Googleフォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

■概要

Googleフォームで収集した新しい顧客情報を、都度手作業でboardへ登録する際に手間を感じることはありませんか？こうした作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録するため、そうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで得た回答をboardに手動で登録し、非効率を感じている方
• 顧客データの入力作業に時間を費やし、コア業務に集中できていない担当者の方
• 手入力による顧客情報の登録ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答があると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとboardをそれぞれYoomと連携認証します。
2. 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、フォームの回答情報を取得します。
3. 最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、取得したフォームの回答情報をboardに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行う各アクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardの「顧客の登録」アクションにおいて、登録する顧客情報の内容は、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を、変数として動的に設定することが可能です。例えば、フォームの「氏名」の回答をboardの「顧客名」に、「メールアドレス」の回答をboardの「メールアドレス」フィールドに紐付けるなど、柔軟に設定できます。

■注意事項

• Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686