対応をAIが担うことで、人間はより高度なコンサルティングに専念するといった、役割の根本的なシフトが求められます。

✔️DXとAXの違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)とAXの違いは、変革の中心に置く対象にあります。

  • DX:アナログな情報をデジタル化し、ITを活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革すること
  • AX:AIを企業活動の中心に据え、データを活用した意思決定や業務実行を「自律化・高度化」させる取り組み

つまり、DXがデジタル技術による幅広い変革を指すのに対し、AXはその中でもAIを軸に経営や業務のあり方を変えていく考え方であると言えるでしょう。

✔️AI活用からAXへの進化

企業がAXを実現するためには、段階的なプロセスを踏む必要があります。
まずは「AIの試験的導入」により、特定のタスク(翻訳や要約など)で効果を実感することから始まります。次に、複数の業務を連携させ、AIが前後の文脈を理解して動く「プロセスの統合」へと進みます。最終的には、AIが市場の変化を検知し、自律的に最適なアクションを選択する「経営への統合」に至ることで、真のAXが達成されます。

👉あわせて読みたい:Grokのテキスト生成は業務で使える?X投稿文の自動生成で実力を徹底検証!

📈AX事業が注目される背景

なぜ多くの企業がAXへと舵を切っているのでしょうか。
そこには、日本社会が直面している構造的な課題と、AI技術の飛躍的な進化という二つの大きな要因があります。

1.労働力不足をAIで補う

生産年齢人口の減少は、あらゆる業界で深刻な影を落としています。
少ない人数でこれまで以上の価値を生み出すためには、人間の作業をAIで代替するだけでなく、AIが「自律的な働き手」として組織を補完することが不可欠です。AXによって単純作業や定型的な判断をAIに任せることで、限られた人的リソースを、人間にしかできない高付加価値な業務へ再配置することが可能になります。

2.AIエージェントの実用化

これまでのAIは、人間の問いかけに答える「チャット型」が主流でした。しかし近年では、与えられた目標に対して計画を立て、必要なツールや外部システムと連携しながらタスクを進める「AIエージェント」の実用化が進んでいます。対象業務や権限を適切に設計することで、人間による指示や確認の回数を減らし、複数の処理を連続して実行できる点が、AXへの期待を高めています。

👉あわせて読みたい:AIエージェントで何ができる?8つの活用例と従来の生成AIとの決定的な違い

3.政府によるAI推進と法整備

国によるAI活用の推進も、企業のAI導入を後押しする要因の一つです。

  • AI事業者ガイドラインの策定
  • AIの研究開発・活用を推進する法律の整備

などが進められているほか、施策によってはAI開発や導入を支援する制度も設けられています。
企業がAXに取り組む際は、利用できる制度の対象要件や募集時期を確認し、自社の目的に合った支援策を活用することが重要です。

🚀YoomはAIを活用した業務の自律化を自動化できます

AIを活用した業務効率化は便利な反面、

  • プロンプトの調整
  • 各ツールとの連携設定

など、導入までに意外と手間がかかるものです。そんな問題もYoomなら解決できます!
Yoomを活用することで、複雑な設定や手作業から解放され、本来注力すべき戦略立案やクリエイティブな意思決定といったコア業務に集中できるようになります。

「AIエージェントを使用してもっと楽に仕事をしたい!」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

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以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀


