・
【board API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardを使った業務フローの自動化を考えたことはありませんか？
請求管理や案件管理などを効率化するためにAPI連携を検討しても、プログラミングの知識が必要だと聞くと、ハードルが高いと感じてしまいますよね。
特に社内にエンジニアがいない場合や、リソースが限られている状況では、自動化の第一歩をどう踏み出せばよいか悩んでしまうことも多いかと思います。
そこで本記事では、board APIの基礎知識から、プログラミング不要で様々なアプリとboardを連携させる具体的な方法までを解説します。
請求情報の自動登録や案件管理の効率化など、すぐに実践できる活用例をステップごとに紹介しています。
手作業による入力ミスや非効率な業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くboardのAPIを利用したい方へ
Yoomにはboard APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
board APIとは
board APIはboardと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、boardを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、board APIの場合は「board」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
board APIでできること
board APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboard APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
新しい案件が登録されたら自動で起動する
boardに新しい案件が登録されたことをアクションの起点として利用し、Notionのデータベースに情報を自動で追加することで、手動での転記作業をなくし入力ミスや共有漏れを防ぎます。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
顧客を自動で登録する
Googleフォームからの問い合わせなどをトリガーに、フローの中に顧客を登録するアクションを置くことで、boardに顧客情報を自動で登録できるため、手入力の手間を省き迅速な顧客対応を実現します。
■概要
Googleフォームで収集した新しい顧客情報を、都度手作業でboardへ登録する際に手間を感じることはありませんか？こうした作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録するため、そうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た回答をboardに手動で登録し、非効率を感じている方
- 顧客データの入力作業に時間を費やし、コア業務に集中できていない担当者の方
- 手入力による顧客情報の登録ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答があると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをそれぞれYoomと連携認証します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、フォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、取得したフォームの回答情報をboardに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行う各アクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「顧客の登録」アクションにおいて、登録する顧客情報の内容は、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を、変数として動的に設定することが可能です。例えば、フォームの「氏名」の回答をboardの「顧客名」に、「メールアドレス」の回答をboardの「メールアドレス」フィールドに紐付けるなど、柔軟に設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
Googleフォームで収集した新しい顧客情報を、都度手作業でboardへ登録する際に手間を感じることはありませんか？こうした作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録するため、そうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た回答をboardに手動で登録し、非効率を感じている方
- 顧客データの入力作業に時間を費やし、コア業務に集中できていない担当者の方
- 手入力による顧客情報の登録ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答があると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをそれぞれYoomと連携認証します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、フォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、取得したフォームの回答情報をboardに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行う各アクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「顧客の登録」アクションにおいて、登録する顧客情報の内容は、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を、変数として動的に設定することが可能です。例えば、フォームの「氏名」の回答をboardの「顧客名」に、「メールアドレス」の回答をboardの「メールアドレス」フィールドに紐付けるなど、柔軟に設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
案件リストを自動で取得する
Slackへの特定のメッセージ投稿をトリガーにし、フローの中に案件リストを取得するアクションを置くことで、boardから案件情報を取得しSlackに通知できるため、外出先からでも手軽に最新の案件状況を確認できます。
■概要
Slackでのコミュニケーションとboardでの案件管理、それぞれの情報を追跡して連携させるのは手間がかかります。
特に、業務上のコミュニケーションの中で案件情報をboardから探し出し、改めて情報を共有する作業は、見落としや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージ投稿をトリガーに、boardから関連案件を自動で取得し関係者へ詳細情報をすばやく共有できるようになります。
AI機能をあわせて使用することで、状況に合わせた情報を効率的に送付できるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとboardを日常的に利用している中で、案件情報の連携に手間を感じている営業担当者の方
- Slackでの迅速な案件確認と情報共有を目指すチームリーダーの方
- 手作業による情報検索や通知の遅れ、漏れを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージ投稿を起点にboardの案件情報が自動で取得、通知されるため、手作業による検索やコピペの時間を短縮できる可能性があります。
