■概要
毎月発生する請求業務において、boardの情報を手作業でBubbleで構築した管理システムへ転記する作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでboardから請求リストを自動的に取得し、Bubbleへデータを追加できます。手作業による転記作業を自動化し、Bubbleとboardを連携させた請求管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardの請求情報をBubbleで構築したシステムに手動で転記している方
- boardとBubbleを用いた月次処理の効率化や自動化を検討している担当者の方
- 請求データの入力ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的に発生するboardからBubbleへのデータ転記作業が自動化され、手作業にかけていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。
- 手作業でのデータ入力がなくなるため、転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「請求リストの取得（受注ステータスを指定）」アクションを設定し、対象の請求情報を取得します。
- 次に、取得した請求リストの件数分、後続の処理を繰り返すよう設定します。
- 繰り返し処理の中で、boardの「案件詳細を取得」「請求書の取得」アクションを設定し、各請求に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、Bubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、取得した情報を基にデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月や毎週など、フローを起動させたい日時を任意で設定してください。
- boardの請求リスト取得アクションでは、取得対象とする請求日や受注ステータスを任意で設定することが可能です。
- Bubbleへのデータ作成アクションでは、データを登録したいデータタイプを任意で設定してください。また、各フィールドに登録する値は、boardから取得した情報を変数として設定したり、固定値を入力したりと柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- board、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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