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Salesforceに蓄積された顧客データや商談情報をもっと有効活用したいけれど、日々の業務に追われて詳細な分析まで手が回らない、あるいはAIを活用した高度な分析に興味はあるものの、専門知識がないためどこから手をつけていいかわからない、といった課題を抱えているビジネスパーソンは少なくないのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforce内の膨大なデータをAIが自動的に分析し、そこから課題点を抽出したり、戦略的な示唆を得たりすることができれば</span>、営業活動の質を大きく向上させ、より成果に繋がりやすいアクションを取れるようになります。
今回ご紹介するような、CRMデータとAIを連携させた業務自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに導入することが可能です。
これにより、これまで分析業務にかかっていた時間を削減し、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に、より多くのリソースを割くことができるようになります！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceの商談情報をAIで分析し活用する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
SalesforceをはじめとするCRMツールに蓄積された顧客情報や営業活動データをAIで分析し、その結果を他のツールに連携して業務効率を向上させる方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
AIの力を借りることで、これまで見えなかったインサイトを発見したり、定型的な報告作業を自動化したりすることが可能になります。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">SalesforceなどのCRMサービスに蓄積された商談情報や顧客データを定期的に取得し、AIが課題点やネクストアクションを分析、その結果をGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトに自動で記録・更新する</span>ことができます。
手作業でのデータ集計や分析レポート作成の手間を大幅に削減し、常に最新の状況に基づいた戦略検討が可能になるでしょう！
<span class="mark-yellow">Zoho CRMなどのCRMサービスで見込み客が新規作成された際に、その情報をAIが自動で要約・分析し、重要なポイントをSlackなどのチャットツールに通知する</span>フローを構築できます。担当者はリアルタイムで新規リードの概要を把握し、迅速な対応や適切なネクストアクションの検討に繋げることができるはずです。
<span class="mark-yellow">HubSpotなどのCRMサービスで新しい取引が作成されたタイミングで、AIがその取引情報を分析し、関連情報や提案ポイントをまとめた上でOutlookなどのメールツールから関係者に自動で送信する</span>ことも可能です。これによりチーム内での情報共有を円滑にし、迅速な意思決定や顧客へのアプローチを支援します。
それではここから代表的な例として、指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Google スプレッドシート】
※今回のフローは、Google スプレッドシートの指定したシートに追記するため、Google スプレッドシートのを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録
3.入力欄にSalesforceと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
4.次はGoogle スプレッドシートをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からGoogle スプレッドシートをクリックして追加します。
Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
5.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面で任意のスケジュールを設定することができます！
(時刻の分単位の指定はできません。)
スケジュールを設定して「保存する」をクリックします。
1.続いて、「複数のレコードを取得する（最大２００件）※商談情報」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、実行アクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大２００件）」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
・「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.「取得したいレコードの条件」を以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
1.続いて、「商談情報を1件ずつ取得する」をクリックします。
2. 繰り返し対象を指定します。
※タイトルは任意の値に変更できます。
※ステップ4で取得したアウトプット以外で、Google スプレッドシートに同期したい項目があれば、「+取得した値を追加」をクリックして選択してください。
設定完了後に「保存する」をクリックしましょう！
1.設定も折り返し地点です！次に、「レコードを取得する ※取引先情報」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、実行アクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大２００件）」のまま、下にスクロールしましょう。
3.先程の様に、データベースの連携項目を入力しましょう！
4.「取得したいレコードの条件」を以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値も後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
1.続いて、「テキストを生成する」をクリックします。
2.想定される文字数に応じてアクションを設定し、「次へ」をクリックします。
3.プロンプトにはAIに指示するため、トリガー設定で取得したアウトプットと任意の内容を入力します。
アウトプットを活用せず、文章を入力すると同じ内容を繰り返し要約することになりますので、注意してください！
(今回はテスト用で以下のように入力しました。)
↓
↓
4.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.ついに最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールします。
3.「スプレッドシートID」、「シートID」は候補から選択してください。
4.任意の「テーブル範囲」を入力しましょう。
設定後に「次へ」に進みます！
5.「追加するレコードの値」の項目に、アウトプットをそれぞれ選択します。
6.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Google スプレッドシートに記録ができていることを確認しましょう！
7.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
他にも、CRMツールとAIを使った様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Salesforceに蓄積されたCRMデータをAIで自動分析し、その結果をGoogle スプレッドシートなどのツールに連携することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ集計や分析、レポート作成にかかる膨大な時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、より深い洞察を得ることが可能になります。</span>
これにより、営業担当者やマーケターは、データに基づいた客観的な判断を下しやすくなり、戦略の精度向上や、よりパーソナライズされた顧客対応を実現し、最終的にはビジネス全体の成果向上に貢献します！
今回ご紹介したようなCRMデータとAIを組み合わせた業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築可能です。
もしCRMデータのAI活用による業務効率化や戦略高度化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現するスマートなデータ活用を体験してみてください！
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