■概要
プロジェクトの進捗管理は、複数のタスクが複雑に絡み合い、現状を正確に把握して報告書にまとめるだけでも多大な労力を要します。特に、期限切れのタスクや停滞している項目の特定、そしてそれらに対する考察を言語化する作業は、担当者の大きな負担になりがちです。このAIワーカーは、Asanaから最新のタスク進捗データを自ら取得し、事前に設定した判定基準に基づいて内容を精査します。取得した情報を整理して報告書のドラフトを作成し、ユーザーとの相談を経て得られた定性的な考察を反映した上で、Googleドキュメントでの報告書生成からGoogle Driveへの格納までを自律的に遂行します。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • Asanaで複数のプロジェクトを管理しており、週次や月次の報告書作成に多くの時間を費やしているプロジェクトマネージャーの方
  • プロジェクトの進捗状況を整理するだけでなく、課題の特定や今後の対策案の作成までを効率化したいと考えているチームリーダーの方
  • Googleドキュメントを用いた定型的な報告業務を自動化し、戦略的な意思決定により多くの時間を割きたいと考えている管理職の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. Googleドキュメント、Google Drive、AsanaをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するアクションを設定します。必要に応じて、普段お使いの他の進捗管理アプリに変更することも可能です。
  3. AIワーカーへの指示書である「スキル」を、自社の運用ルールや報告書のテンプレート構成に合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • スキル内の「# 判定基準:報告トピックの分類」という項目に、「【重点トピック】:プロジェクトの成否に関わる重要な課題や、大きな成果」のように、自社のプロジェクト運用に合わせた基準を任意で設定してください。これにより、AIが「重点トピック」や「要フォロー」といった分類を正確に行えるようになり、精度の高い分析が可能になります。
  • スキル内の「# 報告書の構成」を「プロジェクト概要:対象期間、現在の全体進捗率」のように具体的に編集することで、自社独自の報告フォーマットに合わせた項目で出力できます。
  • スキル内の「# 作成するGoogleドキュメント」という項目に、「ドキュメント名:{プロジェクト名}_報告書_{日付}作成」のように自社の環境に合わせて指定することで、報告書名、報告書の保存先をAIが正確に判断することができます。

■注意事項
  • Googleドキュメント、Google Drive、AsanaとYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。

■概要
資料をもとに、業務内容や担当者、作業頻度、工数などを整理するAIワーカーです。資料だけではわからないことがあれば、その都度確認しながら業務をまとめてくれます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
  • スキル」とは:
    AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
  • 使用ツール」とは:
    AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

🛠️AX事業を推進するメリット

AXの推進は、単なるコスト削減に留まらない多角的なメリットを企業にもたらします。

①定型業務を自動化して時間を削減

AXの最も直接的なメリットは、業務時間の短縮です。
例えば、

  1. 市場リサーチ
  2. レポート作成
  3. 関連部署への共有

といった一連の流れをAIが自律的に実行することで、これまで数日かかっていた作業が短時間で完了する場合もあります。浮いた時間は、戦略の深掘りや顧客との対話といった、より重要度の高い活動に充てることができます。

👉あわせて読みたい:「競合の動向を追いきれない…」AIで市場調査を効率化する方法

②データに基づく意思決定

AIは大量のデータを短時間で分析し、人間が見落としやすい傾向や関連性を見つける際に活用できます。AXによってAIを経営判断のサポートに組み込むことで、経験や直感に加えてデータを活用した意思決定を行いやすくなります。これにより、市場の変化に迅速かつ的確に対応できる、柔軟な経営体制が構築されます。

👉あわせて読みたい:AIエージェントでデータ分析を自動化!仕組みやメリット、構築手順を解説

③属人化の解消とナレッジの蓄積

特定の社員しか把握していなかった業務の進め方やノウハウを、

  • プロンプト
  • ワークフロー
  • ナレッジベース

などに整理してAIから参照できるようにすることで、業務の属人化を抑えられます。
AIとの対話や業務の実行結果をもとにナレッジを定期的に見直し、更新する環境を整えれば、担当者が変わっても業務品質を安定させやすくなり、組織全体の底上げにつながります。

👉あわせて読みたい:AIエージェントのヘルプデスク活用術|ナレッジ検索と回答作成を自動化する5ステップ

④新しいビジネスモデルの創出

既存業務の改善だけでなく、AIの能力を活かした全く新しいサービスの開発もAXの醍醐味です。
休日や夜間も休むことなく高度な判断を行うAIをベースに、

  • 超パーソナライズされた顧客体験
  • AI同士が連携して価値を生むプラットフォーム事業

など、これまでの常識を覆すビジネスモデルを創出するチャンスが広がります。
👉あわせて読みたい:ありきたりなAI企画案とおさらば!自社の強みを活かしたアイデアを生み出す方法

