アプリ同士の連携方法

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2025-11-19

【ノーコードで実現】与信調査を自動化し、調査結果を各ツールへ連携する方法

Q: HubSpot以外のCRMでも連携できますか？

はい、可能です。 例えば、Salesforceやkintoneなども可能です。 連携できるアプリは下記のページでご確認ください。 連携アプリ一覧｜Yoom

Q: 調査結果に応じて処理を分岐できますか？

はい、できます。 その場合、有料プランで利用可能な「分岐」オペレーションを追加してください。 「分岐」の設定方法 ※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。 トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。

Mio Ishizuka

とにかく早く試したい方へ
RISK EYESと各ツールを連携し、与信調査を自動化する方法
HubSpotとRISK EYESを連携して、与信調査を自動化するフローを作ってみよう
RISK EYESを活用したその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

「新規取引先が増えるたびに、与信調査や反社チェックを手作業で行い、その結果をCRMに入力する作業に追われている…」

「手作業での調査は時間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れのリスクもあって不安…」

このように、取引先の与信管理に関する業務に課題を感じていませんか？

もし、CRMに新しい会社情報が登録されたタイミングで、自動的に与信調査が実行され、その結果が関係者に通知される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より安心して取引を開始するための判断業務や、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには取引先の与信調査を行う業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

HubSpotで新しい会社が作成されたら、RISK EYESで与信調査を行いメールで自動通知する

試してみる

■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでのWeb記事のチェックから担当者への通知までを自動化できます。与信管理の調査プロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotに登録された新規顧客の与信調査を手作業で行っている営業担当者の方
・取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
・手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■注意事項
・HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

RISK EYESと各ツールを連携し、与信調査を自動化する方法

与信調査ツール「RISK EYES」と、普段お使いの様々なツールを連携させることで、与信調査のプロセスを自動化できます。
この連携により、手作業による調査や結果の転記作業が不要になり、ヒューマンエラーの防止や業務の迅速化が実現します。

ここでは、具体的な自動化のテンプレートをいくつか紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！

データベース/CRMサービスと連携して与信調査を自動化する

HubSpotなどのCRMに新しい会社情報が登録されたタイミングをきっかけに、RISK EYESで自動的に与信調査を実行することができます。

新規取引先の登録から与信調査までの一連の流れをスムーズにし、営業活動を加速させましょう！

HubSpotで新しい会社が作成されたら、RISK EYESで与信調査を行いメールで自動通知する

試してみる

■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでのWeb記事のチェックから担当者への通知までを自動化できます。与信管理の調査プロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotに登録された新規顧客の与信調査を手作業で行っている営業担当者の方
・取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
・手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■注意事項
・HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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チャットツールと連携して与信調査を自動化する

Slackなどのチャットツールに投稿された会社名をもとに、RISK EYESで与信調査を行い、その結果を自動で返信することもできます。

気になった企業をすぐに調査し、チーム内で迅速に情報共有することが可能になります。

Slackでメッセージが送信されたら、テキストを抽出しRISK EYESで与信調査を行い自動返信する

試してみる

■概要
Slackで取引先の情報を共有された際、手動でRISK EYESを開いて与信調査を行い、その結果を改めてSlackに投稿する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Slackで特定のメッセージが送信されたら、そのテキストを自動で抽出し、RISK EYESでネガティブなWeb記事の調査を行い、結果をSlackへ自動返信するため、一連の確認作業を効率化できます。手作業による確認漏れや転記ミスを防ぎ、スムーズな与信管理体制の構築を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとRISK EYESを活用した与信調査業務を効率化したいと考えている方
・手作業での与信チェックによる対応の遅れやヒューマンエラーに課題を感じている方
・Slackへの投稿をきっかけに、テキスト抽出からRISK EYESでの調査、結果の自動返信までを自動化したい方

■注意事項
・Slack、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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メールツールと連携して与信調査を自動化する