- AIが自動で情報を処理するため、案件情報の検索ミスや通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとboardをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでboardの「案件リストの取得」アクションを設定し、関連する案件情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出・取得した情報や固定の文言を組み合わせて、Slackへの通知文面を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した案件情報を含むメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー条件となるテキストは、実際の運用に合わせて任意の内容を設定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際、抽出対象のテキストは固定値を入力したり、前段のアクションで取得したメッセージ内容を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。また、抽出したい項目名やAIへの指示（プロンプト）も、業務内容に合わせて詳細に設定できます。
- AI機能でテキストを生成する際、前段のステップで取得した内容を変数として埋め込み、動的なメッセージを作成することが可能です。
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文へ固定のテキストを入力したり、前段のステップで取得した案件情報などを変数として埋め込んだりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
Slackでのコミュニケーションとboardでの案件管理、それぞれの情報を追跡して連携させるのは手間がかかります。
特に、業務上のコミュニケーションの中で案件情報をboardから探し出し、改めて情報を共有する作業は、見落としや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージ投稿をトリガーに、boardから関連案件を自動で取得し関係者へ詳細情報をすばやく共有できるようになります。
AI機能をあわせて使用することで、状況に合わせた情報を効率的に送付できるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとboardを日常的に利用している中で、案件情報の連携に手間を感じている営業担当者の方
- Slackでの迅速な案件確認と情報共有を目指すチームリーダーの方
- 手作業による情報検索や通知の遅れ、漏れを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージ投稿を起点にboardの案件情報が自動で取得、通知されるため、手作業による検索やコピペの時間を短縮できる可能性があります。
- AIが自動で情報を処理するため、案件情報の検索ミスや通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとboardをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでboardの「案件リストの取得」アクションを設定し、関連する案件情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出・取得した情報や固定の文言を組み合わせて、Slackへの通知文面を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した案件情報を含むメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー条件となるテキストは、実際の運用に合わせて任意の内容を設定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際、抽出対象のテキストは固定値を入力したり、前段のアクションで取得したメッセージ内容を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。また、抽出したい項目名やAIへの指示（プロンプト）も、業務内容に合わせて詳細に設定できます。
- AI機能でテキストを生成する際、前段のステップで取得した内容を変数として埋め込み、動的なメッセージを作成することが可能です。
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文へ固定のテキストを入力したり、前段のステップで取得した案件情報などを変数として埋め込んだりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 顧客の登録
- 顧客の取得
- 顧客リストの取得（タグで検索）
- 案件の登録（一括請求）
- 案件の登録（定期請求）
- 案件詳細を取得
- 案件ステータスの更新
- 請求リストの取得
- 請求ステータスの変更
- 請求書を更新
- 特定の案件の請求書IDを取得
- 請求書の取得
- 案件の更新（一括請求）
- 案件の更新（定期請求）
- 案件の削除
- 受注ステータスの変更
- 案件のロック
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- 新しい顧客が作成または更新されたら
- 新しい案件が登録されたら
- 新しい案件が登録または更新されたら
- 新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
board APIの利用料金と注意点
boardのAPIは、有料プランでのみ利用可能です。無料プランではAPIの利用はできません。 参考
APIの利用には、APIキーとAPIトークンの2つが必要で、リクエスト制限はAPIキー単位でカウントされます。
APIトークンは任意の数を生成でき、各トークンごとにアクセス可能な操作を設定できます。
ただし、誰でも快適に使えるように、APIの利用回数にはいくつか上限が設けられています。
- リクエストの上限
- APIを使った処理は上限があります。この回数を超えると、一時的にAPIが利用できなくなることがあるので注意が必要です。
- APIトークンの管理
- APIトークンは生成後に一度しか表示されませんので、安全な場所に保管してください。また、不要になったトークンは無効化することができます。
- 高頻度で利用する場合の工夫
- もし上限に近い頻度でAPIを利用する場合は、処理と処理の間に少し時間をおいたり、エラーが起きた際に自動で再試行したりするような設計上の工夫をすると、より安定して運用できます。
もし上限を超える利用が必要な場合は、boardの提供元に相談することで緩和できる可能性もあります。
※詳細はboardのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月14日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してboard APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
board APIとの連携方法
はじめに、Yoomとboardアカウントを連携します。Yoomのマイアプリ連携ページからboardを追加し、画面の指示に従ってアカウント情報を入力・認証するだけで連携は完了です。
ここでは連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログイン後、マイアプリ画面で「＋新規接続」をクリックします。
Yoomで使えるアプリ一覧が表示されます。検索窓から今回連携するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めてください。
検索結果からboardを選択します。取得しておいた値を入力する画面が表示されます。
- アカウント名：任意の値です。メールアドレスなどを入力してください。
アクセストークン（APIトークン）を入力し、追加するボタンをクリックするとboardのマイアプリ登録が完了です。
アクセストークンは、board 開発者用API設定から取得可能です。
boardマイアプリ登録方法
