請求書付きの特定のメールを受信したら、Microsoft Excelのデータを取得してfreeeで請求書を自動作成する
請求書付きの特定のメールを受信したら、Microsoft Excelのデータを取得してfreeeで請求書を自動作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
取引先から届く請求依頼メールを確認し、Microsoft Excelの顧客リストを参照しながらfreee請求書で請求書を作成する、といった一連の作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、特定のメール受信をきっかけに、請求書の発行業務を自動化します。AIがメール本文から必要な情報を正確に抽出し、Microsoft Excelのデータと連携してfreee請求書で請求書を自動で作成するため、手作業によるミスや確認の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee請求書とMicrosoft Excelを使い、手作業で請求書を発行している経理担当者の方
- メールで届く請求依頼の内容確認や、システムへの転記作業に時間を要している方
- 請求書の自動作成を実現し、手作業による入力ミスや請求漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信を起点に請求書が自動作成されるため、これまで手作業での情報確認や入力に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIがメール本文から情報を抽出しfreee請求書に自動反映するため、手作業による転記ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「メールトリガー」を選択し、「メールが届いたら」アクションで請求依頼メールの受信条件（件名や差出人など）を設定します。
- オペレーションで「分岐」を設定し、特定の条件に合致したメールのみ後続の処理が進むようにします。
- オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、メール本文から請求先名や金額といった情報を抽出します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」を設定し、抽出した情報を元に管理している顧客リストから詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」を設定し、取得したデータを用いて請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelからレコードを取得するアクションでは、請求書作成に必要な顧客情報などが格納されている、実際のMicrosoft Excelシートの保存場所を正しく設定してください。
- メールトリガーでは、自動化の対象としたいメールの件名や差出人アドレスなどを、実際の運用に合わせて指定してください。
- AIによるデータ抽出の設定では、実際のメール文面に合わせ、どの項目を抽出するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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