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【ノーコードで実現】フォーム回答をMicrosoft Excelに転記し、Microsoft SharePointでファイルを自動作成する方法
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft Excelに追加した顧客リストに基づいて、Microsoft SharePointに顧客ごとのフォルダを一つひとつ作成していて、時間がかかるし間違いも怖い…」
このように、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePoint間でのファイル作成やデータ連携作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、様々なトリガーをもとに取得した情報をMicrosoft Excelに転記、その情報を使ってMicrosoft SharePointに関連フォルダが作成されれば、これらの悩みから解放され、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで直感的に設定できて専門知識も不要なので、ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelの情報を活用してMicrosoft SharePointにファイルやフォルダを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointを連携する自動化の方法
Microsoft ExcelとMicrosoft SharePoint間で発生するファイル作成やフォルダ管理といった様々な業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
これにより、ファイル管理の効率化や手作業によるミスの削減を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームなどを起点にMicrosoft Excelに情報を追加し、Microsoft SharePointでフォルダを自動作成する
フォームへの回答、特定のメール受信といった様々なトリガーに、Microsoft Excelにデータを記録し、その情報に基づいてMicrosoft SharePoint内に自動でフォルダを作成する一連のフローです。
手動でのフォルダ作成作業やそれに伴うデータ整理の手間を削減し、情報の集約と管理を一元化できます！
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で受信するメールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記し、さらにMicrosoft Sharepointで関連フォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に、Microsoft Excelへ情報を追加後、Microsoft Sharepointに自動的にフォルダを作成できるため、手作業による煩わしさや入力ミスを減らし、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受信メールの内容をMicrosoft Excelに手作業で入力している業務担当者の方
- Microsoft Sharepointで案件ごとや顧客ごとにフォルダを手動で作成している方
- メール処理とそれに伴うデータ整理、ファイル管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からMicrosoft Excelへのデータ追加、Microsoft Sharepointでのフォルダ作成までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、フォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelおよびMicrosoft SharepointをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーで「メールトリガー機能」を選択し、「メールトリガー」アクションを設定して、特定の条件に合致するメールを受信したらフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、受信メールから抽出した情報を指定のExcelファイルに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Sharepointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定して、関連情報を格納するためのフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携するExcelファイルやシート、そしてメールのどの情報をExcelのどの列に追加するかを任意で指定してください。
- Microsoft Sharepointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダの指定（親フォルダ名や親フォルダのアイテムID）、そして作成するフォルダ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で受信するメールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記し、さらにMicrosoft Sharepointで関連フォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に、Microsoft Excelへ情報を追加後、Microsoft Sharepointに自動的にフォルダを作成できるため、手作業による煩わしさや入力ミスを減らし、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受信メールの内容をMicrosoft Excelに手作業で入力している業務担当者の方
- Microsoft Sharepointで案件ごとや顧客ごとにフォルダを手動で作成している方
- メール処理とそれに伴うデータ整理、ファイル管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からMicrosoft Excelへのデータ追加、Microsoft Sharepointでのフォルダ作成までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、フォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelおよびMicrosoft SharepointをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーで「メールトリガー機能」を選択し、「メールトリガー」アクションを設定して、特定の条件に合致するメールを受信したらフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、受信メールから抽出した情報を指定のExcelファイルに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Sharepointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定して、関連情報を格納するためのフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携するExcelファイルやシート、そしてメールのどの情報をExcelのどの列に追加するかを任意で指定してください。
- Microsoft Sharepointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダの指定（親フォルダ名や親フォルダのアイテムID）、そして作成するフォルダ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件の他ツールデータをMicrosoft Excelに追加し、Microsoft SharePointでフォルダを自動作成する
Googleスプレッドシートに新しい情報（例：顧客データなど）が入力された際、特定の条件に合致した場合のみMicrosoft Excelに転記、Microsoft SharePointでのフォルダ作成までを自動化します。
手作業の時間やミスを削減し、情報の正確な集約と迅速な共有を実現できます。
■概要
Google スプレッドシートに入力した情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは手間がかかりますよね。時には入力ミスやフォルダ作成漏れも発生するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の内容が追加された際に、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointを日常的に利用し、情報連携に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力やフォルダ作成のミスを削減し、業務の正確性を向上させたいと考えている担当者の方
- 複数のSaaS間での定型的なデータ管理業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点として、Microsoft Excelへのデータ反映とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、関連するフォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務プロセスの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、監視対象のGoogle スプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を基に、指定したMicrosoft Excelのファイルに新しいレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。Google スプレッドシートの情報や処理結果に基づき、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定します。例えば、Google スプレッドシートの特定の列の値に基づいて、Microsoft Excelへの追加内容を変更したり、Microsoft SharePointで作成するフォルダの場所を分けたりすることが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Google スプレッドシートのどの列のデータをMicrosoft Excelのどの列に対応させるかなど、連携するデータのマッピングをユーザーの運用に合わせて詳細にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際には、フォルダを作成する対象のサイトID、ドライブIDを正確に指定し、さらに親フォルダ名や親フォルダのアイテムID、そして作成するフォルダ名もユーザーの管理体系に合わせて設定する必要があります。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートに入力した情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは手間がかかりますよね。時には入力ミスやフォルダ作成漏れも発生するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の内容が追加された際に、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointを日常的に利用し、情報連携に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力やフォルダ作成のミスを削減し、業務の正確性を向上させたいと考えている担当者の方
