■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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