boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
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■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、ノーコードツールBubbleのデータベースに都度手入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、Bubbleへ自動でデータが追加される仕組みを構築可能です。Bubbleとboardの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの顧客情報をBubbleのデータベースに手作業で登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたい方 顧客データ登録時の入力漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が作成されると自動でBubbleにデータが追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、顧客情報が新規作成された場合にのみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでBubbleを選択し、「Thingを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleの「Thingを作成」アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください 登録する各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したboardの顧客情報を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
「boardで管理している顧客情報を、Bubbleで開発したアプリにも反映させたい！」手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？ 特に、顧客情報や案件情報といった重要なデータを扱う際には、入力ミスを起こしたくないですよね。
もし、boardで新しい情報が登録された際に、その内容を自動でBubbleに連携する仕組み があれば、こうした日々の反復作業やヒューマンエラーのリスクから解放され、より戦略的な業務に集中するための貴重な時間を確保できるはずです！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。 ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとBubbleを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、ノーコードツールBubbleのデータベースに都度手入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、Bubbleへ自動でデータが追加される仕組みを構築可能です。Bubbleとboardの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの顧客情報をBubbleのデータベースに手作業で登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたい方 顧客データ登録時の入力漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が作成されると自動でBubbleにデータが追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、顧客情報が新規作成された場合にのみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでBubbleを選択し、「Thingを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleの「Thingを作成」アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください 登録する各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したboardの顧客情報を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
boardとBubbleを連携してできること
boardとBubbleのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記を自動化 できます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
boardでの顧客作成をトリガーとして、その情報をBubbleのデータベースに自動で追加するフローです。手作業による転記の手間とヒューマンエラーを減らし、情報をスムーズに両方のツールで同期できます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
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■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、ノーコードツールBubbleのデータベースに都度手入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、Bubbleへ自動でデータが追加される仕組みを構築可能です。Bubbleとboardの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの顧客情報をBubbleのデータベースに手作業で登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたい方 顧客データ登録時の入力漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が作成されると自動でBubbleにデータが追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、顧客情報が新規作成された場合にのみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでBubbleを選択し、「Thingを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleの「Thingを作成」アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください 登録する各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したboardの顧客情報を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
指定スケジュールになったら、boardで請求リストを取得してBubbleに追加する
「毎月1日」といった特定のスケジュールを設定するだけで、そのスケジュールに沿ってboardから請求リストを自動で取得し、Bubbleにそのデータを追加する こともできます。
管理漏れの防止に繋がり、定期的な請求情報の整理作業に貢献するでしょう。
指定スケジュールになったら、boardで請求リストを取得してBubbleに追加する
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■概要
毎月発生する請求業務において、boardの情報を手作業でBubbleで構築した管理システムへ転記する作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの請求情報をBubbleで構築したシステムに手動で転記している方 boardとBubbleを用いた月次処理の効率化や自動化を検討している担当者の方 請求データの入力ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
定期的に発生するboardからBubbleへのデータ転記作業が自動化され、手作業にかけていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。 手作業でのデータ入力がなくなるため、転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでboardの「請求リストの取得（受注ステータスを指定）」アクションを設定し、対象の請求情報を取得します。 次に、取得した請求リストの件数分、後続の処理を繰り返すよう設定します。 繰り返し処理の中で、boardの「案件詳細を取得」「請求書の取得」アクションを設定し、各請求に関する詳細情報を取得します。 最後に、Bubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、取得した情報を基にデータを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎月や毎週など、フローを起動させたい日時を任意で設定してください。 boardの請求リスト取得アクションでは、取得対象とする請求日や受注ステータスを任意で設定することが可能です。 Bubbleへのデータ作成アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください。また、各フィールドに登録する値は、boardから取得した情報を変数として設定したり、固定値を入力したりと柔軟なカスタムが可能です。 ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとBubbleの連携フローを作ってみよう
