指定日時にGoogle スプレッドシートの顧客データを取得し、AIでカスタマーサクセス施策を立案してMicrosoft Teamsに通知する

■概要

日々の顧客データ分析やカスタマーサクセス施策の立案、そしてその共有に多くの時間を費やしていませんか？
特にGoogle スプレッドシートのデータを手作業で確認し、施策を考え、Microsoft Teamsで通知する作業は手間がかかり、他の重要な業務への集中を妨げることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから顧客データを自動取得し、AIがカスタマーサクセス施策を立案、その結果をMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの顧客データを活用したカスタマーサクセス業務に携わっている方
• AIを活用して施策立案の効率化と質の向上を図りたいと考えているマーケティング担当者の方
• Microsoft Teamsでの定期的な情報共有を自動化し、チームの連携を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートからのデータ取得、AIによる施策立案、Microsoft Teamsへの通知が自動化されるため、これまでこれらの作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータ抽出ミスや施策立案時の見落とし、通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、顧客データを取得したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、分析対象となる顧客データを取得します。
4. 続いて、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客データをもとにカスタマーサクセス施策をAIに立案させます。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが立案した施策を指定したチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい任意の日時（例えば、毎週月曜日の午前9時など）を設定してください。
• Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションでは、取得対象としたい顧客データの条件を任意で設定してください。
• テキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションでは、生成するテキストの文字数や、AIに施策を立案させるための指示（プロンプト）、そして施策を出力させたい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチームのID、チャネルID、そして送信するメッセージの内容（例えば、AIが生成した施策に加えて、確認依頼の文言など）を任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。