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Notionに追加する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Notionをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびNotionのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1:Notionのマイアプリ連携
まずはNotionで下記のようなデータベースを作成しましょう。
マイアプリ画面で「＋新規接続」をクリックして「Notion」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。
その後、こちらの画面が表示されるので該当の方法でログインしてください。
連携するNotionアカウントのログイン方法を選択し、先ほどのデータベースを選択するなど、各項目を入力後に続行をクリックします。
Yoomからのアクセス許可を行う画面に切り替わります。ページを選択するをクリックし、アクセスを許可するページを選んで許可するボタンをクリックすると連携完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、フローボットテンプレートの設定に進みます。下のバナーからテンプレートのコピーに進んでくださいね。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
下のポップアップが表示されたら「OK」をクリックして設定をスタート！
コピーしたテンプレートは、マイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセス可能です。
ステップ3：アプリトリガー「新しい案件が登録されたら」
テンプレートの1つ目をクリックします。この工程では、boardで新しい案件が作成されたことを定期間隔に検知する設定を行います。
（1/2）連携アカウントとアクションを選択
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
（2/2）アプリトリガーのAPI接続設定
ここでは下記の項目を設定していきます。
- トリガー起動間隔
- フローの起動間隔を選択します。最短は5分間隔で起動できます。
※ご利用プランによって最短の起動間隔が異なります。
- フローの起動間隔を選択します。最短は5分間隔で起動できます。
- APIキー
- ダッシュボード上のAPIトークンと同じ画面で取得できます。
boardのマイアプリ登録方法
- ダッシュボード上のAPIトークンと同じ画面で取得できます。
イベントを発生させる
連携したboardでテスト用の案件を作成します。
イベントの発生ができたら、フローボットに戻りテストボタンをクリックします。
成功すると、新規案件から検知できる項目・値が取得できます。
この値は、後の工程で引用します。
保存するをクリックして次に進みましょう。
ステップ4：データベースを操作する「レコードを追加する」
テンプレートの2つ目をの工程をクリックしましょう。
この工程では、boardから取得した案件情報をデータベースの項目と紐付けする設定を行います。
(1/2)データベースの連携
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのままスクロールします。
データベースの連携
事前に作成しておいたデータベースと紐付けます。
- データベースのID
- フィールドをクリックすると、候補のIDが表示されます。
選択するとIDが引用されます。
- フィールドをクリックすると、候補のIDが表示されます。
設定ができたら、次へをクリックします。
（2/2）データベース操作の詳細設定
データベースを読み込むと、項目と空のフィールドが表示されます。項目に対して、boardで取得した案件情報を紐付けしていきます。
フィールドをクリックするとプルダウンメニューが表示され、boardの案件の引用コードが確認できます。
項目に対して、適宜な項目を選択すると、引用コードが埋め込まれます。
全て紐づけたら、テストボタンをクリックしましょう。
保存するをクリックします。
ステップ5（最終）:アプリトリガーをONにする
全ての工程が設定されると、設定完了のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動します。
トリガーのON/OFFは左上のトグルから切り替えが可能です。
プログラミング不要で、フローボットの設定が簡単に完了しました。
トリガーが【ON】になると、各種通知の送信先を選択できるお知らせがポップアップされます。
デフォルトでは登録しているメールへ通知しますが、普段使っているチャットアプリでも通知を受け取れて便利です。
board APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、boardを使った業務フローを自動化しましょう！
boardへの登録をトリガーに、通知やデータ入力を自動化する
board APIと外部アプリケーションのAPIを利用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動で外部アプリケーションへ情報を通知したり、データを登録・追加したりすることが可能です。
例えば、普段お使いのメッセージツールと連携すれば、新しい案件の情報をリアルタイムに自動で通知することが可能です。
これにより、手動での連絡や共有作業を削減し、関係者間の情報共有のスピードと正確性を向上させることが期待できます。
もう「あの件、誰にも伝わってなかった…」なんてことは起こりません。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとLINE WORKSを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、LINE WORKSでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をLINE WORKSでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をLINE WORKS上で迅速に行いたい方
2.LINE WORKSを活用している企業やチーム
・LINE WORKSを導入している企業
・日常的にLINE WORKSを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にLINE WORKSに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにLINE WORKSのトークルームへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・LINE WORKS上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がLINE WORKS上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとLINE WORKSを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、LINE WORKSでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をLINE WORKSでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をLINE WORKS上で迅速に行いたい方
2.LINE WORKSを活用している企業やチーム
・LINE WORKSを導入している企業
・日常的にLINE WORKSを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にLINE WORKSに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにLINE WORKSのトークルームへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・LINE WORKS上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がLINE WORKS上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