📝AX事業を組織に定着させる進め方

AXは一過性のプロジェクトではなく、継続的な文化の変革です。
組織に根付かせるためには、地に足の着いた着実なステップが求められます。

ステップ1:時間を消費する反復業務を特定する

まずは、自社において「誰が、何に、どれだけの時間を使っているか」を徹底的に可視化します。
特に、付加価値は低いものの頻度が高い反復業務は、AIによる自律化の格好のターゲットです。
現場の声に耳を傾け、最も「AIに任せたい」と思われている痛みの強いポイントを見つけることが、最初の一歩となります。

ステップ2:小規模なPoCで効果を検証する

いきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部署や業務に絞って小規模な検証(PoC)を実施します。この際、

  • 「作業時間が〇〇時間削減された」
  • 「エラー率が〇%低下した」

といった、誰が見ても納得できる数値データを取得することが重要です。この成功実績が、組織全体のAX推進に対する賛同を得るための強力なエビデンスとなります。

ステップ3:成功事例を横展開する

PoCで得られた成功事例を「自社専用のテンプレート」として型式知化します。

  • AIへの指示出しのコツ(プロンプト)
  • ツール連携の設定情報

などをパッケージ化し、他部署でもすぐに真似できるようにします。成功パターンが手軽に再利用できる状態を作ることで、水平展開のスピードが飛躍的に高まります。

⚠️AX事業の注意点と対策

AXは強力な武器になりますが、その導入にはいくつかの注意点も存在します。
予期せぬリスクを回避するためには、事前に対策を講じておくことが重要です。

①「消える生産性」を防ぐ

AIによって業務を効率化したものの、空いた時間にまた別の細かな作業が入ってしまい、結果として組織全体の付加価値が上がらない「消える生産性」を防ぐ必要があります。
そのためには、効率化によって創出した時間を「どの戦略的業務に充てるか」を導入前に明確に定義し、組織としてリソース配分を管理することが重要です。

②「AI疲れ」に注意する

AIから次々と提案や分析結果が上がってくると、人間側の意思決定の回数や密度が急上昇し、精神的な疲弊(AI疲れ)を招くことがあります。AIを業務の支援役として活用しながら、

  • 重要度に応じてAIに任せる範囲を調整する
  • 人間がじっくり考えるための時間を意図的に確保する

といったことが大切です。ワークライフバランスならぬ「AIライフバランス」を意識し、AIからの提案を受け取る頻度や判断の分担を整えることが、持続的な活用につながります。

③「シャドーAI」のリスクを管理する

会社が認めていないAIツールを個人が勝手に使用する「シャドーAI」は、情報漏洩や著作権侵害のリスクを孕んでいます。しかし、一律に禁止するだけではAXの芽を摘んでしまいます。
利用状況を検知・可視化する仕組みを導入し、安全なツールを会社として提供しながら、適切な活用ルール(ガイドライン)を継続的にアップデートしていくことが現実的な対策です。

👉あわせて読みたい:生成AIの企業導入に向けて|雛形をベースにしたガイドライン作成で検証

🏗️AX事業を支える「AIオーケストレーション」

AIオーケストレーションは、複数のAIツールやアプリケーション、データ、ワークフローを組み合わせ、一定の業務フローとして機能させる考え方です。

✔️データをつないでAIを指揮役にする

多くの企業では、

  • チャットツール
  • CRM
  • ストレージ

など、多種多様なアプリが個別に運用されています。これらが分断されていると、AIはその能力を十分に発揮できません。AIオーケストレーションによって、必要なアプリを連携させ、権限を与えられた範囲のデータをAIが参照できるようになり、状況に応じた処理や判断支援を実現しやすくなります。

