HubSpotで新しい会社が作成されたら、RISK EYESで与信調査を行いメールで自動通知する

■概要

HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手作業で与信調査を行っていませんか？取引先の与信管理は重要ですが、毎回手作業で対応するのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけにRISK EYESでのWeb記事のチェックから担当者への通知までを自動化できます。与信管理の調査プロセスを自動化することで、迅速かつ正確なリスク評価を実現し、営業活動の加速に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotに登録された新規顧客の与信調査を手作業で行っている営業担当者の方
• 取引先の与信管理を自動化し、審査プロセスを迅速化したいと考えている方
• 手作業による確認漏れを防ぎ、与信管理の精度を高めたいリスク管理部門の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの会社登録を起点に与信調査が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた調査や確認の時間を短縮できます
• 与信管理のプロセスが自動化されることで、調査漏れや確認ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な審査を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとRISK EYESをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでRISK EYESを選択し、「Webの記事数を取得」アクションでネガティブ記事の調査情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を基に関係者へ通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレスや件名を任意で設定してください
• メール本文には、HubSpotやRISK EYESで取得した情報を差し込み、状況がひと目でわかるようにカスタマイズが可能です

■注意事項

• ‍‍HubSpot、RISK EYESのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。