ここからは、boardとBubbleを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する」テンプレートを使ってフローを作成します。
boardとBubbleのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
boardのトリガー設定と各アクション（分岐・Thing追加）の設定
フロー稼働の準備
boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
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■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、ノーコードツールBubbleのデータベースに都度手入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、Bubbleへ自動でデータが追加される仕組みを構築可能です。Bubbleとboardの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの顧客情報をBubbleのデータベースに手作業で登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたい方 顧客データ登録時の入力漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が作成されると自動でBubbleにデータが追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、顧客情報が新規作成された場合にのみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでBubbleを選択し、「Thingを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleの「Thingを作成」アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください 登録する各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したboardの顧客情報を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
ステップ1：boardとBubbleのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するboardとBubbleのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
「アカウント名」に任意の名称を設定。
「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。開発者用API設定
APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
ページ下部の「登録」をクリック。
APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。 「APIキー」もboardのトリガー設定で使用するため、コピーしておきましょう。
マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Bubbleのマイアプリ登録
ヘルプページ：Bubbleのマイアプリ登録方法とデータタイプ名設定時の注意点
アプリ一覧画面でBubbleを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Bubbleにログイン
左側の歯車（Settings）を開いて「API」にアクセス。
「APIs and Backend Workflows」の下図の項目にチェックを入れてください。
「API Tokens」の「Generate a new API token」をクリック。
「APIs and Backend Workflows」のAPI root URLから赤枠部分をコピーし、Yoomの連携画面の「サブドメイン」に設定。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面に、Bubbleが追加されていることを確認してください。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
boardで新しい顧客が作成されたら、Bubbleに追加する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、ノーコードツールBubbleのデータベースに都度手入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、Bubbleへ自動でデータが追加される仕組みを構築可能です。Bubbleとboardの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardの顧客情報をBubbleのデータベースに手作業で登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたい方 顧客データ登録時の入力漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が作成されると自動でBubbleにデータが追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、顧客情報が新規作成された場合にのみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでBubbleを選択し、「Thingを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleの「Thingを作成」アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください 登録する各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したboardの顧客情報を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：boardのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
boardの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。顧客登録時により早くBubbleでのThing作成が行える ようになります。こちらのヘルプページ
「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
トリガーが正常に動作するか確かめるため、boardでテスト用の顧客を作成してください。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に作成した顧客の情報が追加されます。 フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。 こちらのヘルプページ
テスト用の顧客情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：分岐処理の設定
このフローは顧客の作成・更新時に稼働するため、作成時にのみThingの作成を行うよう設定しているのが次の分岐処理です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまう のでご注意ください。
「分岐｜作成・更新の判別」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定し、「取得した値」には分岐の対象となる値を設定。
「作成日時」が「更新日時」と等しい、という分岐条件を設定することで、作成された顧客か、更新された顧客かの判別を行います。
設定を終えたら、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：Thingの作成
では、boardから取得した顧客情報を用いてBubbleにThingを作成しましょう。
boardの「Thingを作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「データタイプ名」に検索対象となるデータタイプを設定。こちらのヘルプページ
Thingの「フィールド名」と「値」を設定していきましょう。
フィールド名：アプリのDataを参照して固定テキストを設定。
値：入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、該当する項目を選択。
「環境」を「検証環境」か「本番環境」から選択。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功したら、Bubbleの「App data」を確認しましょう。
期待通りにThingが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
Bubbleのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからBubbleへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にBubbleからboardへのデータ連携を自動化したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
BubbleでThingが作成されたら、boardで案件を登録する
Bubbleで開発したアプリケーション上で新しいデータ（Thing）が作成された際に、その情報を基にboardで案件を自動作成します。
