■概要

HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでの与信管理から担当者への通知までを自動化できます。与信管理のプロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotを活用し、新規顧客の与信管理を手作業で行っている営業担当者の方
• 取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
• 手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの会社登録を起点に与信管理が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた調査や確認の時間を短縮できます
• 与信管理のプロセスが自動化されることで、調査漏れや確認ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な審査を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとRISK EYESをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでRISK EYESを選択し、「Webの記事数を取得」アクションで与信情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を基に関係者へ通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレスや件名を任意で設定してください
• メール本文には、RISK EYESで取得したWebの記事数などの情報を差し込み、状況がひと目でわかるようにカスタマイズが可能です

■注意事項

• ‍‍HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。