kintoneでステータスが更新されたら、boardの案件ステータスを更新する

■概要

kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム

・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方

・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方

・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方

2.kintoneを主に利用する担当者

・boardで案件の進捗状況を可視化したい方

・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方

3.boardを主に利用するプロジェクトマネージャー

・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方

・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
特にkintoneで管理している案件ステータスをboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも反映させる業務において、手作業で行うには手間と時間がかかります。

このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
これによってチームメンバー全員が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務の効率化と連携強化が可能となり手作業による更新ミスを防ぎ、情報の正確性も保つこともできます。

■注意事項

・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。

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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINEWORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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