- 複数のSaaS間での定型的なデータ管理業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点として、Microsoft Excelへのデータ反映とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、関連するフォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務プロセスの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、監視対象のGoogle スプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を基に、指定したMicrosoft Excelのファイルに新しいレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。Google スプレッドシートの情報や処理結果に基づき、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定します。例えば、Google スプレッドシートの特定の列の値に基づいて、Microsoft Excelへの追加内容を変更したり、Microsoft SharePointで作成するフォルダの場所を分けたりすることが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Google スプレッドシートのどの列のデータをMicrosoft Excelのどの列に対応させるかなど、連携するデータのマッピングをユーザーの運用に合わせて詳細にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際には、フォルダを作成する対象のサイトID、ドライブIDを正確に指定し、さらに親フォルダ名や親フォルダのアイテムID、そして作成するフォルダ名もユーザーの管理体系に合わせて設定する必要があります。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォーム回答をMicrosoft Excelに記録しMicrosoft SharePointにフォルダを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォームで送信された回答をMicrosoft Excelの指定シートに自動で追加、その情報に基づいてMicrosoft SharePoint内に新しいフォルダを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガーの設定とMicrosoft Excel・Microsoft SharePointのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：マイアプリに連携する
まず、自動化に必要なMicrosoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
(3)次にMicrosoft SharePointの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft SharePointをクリックします。
Microsoftのアプリは一度連携すると、その他のMicrosoftアプリはサインインしなくてもYoomの新規接続一覧からクリックするだけで自動で連携されます！
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft SharePointとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは、時間と手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、多くの回答を処理する場合や迅速な対応が求められる場合には、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答をMicrosoft Excelへ手入力し、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成している方
- 上記作業の効率化を図り、他の重要な業務に時間を割きたいと考えている担当者の方
- 手作業による転記ミスやフォルダ作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMicrosoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、Microsoft SharePointでのフォルダ作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、指定したフォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データをExcelに追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、フォームの回答に基づいたフォルダをSharePoint内に作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームのどの回答項目をExcelシートのどの列に紐付けるかを指定してください。
- Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、親フォルダ名、親フォルダのアイテムID、そして新しく作成するフォルダ名を、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Yoomを使って回答フォームを作成していきます！
フォームトリガーの「フォームタイトルを設定してください」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定してください
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値には、テスト回答を直接入力しました。
※こちらに入力しても、実際のフロー起動時には影響しません。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
- プレビューページ
- 完了ページ
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：Microsoft Excelにレコードを追加する
(1)「レコードを追加する」をクリックします。
(2)タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID・アイテムID・シート名：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
※アウトプットを利用せずに直接入力してしまうと毎回それが転記されてしまうので、必ずアウトプットから選択してください。
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Microsoft SharePointにフォルダを作成する
(1)次に、Microsoft SharePointと連携して、フォルダを作成します。
「フォルダを作成」をクリックします。
(2)タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
(3)「API接続設定」画面で設定を行ないます。
- サイトID、ドライブID、親フォルダのアイテムID：下記のように候補から選択。
- 親フォルダ名：直接入力。
下へ進み、フォルダ名は取得した値を使って入力します。
入力が終わったら、下部にある「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Microsoft SharePointにフォルダが作成されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームで送信された回答がMicrosoft Excelに追加され、Microsoft Sharepointでフォルダを作成されているかを確認してみてくださいね！
Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例
Microsoft ExcelやMicrosoft SharePointのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
他ツールの情報追加をトリガーに、Microsoft Excelへ転記できます。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが追加されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、タスク管理に関する手作業を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例
ファイルのアップロードやアイテム追加をトリガーにチャットツールへ通知したり、受信した添付ファイルやフォーム回答をMicrosoft SharePointにアップロードできます。
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認や通知は、時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、ファイル内のテキストをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を即座にDiscordへ通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方
- アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方
- OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。
- AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
- Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信する請求書や報告書などの添付ファイルを、都度手作業でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動でアップロードでき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した添付ファイルを手作業でMicrosoft SharePointに格納している方
