■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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