また、登録された案件情報をデータベースとして蓄積することで、一元管理や分析を行うことも可能です。
例えば、boardに案件が登録されるたびに、その詳細をGoogle スプレッドシートに自動で記録することができます。
これにより、案件名、顧客名、金額などの情報を手入力する手間なく管理シートが作成され、チーム全体の進捗管理や売上の分析が格段に楽になります。
■概要boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシート（google_sheets）に連携して新規シート(タブ)を追加するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.boardで案件の管理を行なっている方・営業アシスタントや経理担当・事務職員やオフィスマネージャー・顧客管理を行う営業担当2. Google スプレッドシートを業務に活用している方・デジタルツールを活用してデータ管理を行なっている総務担当者・Google スプレッドシートで情報を共有管理している企業の方3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方・業務効率化を目指している中小企業の経営者・入力作業の多い総務、事務の担当者■このテンプレートを使うメリット・boardへの登録内容を基にGoogle スプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。・Google スプレッドシートで案件ごと情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。・案件ごとのシート作成や管理にかかる時間を削減し、他の業務に時間を割くことができます。■注意事項・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム
・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方
・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.kintoneを主に利用する担当者
・boardで案件の進捗状況を可視化したい方
・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方
3.boardを主に利用するプロジェクトマネージャー
・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方
・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
特にkintoneで管理している案件ステータスをboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも反映させる業務において、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
これによってチームメンバー全員が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務の効率化と連携強化が可能となり手作業による更新ミスを防ぎ、情報の正確性も保つこともできます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム
・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方
・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.kintoneを主に利用する担当者
・boardで案件の進捗状況を可視化したい方
・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方
3.boardを主に利用するプロジェクトマネージャー
・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方
・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
特にkintoneで管理している案件ステータスをboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも反映させる業務において、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
これによってチームメンバー全員が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務の効率化と連携強化が可能となり手作業による更新ミスを防ぎ、情報の正確性も保つこともできます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
さらに、タスク管理や顧客管理も同様に自動化できます。
Trelloに初期タスクを登録したり、決済サービスであるPaddleに顧客情報を新規作成したりといった連携が可能です。
システム間の二重入力を防ぎ、データの正確性を保つことで、営業活動全体の効率化と成約率の向上が期待されます。
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
- Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
- 案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件情報が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定することで、boardで作成された案件情報をもとにTrelloのカードが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードを追加するボードやリストを任意に指定できます。
- カードのタイトルや説明文には、トリガーで取得したboardの案件名や詳細情報などを変数として埋め込み、動的に反映させることが可能です。
- 担当者やラベルなどを固定値として設定し、自社の運用ルールに合わせたカードを自動で作成することもできます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
- Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
- 案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件情報が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定することで、boardで作成された案件情報をもとにTrelloのカードが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードを追加するボードやリストを任意に指定できます。
- カードのタイトルや説明文には、トリガーで取得したboardの案件名や詳細情報などを変数として埋め込み、動的に反映させることが可能です。
- 担当者やラベルなどを固定値として設定し、自社の運用ルールに合わせたカードを自動で作成することもできます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
まとめ
board APIを活用することで、これまで手作業で行っていた案件情報の転記や顧客登録といった定型業務を自動化でき、入力ミスの防止や工数の大幅な削減に繋がります。
また、担当者がこうした単純作業から解放されることで、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保することにもつながりそうです。
今回ご紹介したような業務自動化は、業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識が一切なくても、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしboard周りの業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