👉あわせて読みたい:【ノーコードで実現】GoogleのAPIを使ってアプリやシステムと連携する方法

✔️AIによる動的な判断を実現する

従来の自動化ツールは「AならばBする」という固定的なルールに従って動くものでした。しかし、AXにおける自律化では、あらかじめ定めたルールに加えて、AIが入力内容や状況を解釈し、複数の選択肢から次の処理を提案・実行する設計も活用されます。
例えば、

顧客からの複雑な問い合わせに対し、過去の経緯と現在の在庫状況を照らし合わせ、最適な返答案を自ら作成して関係者に通知する

といった、高度な自律実行が実現します。

👉あわせて読みたい:

【ノーコードで実現】カスタマーサポートの問い合わせ対応を自動化する方法

【ノーコードで実現】AI機能を活用し、顧客対応の文章を自動生成する方法

✔️現場主導でAI活用を進める

AXは経営層だけの問題ではなく、現場の業務に精通したスタッフが主導してこそ真価を発揮します。プログラミングの知識がない非エンジニアでも、ノーコードツールを活用してAIオーケストレーションを構築できる環境を整えることが、全社的なAX推進の鍵となります。現場が自らAIワーカーの役割や指示、参照する情報、ツール連携を業務に合わせて設定し、日々の業務の中で改善していく文化こそが、持続的な成長を支える基盤となります。

🤖YoomのAIワーカーを活用したテンプレート

Yoomでは、AXの第一歩をすぐに踏み出せるよう、AIワーカーを活用した様々なテンプレートを用意しています。これらを活用することで、複雑な実装なしに自律的な業務フローを体験できます。

▼ターゲット企業の調査とアプローチ案の作成

AIワーカーが指定したターゲット企業の情報をWEBから自律的にリサーチし、その企業の課題に合わせたアプローチ案までを作成します。営業担当者は調査や準備にかかる負担を減らし、本来注力すべき商談や顧客とのコミュニケーションに集中できます。

👉こんな方におすすめ

  1. 新規開拓営業で、企業調査に時間がかかっている方
  2. 営業リストはあるものの、企業ごとのアプローチ方法に悩んでいる方
  3. 営業準備の時間を削減し、商談やアプローチ数を増やしたい方


■概要
リードへのアプローチにおいて、一社ごとに企業の近況を調べ、パーソナライズされたメールを作成するのは多大な時間と労力を要する課題ではないでしょうか。
このAIワーカーは、提供された企業名を基に最新のニュースや事業内容を自らWebでリサーチし、その情報を盛り込んだ最適なアプローチメールを2種作成します。Gmailへの下書き保存までを自律的に行うため、担当者は内容を確認して送信するだけで、精度の高い営業活動を効率的に進めることが可能です。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • リード獲得後の個別リサーチとメール作成に追われ、本来の商談準備に時間を割けていない営業担当者の方
  • ターゲット企業の最新ニュースに基づいた、質の高いパーソナライズメールを安定して送りたいと考えている営業チーム
  • Gmailを活用して多くのアプローチを行っており、下書き作成までの工程を自動化して効率化したいと考えている方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. 使用ツールとしてGmailをYoomとマイアプリ連携し、下書き保存のアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
  3. AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の営業スタイルや運用ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、自社がターゲットとする層に合わせた「トーン&マナー」を設定してください。これにより、AIが相手企業に合わせた最適な言葉選びでメールを作成します。
  • スキル内の「#自社担当者情報」に、実際の送信者の氏名や部署名を設定してください。
  • これらを設定することで、AIの判断精度が向上し、そのまま実務で活用できる高品質なアウトプットが得られるようになります。

■注意事項
  • GmailとYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボット利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

▼市場トレンドのリサーチと情報共有を自動化

入力したアイデアや商品・サービス情報をもとに、AIが関連キーワードや検索意図、市場トレンド、競合状況をWebで調査・整理するテンプレートです。市場調査や情報整理を手作業で行う手間を削減し、必要な情報を効率的に把握できます。