boardを開くことなく案件が作成できるため、業務のスピードが向上し、営業活動へのスムーズな移行を実現できる でしょう。
BubbleでThingが作成されたら、boardで案件を登録する
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■概要
ノーコードツールBubbleで作成したデータを、案件管理ツールboardへ都度手作業で登録していませんか？こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bubbleとboardを自動で連携させ、データ作成から案件登録までをスムーズに行えます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Bubbleで管理するデータをboardに手作業で入力しており、手間を感じている方 Bubbleとboardを連携させ、案件登録を自動化し、業務効率化を図りたい担当者の方 ノーコードツールを活用した業務改善やDX推進を検討している責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Bubbleでデータが作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 データ転記作業を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BubbleとboardをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBubbleの「Thingを取得」アクションを設定し、トリガーで発生したThingの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleのトリガー設定では、連携の起点としたいデータタイプを任意で設定することが可能です。 boardに案件を登録する際、顧客名や案件名などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得したBubbleの情報を動的に設定したりと柔軟なカスタムが可能です。 ■注意事項
Bubble、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
BubbleでThingが作成されたら、boardで顧客情報を登録する
同じようにして、Bubbleに作成されたThingの情報を取得して、boardに顧客を登録することもできます。
手動でのデータ移行が不要になることで、二重入力の手間を排除し、常に最新の顧客情報をboardで管理できる ようになります。
BubbleでThingが作成されたら、boardで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Bubbleのデータベースに追加したデータを、販売管理システムのboardへ手作業で登録していませんか？この手入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bubbleで新しいThingが作成された際に、boardへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解決し、Bubbleとboard間のデータ登録における正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Bubbleのデータを、手作業でboardに登録している方 Bubbleとboard間のデータ連携を自動化し、入力工数を削減したい方 顧客情報登録時のヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BubbleでThingが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮することができます。 システム間でデータが自動で連携されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BubbleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBubbleの「Thingを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったThingの情報を取得します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客を登録する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleのトリガー設定では、連携の対象としたいデータタイプを任意で設定してください。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、Bubbleから取得した値を埋め込むだけでなく、固定のテキストを追加するなど柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Bubble、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
BoardやBubbleのAPIを使ったその他の自動化例
BoardやBubbleのAPIを活用することで、案件管理や情報登録のフローを効率化できます。
Boardを使った自動化例 Boardでの自動化を導入することで、案件管理や顧客情報の整理、通知業務をスムーズに進められます。営業チームやバックオフィスの担当者に特に役立ちます！
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Driveで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRで顧客情報を読み取りboardに追加する
試してみる
■概要
Google Driveに格納された申込書や発注書などのPDFファイルを、一件ずつ手作業で顧客管理ツールであるboardに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Google Driveとboardの連携を自動化し、こうした課題を解消します。特定のフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRが自動で文字情報を読み取り、boardへ顧客情報として登録するため、手作業によるデータ入力から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで受け取った申込書などの情報を、手作業でboardに登録している方 Google Driveとboardを連携させ、顧客登録業務の自動化を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の転記ミスや、対応漏れなどの課題を解決したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 OCRによる自動読み取りでデータが登録されるので、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名や形式など特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が進むようにします。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから顧客情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして顧客を登録します。 ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、ファイル名に「申込書」が含まれている場合や、ファイル形式が「PDF」である場合など、ユーザーの運用に合わせて柔軟に条件を設定することが可能です。 OCRで抽出した情報のうち、どのテキストをboardの「会社名」や「住所」といったどの項目に登録するかは、任意でマッピング（紐付け）設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Google DriveとboardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
クラウド型見積・請求書管理サービス「board」での顧客管理と、Microsoft Excelへの情報反映を手作業で行っていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとMicrosoft Excelを用いた顧客管理で、手入力の手間をなくしたいと考えている方 boardの情報をMicrosoft Excelのリストに反映させる際の、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ノンコア業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
boardで顧客情報が作成されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、boardとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、対象となるファイルのドライブID、アイテムID、および書き込み先のシート名を任意で設定してください。
■注意事項
