Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
• 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
• 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。

■注意事項

• Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。