👉こんな方におすすめ

  1. 市場や業界の最新情報を定期的にチェックしている方
  2. ニュースや競合情報の収集・整理に時間がかかっている方
  3. 必要な情報を見落とさず、継続的にキャッチアップしたい方


■概要
新しいビジネスアイデアや商品・サービスの企画を進める際、「どのようなキーワードで情報発信すべきか」「ユーザーは何を求めて検索しているのか」を調査するために、多くの時間を費やしていませんか?関連キーワードの洗い出しや競合調査、情報の整理・共有までを手作業で行う工程は、多くのマーケティング担当者にとって大きな負担となります。
このAIワーカーは、ユーザーが入力したアイデアや商品・サービス情報をもとにWeb検索を行い、関連キーワードの抽出、検索意図の分析、市場トレンドや競合状況の調査を自律的に実施します。 調査 結果はkintoneへ自動登録されたうえでChatworkへ共有されるため、コンテンツ企画や戦略立案のスピードアップを支援します。

このAIワーカーをおすすめする方 
  • 新商品やサービスの企画にあたり、関連キーワードやユーザーニーズを効率的に調査したいマーケティング担当者の方
  • キーワード調査や競合分析などのルーティンワークを効率化し、コンテンツ企画や施策立案に集中したいマーケティング担当者の方
  • 調査結果をkintoneやChatworkへ手作業で転記・共有する工数を削減し、チーム内での情報共有を円滑にしたい方

AIワーカー設定の流れ 
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本情報を設定します。
  2. AIワーカー内で使用するkintoneとChatworkをYoomの「マイアプリ連携」から接続し、必要なアクションを設定します。調査項目や通知先に応じて、普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
  3. AIワーカーへの指示書となる「スキル」に、提供されたマニュアルを基に自社の運用ルールを反映させます。

このAIワーカーのカスタムポイント 
  • スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、「【トレンド】:SNSやニュースで話題となっている最新の動向」のように【トレンド】【競合】【キーワード】の定義を自社の視点に合わせて設定してください。これにより、AIが自社にとって本当に価値のある情報を精度高く抽出できるようになります。
  • スキル内の「出力フォーマット」にSWOT分析などの特定の形式を指定することで、実務ですぐに活用できるレポートを自動で生成させることが可能です。
  • Chatworkでの通知先ルームIDや、kintoneのアプリIDを自社の環境に合わせて指定することで、既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。

■注意事項
  • kintone、ChatworkとYoomを連携してください。
  • kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

📌まとめ

AXは、DXの先にある、企業の命運を握る重要な変革です。AIを単なるツールとしてではなく、自律的な「パートナー」として経営の中核に据えることで、深刻な労働力不足の解消や、これまでにない革新的なビジネスモデルの創出が可能になります。
一方で、導入にあたっては「消える生産性」への対策や、現場主導で改善を回せる環境づくりが欠かせません。小さな成功を積み重ねながら、AIと共に成長し続ける組織へと進化していきましょう!

🔗Yoomでできること

日々の煩雑な事務作業やデータの管理業務は、ビジネスを支える基盤である一方、一つひとつの入力や転記に多くの時間と集中力を削られてしまうものです。
そんな問題もYoomなら解決できます!Yoomを活用することで、こうしたルーチンワークをAIに任せて自動化し、本来注力すべき戦略的な企画立案や、お客様との深い信頼関係の構築といった、あなたにしかできない価値創造に集中できるようになります。
まずは無料から、その第一歩を踏み出してみませんか?