board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件・顧客管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす重要なリードへの迅速な対応はビジネスの成否を分けます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとboardを併用しており、リード情報を手動で転記している営業担当者の方 リード情報の入力ミスや対応漏れをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方 Salesforceとboard間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、自動でboardへ顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとboardをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて顧客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
オペレーションの分岐機能では、自動化の対象としたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリードソースや評価を持つリードのみを対象とすることが可能です。 Salesforceとの連携設定を行う際は、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 boardとの連携設定を行う際は、ご自身のアカウントで発行したAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Bubbleを使った自動化例 Bubbleでの自動化を取り入れると、アプリ内のデータ作成や更新を他のサービスと連携できるようになります。ノーコード開発を活用するスタートアップやWebサービス運営者におすすめです！
BubbleでThingが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
BubbleでThingが作成されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.開発チーム
・Bubbleで開発したアプリケーションのユーザー登録状況をSlackで共有して開発状況の把握やバグ報告などに活用したいチーム
・新しいThingの作成を直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応や改善に繋げたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Bubbleで開発したアプリケーションのユーザーからの問い合わせに対してSlackで管理しているチーム
・新しいユーザーの登録を把握して、事前に準備した情報提供やサポート対応を行いたいチーム
・ユーザーの属性や利用状況を把握して、よりパーソナライズされたサポートを提供したいチーム
3.マーケティングチーム
・Bubbleで開発したアプリケーションのプロモーション活動を行い、Slackで効果測定や改善策の検討を行っているチーム
・新しいユーザーの獲得状況をリアルタイムで把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・BubbleでThingが作成されると同時にSlackのチャンネルに通知が届くことにより、チームメンバーは通知を見逃すことなく直ぐに作成されたThingを把握することができ情報共有のスピードが向上してチーム全体の連携がスムーズになります。
・BubbleとSlackを連携させることで、情報共有の手間を省くことができ業務の効率化に繋がります。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・手入力によるSlackのチャンネルへの通知に伴うミスを防止することができます。
■注意事項
・Bubble、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
入力フォームの情報を基にBubbleに自動で登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BubbleによりWebアプリケーションの開発を行なっている方
・スタートアップ企業や中小企業の経営者
・アプリ開発に携わるプロダクトマネージャーや開発者
・データの管理を行いたいマーケティング担当者
2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・新しいツールを取り入れて業務の効率化を促進したいスタートアップ部署の責任者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの情報を自動でBubbleに登録することで、手入力による手間を省き、ミスを防ぐことができます。
・フォームで送信されたデータの管理をBubbleを使用することで、漏れのない管理を行うことができ、蓄積していくデータの精度を高く保つことができます。
・あらゆる方面からフォームで送られたデータをBubbleのデータベース１つで管理することで素早く社内共有することができ、情報の共有率や共有速度が上がります。
■注意事項
・BubbleとYoomを連携させてください。
BubbleでThingが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
BubbleでThingが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 業務でBubbleを使用している方
・Webアプリの作成を行っている開発チーム
・開発業務に携わっている方
・業務データの一元管理を行っている方
・BubbleのThingをGoogle スプレッドシートに手動で入力している方
■このテンプレートを使うメリット
BubbleのThingをGoogle スプレッドシートで一元管理している場合、チーム間での情報共有が容易となります。
このフローでは、BubbleでThingが登録されると自動でGoogle スプレッドシートに追加できるため、手動作業を効率化します。
また、データの整合性を保てるため、追跡や分析作業を正確に実施することができます。
■注意事項
・Bubble、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneで登録された情報をBubbleに追加する
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■概要
kintoneで登録された情報をBubbleに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで情報管理を担当する方
・日常的にkintoneへの情報追加や更新を行う方
・チーム内の情報共有でkintoneを利用している方
2.業務でBubbleを利用している方
・kintoneのデータをBubbleに手動で連携している方
・Bubbleで情報の一元管理をしている方
■このテンプレートを使うメリット
BubbleはWebアプリケーションを開発できるプラットフォームで、企業のニーズに合わせて開発を進めることができます。
Bubbleへのデータ入力を正確に行いたいという方に、このテンプレートは適しています。
Bubbleへのデータ追加が自動化されることで、Webアプリケーションの開発をスピーディーに進めることができます。
■注意事項
・ kintone、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
Bubbleで登録された情報をNotionに追加する
試してみる
■概要
Bubbleで登録された情報をNotionに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bubbleを利用してアプリ開発やWeb制作を行う方
・ユーザーの要望や開発者のタスクをBubbleで管理している方
・Bubbleの情報を他のアプリでもチームメンバーと共有したい方
・チーム内の情報をNotionに集約したい方
・Notionへのデータ連携を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Bubbleはアプリ開発やWeb制作に役立つノーコードツールです。しかし、チームや部署の情報共有をNotionで行っている場合、Thingが作成されるたびに登録データを手動で転記するには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを活用することで、BubbleでThingが作成されたら、Notionに登録情報が自動同期されるため、チームメンバーは確認や転記を行う必要がなくなります。作業時間の短縮によってスムーズな情報共有が可能になるほか、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの減少につながります。
・Bubble、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
boardとBubbleの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は単純な入力作業から解放され、迅速かつ正確な情報に基づいた意思決定や、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境を整えられるでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：boardの顧客情報を更新した場合、Bubble側も自動で更新されますか？
A：可能です。分岐処理の「その他」の下に繋がる「＋」をクリックし、Bubbleの「Thingを検索」と「Thingを更新」のアクションを追加することで、顧客作成時・更新時のそれぞれで同期を行えるようになります。「アプリと連携する」の設定方法
Q：「特定のタグがついた顧客のみ」など、条件を付けて連携できますか？
A：分岐オペレーションを追加することで実現可能です。
Q：「顧客作成」以外の操作をトリガーにできますか？
A：boardのトリガーは顧客作成・更新と案件登録・更新に対応しており、それぞれをBubbleのThingに反映させることができます。boardのAPIと今すぐ連携 BubbleのAPIと今すぐ連携
