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「Webサイトのフォームから問い合わせが来るたびに、手動でメールを返信するのが大変…」
「リードへの一次対応が遅れてしまい、商談の機会を逃しているかもしれない…」
このようにWebサイト経由で獲得したリードへの対応が追いつかず、非効率な状況に悩まされていませんか？
もしWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に自動で社内チャットへ通知、同時に顧客リストへ情報を記録、更にお礼メールを送信する仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
これにより営業担当者は、より優先度の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
※SlackについてはSlackのマイアプリ登録方法も併せてご確認ください。
※GmailについてはGoogle スプレッドシートと同様の手順で連携できます。
問い合わせ受付用のフォームを作成します。「フォーム」をクリック。
上記2記事もご参照ください。
まず、質問の項目名や説明文・補足事項などを入力しましょう。
次に、回答方法をプルダウンから選択してください。
「+ 質問を追加」から質問事項を追加することもできます。
フォームが完成したら一旦ページ上部に戻り「プレビューページ」から内容を確認しましょう。
新規タブで以下のように表示されます！
確認できたら設定画面に戻ってください。必要に応じて完了ページを設定することも可能です。
続けて、アクセス制限の有無と共有フォーム利用時のフローボットの起動者を選択して「次へ」をクリックしましょう。
遷移先の画面で「完了ページ」をクリックし、プレビューページと同様に表示を確認してください。
確認できたら設定画面に戻り、回答のサンプル値を入力して保存しましょう。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
先ほど取得したフォームの回答内容をSlackで通知します。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
