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Salesforceに蓄積された顧客データや商談情報をもっと有効活用したいけれど、日々の業務に追われて詳細な分析まで手が回らない、あるいはAIを活用した高度な分析に興味はあるものの、専門知識がないためどこから手をつけていいかわからない、といった課題を抱えているビジネスパーソンは少なくないのではないでしょうか。
もし、Salesforce内の膨大なデータをAIが自動的に分析し、そこから課題点を抽出したり、戦略的な示唆を得たりすることができれば、営業活動の質を大きく向上させ、より成果に繋がりやすいアクションを取れるようになります。
今回ご紹介するような、CRMデータとAIを連携させた業務自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに導入することが可能です。
これにより、これまで分析業務にかかっていた時間を削減し、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に、より多くのリソースを割くことができるようになります！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの商談情報をAIで分析し活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CRMデータをAIで分析し業務に活用する方法
SalesforceをはじめとするCRMツールに蓄積された顧客情報や営業活動データをAIで分析し、その結果を他のツールに連携して業務効率を向上させる方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
AIの力を借りることで、これまで見えなかったインサイトを発見したり、定型的な報告作業を自動化したりすることが可能になります。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CRMサービスのデータをAIで分析し、Google スプレッドシートや他のアプリに活用する
SalesforceなどのCRMサービスに蓄積された商談情報や顧客データを定期的に取得し、AIが課題点やネクストアクションを分析、その結果をGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトに自動で記録・更新することができます。
手作業でのデータ集計や分析レポート作成の手間を大幅に削減し、常に最新の状況に基づいた戦略検討が可能になるでしょう！
■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CRMツールのデータをAIで分析し、チャットツールに通知する
SalesforceなどのCRMツールで見込み客が新規作成された際に、その情報をAIが自動で要約・分析し、重要なポイントをSlackなどのチャットツールに通知するフローを構築できます。担当者はリアルタイムで新規リードの概要を把握し、迅速な対応や適切なネクストアクションの検討に繋げることができるはずです。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、その情報を確認し、関係部署へ共有する作業に手間がかかっていませんか。
手作業での対応は時間がかかるだけでなく、重要な情報の見落としや共有漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Salesforceへの新規リード登録をきっかけに、AIが自動で内容を要約しSlackへ通知するため、リード情報を迅速かつ正確にチーム全体で把握でき、対応の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード管理を行い、チームへの情報共有を迅速化したい営業担当者の方
・Salesforceに登録される新規リードの見落としや対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
・手作業による情報連携から脱却し、営業プロセス全体の効率化を目指している方
■注意事項
・Salesforce、SalckのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CRMサービスのデータをAIで分析し、メールで送信する
HubSpotなどのCRMサービスで新しい取引が作成されたタイミングで、AIがその取引情報を分析し、関連情報や提案ポイントをまとめた上でOutlookなどのメールツールから関係者に自動で送信することも可能です。これによりチーム内での情報共有を円滑にし、迅速な意思決定や顧客へのアプローチを支援します。
■概要
「HubSpotで新規取引が作成されたら、AIで情報を分析してOutlookで送信する」ワークフローは、CRMデータの活用と自動化を実現する業務ワークフローです。
新しい取引がHubSpotに登録されると、AIがその情報を解析し、適切な内容のメールをOutlookで自動送信します。
これにより、営業チームは迅速かつ効果的なコミュニケーションを維持し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotをCRMとして活用し、営業プロセスの自動化を図りたい営業担当者
・新規取引の報告やフォローアップのメール作成に時間を費やしているチームリーダー
・CRMデータを活用したパーソナライズドなコミュニケーションを実現したいマーケティング担当者
・AIを活用して業務ワークフローの効率化を目指す企業のIT担当者
・HubSpotとOutlookを連携させて一貫した営業活動を行いたい経営者
■注意事項
・HubSpot、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報をAIで分析しGoogle スプレッドシートに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:SalesforceとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Google スプレッドシート】
※今回のフローは、Google スプレッドシートの指定したシートに追記するため、Google スプレッドシートのを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録
3.入力欄にSalesforceと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
4.次はGoogle スプレッドシートをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からGoogle スプレッドシートをクリックして追加します。
Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
5.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:スケジュールのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面で任意のスケジュールを設定することができます！
(時刻の分単位の指定はできません。)
スケジュールを設定して「保存する」をクリックします。
ステップ4:Salesforceのデータを取得する設定
