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BtoB-ECカートシステムである「Bカート」を利用して見積書を作成する際、
「毎日多くの見積書を手作業で作成していて時間が足りない」
「単純な入力作業が多く、ミスが発生しやすい」
「見積書作成に追われて、本来集中すべき営業活動に手が回らない」といったお悩みはありませんか？
これらの定型的ながらも重要な業務は、多くの担当者にとって大きな負担となっています。
もし、Google スプレッドシートなどのデータベースに記載した情報をもとに、Bカートの見積書を自動で作成しPDF化まで完了できる仕組みがあれば、日々の反復作業から解放されるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも未然に防ぐことができ、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の見積書作成業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはBカートの見積書作成業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Bカートのマイアプリ登録】
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
ログイン画面になったら、連携したいアカウントでログインします。
上記で紹介した基本のナビ動画を参考に設定してください。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成いただけます。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
フローに戻り、「複数のレコードを取得する（最大300件）」のアイコンをクリックします。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して もご確認ください。
事前にBカートの情報を追加するGoogle スプレッドシートを準備しておいてください。
Googleスプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点も参考に作成をお願いします。
スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名はボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので準備しておいたスプレッドシートを候補から選択してください。
設定できたら、「次へ」をクリック。
今回は作成日が「昨日」に該当する情報を取得したいので、以下のように設定しました。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
なお、この「取得した値」は後続のフローで変動値として使用できます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。