- ファイルのダウンロードやアップロード作業に時間を取られ、業務効率に課題を感じている方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、格納場所の間違いなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft SharePointへのファイル保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのファイル操作が不要になることで、保存漏れや誤った場所への格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などに応じて後続の処理を分岐させます。
- 添付ファイルがある場合、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、特定のフォルダに届いたメールのみを自動化の対象にできます。
- 分岐機能の設定では、メールの件名や送信元アドレスなどの情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようカスタマイズが可能です。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、保存先のサイトID、ドライブID、フォルダ名などを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、元のファイル名のまま保存するだけでなく、受信日時などの情報と組み合わせて動的に命名することも可能です。
■注意事項
- Outlook、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、締結が完了した後の契約書の管理に手間を感じてはいないでしょうか。締結済みのファイルを都度ダウンロードし、Microsoft SharePointへ手動で格納する作業は、件数が増えるほど負担になり、格納漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープの締結が完了したタイミングをトリガーにして、契約ファイルと証明書を自動でMicrosoft SharePointに格納でき、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとMicrosoft SharePointを使い、手作業で契約書管理を行っている方
- 契約締結後のファイルのダウンロードや格納作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業によるファイルの格納忘れや、誤った場所への保存などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointにファイルが格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、DocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、締結が完了したファイルの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項- DocuSign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業でPDF化し、Microsoft SharePointに保存していませんか？この一連の作業は、件数が増えると大きな手間になるだけでなく、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、回答内容のPDF化からMicrosoft SharePointへのアップロードまでを自動で完結させ、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した回答データを手作業でPDF化し、管理している方
- Microsoft SharePointをファイルサーバーとして利用し、手動でのアップロードに非効率を感じている方
- 定型的なデータ保存業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答からPDF生成、Microsoft SharePointへのアップロードまでが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのファイル作成やアップロード作業がなくなるため、ファイルの保存忘れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した回答内容を元にPDFファイルを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、作成したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointとの連携を設定する際は、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認や通知は、時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、ファイル内のテキストをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を即座にDiscordへ通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方
- アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方
- OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。
- AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
- Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信する請求書や報告書などの添付ファイルを、都度手作業でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動でアップロードでき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した添付ファイルを手作業でMicrosoft SharePointに格納している方
- ファイルのダウンロードやアップロード作業に時間を取られ、業務効率に課題を感じている方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、格納場所の間違いなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft SharePointへのファイル保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのファイル操作が不要になることで、保存漏れや誤った場所への格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などに応じて後続の処理を分岐させます。
- 添付ファイルがある場合、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、特定のフォルダに届いたメールのみを自動化の対象にできます。
- 分岐機能の設定では、メールの件名や送信元アドレスなどの情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようカスタマイズが可能です。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、保存先のサイトID、ドライブID、フォルダ名などを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、元のファイル名のまま保存するだけでなく、受信日時などの情報と組み合わせて動的に命名することも可能です。
■注意事項
- Outlook、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft SharePointを使い、手作業で契約書管理を行っている方
- 契約締結後のファイルのダウンロードや格納作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業によるファイルの格納忘れや、誤った場所への保存などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointにファイルが格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、DocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、締結が完了したファイルの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業でPDF化し、Microsoft SharePointに保存していませんか？この一連の作業は、件数が増えると大きな手間になるだけでなく、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、回答内容のPDF化からMicrosoft SharePointへのアップロードまでを自動で完結させ、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した回答データを手作業でPDF化し、管理している方
- Microsoft SharePointをファイルサーバーとして利用し、手動でのアップロードに非効率を感じている方
- 定型的なデータ保存業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答からPDF生成、Microsoft SharePointへのアップロードまでが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのファイル作成やアップロード作業がなくなるため、ファイルの保存忘れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した回答内容を元にPDFファイルを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、作成したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointとの連携を設定する際は、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Microsoft Excelのデータに基づいてMicrosoft SharePointにファイルやフォルダを手動で作成し整理する作業は、定期的であっても突発的であっても、時間と手間がかかり、時には入力ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
これらの連携作業を自動化することで、日々の繰り返し作業にかかる時間を削減し、人的ミスのリスクも効果的に低減できるでしょう。
これにより、担当者は煩雑なドキュメント管理業務から解放され、企画立案や分析といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePoint間でのファイル・フォルダ作成の自動化は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の業務の中で「この作業、自動化できないかな？」と感じる瞬間が少しでもあれば、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化の可能性を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