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■概要
オウンドメディアの運営において、読者の心に響く高品質な記事を継続的に作成することは容易ではありません。検索キーワードから真のニーズを汲み取り、情報を網羅し、かつ独自性のある構成を練り上げる作業には、膨大な時間と専門的なスキルが求められます。このAIワーカーは、入力されたキーワードから読者の検索意図を深く洞察し、SerpApiを用いた広範なリサーチから構成案の作成、そして本文の執筆までを自律的に遂行します。ユーザーとの対話を通じて構成をブラッシュアップするため、自社の意図を反映した納得感のある記事をGoogleドキュメントへスムーズに作成可能です。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • SEO記事の執筆プロセスを効率化しつつ、コンテンツの品質も妥協したくないコンテンツディレクターの方
  • リサーチや構成案の作成に時間がかかっており、執筆業務のスピードを上げたいWebライターの方
  • 自社のガイドラインに沿った独自性のある記事を、最小限の手間で量産したいマーケティング担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本情報を設定します。
  2. Googleドキュメント、SerpApi、 PerplexityをYoomとマイアプリ連携します。
  3. 提供された「マニュアル」をベースに、自社の執筆ルールや運用フローに合わせて内容を調整・作成します。マニュアル内で使用するツールは、業務内容に応じて自由に変更や追加が可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアル内の「# 情報の信頼性」という項目に、公式サイトを優先するかトレンドを重視するかといった自社のリサーチ基準を設定してください。これにより、AIが自社の求める情報の精度を理解し、より信頼性の高い記事構成を作成します。
  • マニュアル内の「# 文章のトーン&マナー」という項目に、ターゲットに合わせた筆致を設定してください。初心者向けや専門家向けなど、読者層に応じた最適な表現での執筆が可能になります。

■注意事項
  • Googleドキュメント、SerpApi、 PerplexityとYoomを連携してください。
  • 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

■概要
AIの導入が進む一方で、利用状況の可視化や適切なプロンプトの管理に苦慮していませんか?AIツールやAIエージェントの利用ログを放置しておくと、非効率なプロンプトによる余計なコストが発生したり、社内に優れた活用ノウハウが蓄積されなかったりといった課題が生じます。このワークフローを活用すれば、kintoneに蓄積されたAI利用ログを毎週自動で監査し、改善案を生成して記録したうえでMicrosoft Teamsへ通知できます。AIワーカーが自社ガイドラインに沿ってプロンプトを添削し、最適なモデルを提案するため、コスト最適化とナレッジ共有を同時に実現可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneで管理しているAI利用ログの監査を効率化し、管理工数を削減したいシステム管理者の方
  • 社内のプロンプト品質を向上させ、AIツールやAIエージェント活用による生産性を高めたいDX推進担当者の方
  • Microsoft Teamsを活用して、AIの改善レポートやナレッジを迅速にチーム内へ共有したい方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎週決まった時刻に自動で監査が行われるため、手作業でログをチェックする手間を省き、継続的な運用が可能になります。
  • AIワーカーがプロンプトの改善案や適切なAIモデルを具体的に提案するため、社内のAI活用ノウハウの蓄積とコスト削減を両立できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintone、Notion、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、スケジュールを選択し、毎週実行したい曜日と時刻を設定します。
  3. 次に、オペレーションで、kintoneの「複数のレコードを取得する(最大500件)」アクションを設定し、条件に合致したAI利用ログを取得します。
  4. 最後に、オペレーションで、AIの利用ログやプロンプト案を分析し、自社ガイドラインに沿った添削案や最適なAIモデルを記録・通知するためのスキル(指示)を作成し、kintone、Notion、Microsoft Teamsのアクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、実行日時を自由にカスタマイズできます。
  • kintoneのレコード取得では、監査対象とするログのステータスなどを、自社の運用ルールに合わせて柔軟に変更してください。
  • AIワーカーのスキルでは、自社固有のAI利用ガイドラインやコスト削減基準を具体的に指示に含めることで、より精度の高い提案が可能になります。
  • Microsoft Teamsの通知先チャネルを、AI推進プロジェクトチームやシステム管理チームなど、用途に合わせて選択してください。

■注意事項
  • kintone、Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

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この記事を書いた人
Yuzuki Amano
Yuzuki Amano
3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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