■概要
Salesforce上の新規案件から、RISK EYESで記事精査して、Slack通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceで案件管理を行っている方
・Salesforceを利用している営業部門の方
・顧客情報や取引情報の管理を行っている方
2. 案件に対するリスク調査を行っている方
・RISK EYESを利用して取引先に対するリスク調査を案件ごとに実施している方
・SalesforceとRISK EYESを連携してリスク調査を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに登録された新規案件に対し、リスク調査をすることでビジネスの信頼性や安全性を向上させることができます。
しかし、新規案件に対して手動でリスク調査を行う場合、時間もかかり案件の対応も遅れる可能性があります。
このフローでは、Salesforceで新規案件が登録されると取引先の情報を元にRISK EYESでWebの記事数を取得し、Slackに通知することができます。
RISK EYESを利用したリスク調査と調査結果の通知を自動化することで、業務効率を向上させることが可能です。
チーム全体でリスク情報を把握できるため、統一された判断を元に案件を進めることができます。
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