1.続いて、「複数のレコードを取得する（最大２００件）※商談情報」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、実行アクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大２００件）」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
・「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.「取得したいレコードの条件」を以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ5:繰り返し処理のオペレーション設定
1.続いて、「商談情報を1件ずつ取得する」をクリックします。
2. 繰り返し対象を指定します。※タイトルは任意の値に変更できます。※ステップ4で取得したアウトプット以外で、Google スプレッドシートに同期したい項目があれば、「+取得した値を追加」をクリックして選択してください。
設定完了後に「保存する」をクリックしましょう！
ステップ6:レコードを取得する設定
1.設定も折り返し地点です！次に、「レコードを取得する ※取引先情報」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、実行アクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大２００件）」のまま、下にスクロールしましょう。
3.先程の様に、データベースの連携項目を入力しましょう！
4.「取得したいレコードの条件」を以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値も後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ7:生成AIを利用してテキストを作成する設定
1.続いて、「テキストを生成する」をクリックします。
2.想定される文字数に応じてアクションを設定し、「次へ」をクリックします。
3.プロンプトにはAIに指示するため、トリガー設定で取得したアウトプットと任意の内容を入力します。
アウトプットを活用せず、文章を入力すると同じ内容を繰り返し要約することになりますので、注意してください！
(今回はテスト用で以下のように入力しました。)
↓
↓
4.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ8:Google スプレッドシートに追加する設定
1.ついに最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールします。
3.「スプレッドシートID」、「シートID」は候補から選択してください。
4.任意の「テーブル範囲」を入力しましょう。
設定後に「次へ」に進みます！
5.「追加するレコードの値」の項目に、アウトプットをそれぞれ選択します。
6.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Google スプレッドシートに記録ができていることを確認しましょう！
7.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ9:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
CRMツールとAIを使ったその他の自動化例
他にも、CRMツールとAIを使った様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■概要
「Googleフォームで業務目標が回答されたら、AIでワークフロー ai の自動設計を行い、生成したワークフローをSlackに通知するテンプレートです。回答をもとに煩雑なタスク整理を自動化し、チーム連携をスムーズにする業務ワークフローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームでチームの業務目標を集約しているが、その後のタスク整理に時間がかかっている方
・AIによるワークフロー自動生成でアイデアを整理したいプロジェクトマネージャーの方
・Slackを使った通知でチームへの共有をもっと円滑にしたいリーダーの方
・手動で各ツールに入力・通知しておりヒューマンエラーを減らしたい方
・Yoomで複数ツールを連携する自動化に興味がある情報システム担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
「指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する」ワークフローは、SFAに登録された営業リードの見逃しを防ぎ、AIを活用したインサイトをチームに共有する業務ワークフローです。
営業チームの負担を減らし、効率的にフォローアップを進めたい場合に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使ってリード管理をしている営業担当者の方
・AIによるリード分析や優先度付けを手軽に試したい方
・Google Chatでチーム通知を自動化し、フォローアップ漏れを防ぎたいマネージャーの方
・手作業のリード抽出から解放され、生産性を高めたい方
・定期的なSFAデータチェックに時間が取れず困っているチームリーダーの方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「指定日時にGoogle スプレッドシートの顧客データを取得し、AIでカスタマーサクセス施策を立案してMicrosoft Teamsに通知する」業務ワークフローは、定期的な顧客分析からカスタマー サクセスAIによる施策立案、チームへの共有までをスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎朝や毎週、Google スプレッドシートの顧客データを手動で確認し、施策を考えるたびに時間を取られているカスタマーサクセス担当者の方
・データ連携や通知フロー構築の工数を抑えたいプロジェクトリーダーの方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに施策を素早く共有しつつ、作業の抜け漏れや遅れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Salesforceに蓄積されたCRMデータをAIで自動分析し、その結果をGoogle スプレッドシートなどのツールに連携することで、これまで手作業で行っていたデータ集計や分析、レポート作成にかかる膨大な時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、より深い洞察を得ることが可能になります。
これにより、営業担当者やマーケターは、データに基づいた客観的な判断を下しやすくなり、戦略の精度向上や、よりパーソナライズされた顧客対応を実現し、最終的にはビジネス全体の成果向上に貢献します！
今回ご紹介したようなCRMデータとAIを組み合わせた業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築可能です。
もしCRMデータのAI活用による業務効率化や戦略高度化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現するスマートなデータ活用を体験してみてください！
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