Gmailなどで受信した特定のメールに含まれる情報から、RISK EYESでネガティブ記事を調査し、条件に合致した場合に通知します。

既存取引先のリスク管理も効率的に行えます。

Gmailの特定メールをもとにRISK EYESでネガティブ記事を調査し、指定記事数を上回っていたら通知する

試してみる

■概要
取引先とのやり取りにおいて、与信管理は重要ですが、調査業務を手作業で行うことによる確認漏れや対応の遅れに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信した際に、RISK EYESでネガティブなWeb記事の件数を自動取得し、指定数を上回っていた場合に担当者へメールを自動送信するプロセスを構築します。これにより、迅速かつ正確な与信管理体制の実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した連絡をきっかけに、RISK EYESを使った与信調査を自動化したいと考えている方
・与信調査に関する手作業での対応漏れや遅延を防ぎ、業務の精度を高めたい法務・審査担当者の方
・調査結果に応じたメール送信を自動化し、関係者への迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Gmail、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HubSpotとRISK EYESを連携して、与信調査を自動化するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、HubSpotに新しい会社情報が作成された際に、RISK EYESで与信調査を自動で行い、その結果をメールで通知するフローを解説していきます！このフローを使えば、手動での調査依頼や結果の確認作業が不要になります。

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：RISK EYES／HubSpot

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

HubSpotとRISK EYESのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
HubSpotのトリガー設定とRISK EYES、メールのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

HubSpotで新しい会社が作成されたら、RISK EYESで与信調査を行いメールで自動通知する

試してみる

■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでのWeb記事のチェックから担当者への通知までを自動化できます。与信管理の調査プロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotに登録された新規顧客の与信調査を手作業で行っている営業担当者の方
・取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
・手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■注意事項
・HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1：HubSpotとRISK EYESをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

1．HubSpotのマイアプリ連携

以下のナビをご覧ください。

2．RISK EYESのマイアプリ連携

RISK EYESで検索すると、下記の画面が表示されるのでパスワードなど入力してください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックします。

HubSpotで新しい会社が作成されたら、RISK EYESで与信調査を行いメールで自動通知する

試してみる

■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでのWeb記事のチェックから担当者への通知までを自動化できます。与信管理の調査プロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotに登録された新規顧客の与信調査を手作業で行っている営業担当者の方
・取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
・手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■注意事項
・HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：HubSpotのトリガー設定

「新しい会社が作成されたら」をクリックします。

連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

次にアプリトリガーのAPI接続設定を行います。
必須項目を入力してください。

トリガーの起動間隔:ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ここでHubSpotに進み、会社を作成します。

その後Yoomの設定画面に戻ってテストをクリックしましょう。
成功したら保存してください。

ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Webの記事数を取得する設定

ここでは、RISK EYESを使ってWebの記事数を取得します。
「Webの記事数を取得」をクリックしましょう。

連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま進んでください。

次に進み、調査キーワードを取得した値から設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。

※ここではすでに設定されていますが、「取得した値から選択してください｜例）」は削除してください。

その他の項目は任意で設定してください。
なお、プルダウンで設定した項目は今後このフローで調査されるすべてのキーワードに適用されます。

こちらもテストし、記事数が取得できたら保存しましょう。

ステップ5:メールを送る設定

取得した調査結果をメール送信します。
「メールを送る」をクリックしましょう。

Toは調査結果を通知したいアドレスを入力しましょう。
その他の項目は必要に応じて設定してください。

件名や本文は取得した値と組み合わせて設定しました。
これにより、HubSpotの会社や調査結果ごとに変わる情報をメールへ動的に反映できます。

次に進み、送信前の確認をしましょう。

問題なければテストし、保存します。
実際に送信されても問題ないアドレスに送信しましょう。
メールを確認してみます。

無事に送信されていますね。

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

正しくフローボットが起動するか確認しましょう。

RISK EYESを活用したその他の自動化例

Yoomでは、RISK EYESを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、RISK EYESに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォーム、Salesforce、Slackなどから自動でRISK EYESの反社・与信チェックを実行できます。
また、ネガティブ記事数を調査し、結果をOutlookやSlackに素早く通知が可能です。
これにより、コンプライアンスチェックを自動化し、調査工数を削減しつつ、リスク検知のスピードを向上させます。