■概要

取引先とのやり取りにおいて、与信管理は重要ですが、関連する業務を手作業で行うことによる確認漏れや対応の遅れに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信した際に、自動でRISK EYESでの与信管理を実行し、指定の記事数を上回っていた場合に担当者へメールを自動送信するプロセスを構築します。これにより、迅速かつ正確な与信管理体制の実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信した連絡をきっかけに、RISK EYESを使った与信管理を自動化したいと考えている方
• 与信調査に関する手作業での対応漏れや遅延を防ぎ、業務の精度を高めたい法務・審査担当者の方
• 調査結果に応じたメール送信を自動化し、関係者への迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信からRISK EYESでの調査、結果に応じた通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 人の手による調査漏れや確認ミスといったヒューマンエラーのリスクを低減し、より確実な与信管理プロセスの構築に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとRISK EYESをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を選択し、受信メールの本文から調査対象となる企業名を抽出します。
4. 次に、RISK EYESの「Webの記事数を取得」アクションを設定し、抽出した企業名で調査を実行します。
5. 続いて、分岐機能を設定し、取得した記事数が事前に定めた特定の値を上回る場合にのみ、次の処理に進むよう設定します。
6. 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に担当者へアラートメールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 自動送信するGmailの通知メールについて、宛先や件名は任意の内容に設定してください。
• メール本文には、RISK EYESで取得した企業名や記事数など、前のステップで得られた情報を自動で差し込むことで、状況に応じた具体的な通知内容を作成できます。

■注意事項

• ‍‍Gmail、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。