フォームの送信内容をもとに、Slackで通知しGoogle スプレッドシートに記録、Gmailでリード対応を自動化する
フォームの送信内容をもとに、Slackで通知しGoogle スプレッドシートに記録、Gmailでリード対応を自動化する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Webサイトからの新しいリード獲得は重要ですが、その後のSlack通知やGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの一次対応などを手作業で行うのは手間がかかりませんか？対応が遅れたり、転記ミスが発生したりするリスクもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで一連のリード対応プロセスを自動化できます。Webサイト経由のリード獲得から顧客対応までをスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webサイトからのリード情報をSlackやGoogle スプレッドシートで管理している方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- Webサイトからのリード獲得後の対応フローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Slackへの通知からGmailでの返信までが自動で実行されるため、リード対応にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、Webサイトから獲得した大切なリードへの対応品質を一定に保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します
- トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの送信内容を通知します
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、送信内容を記録します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、サンクスメールなどを自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、問い合わせフォームに必要な項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を自由に設定してください
- Slackへの通知設定では、通知したいチャンネルを指定し、本文にフォームで受け付けた情報を変数として埋め込むことが可能です
- Google スプレッドシートへの記録では、情報を書き込みたいスプレッドシートやシート、書き込み範囲などを任意で指定してください
- Gmailでのメール送信設定では、任意の宛先や件名、本文を設定でき、フォームで取得した名前などを変数として差し込めます
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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Gmail
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Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
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Slack
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
使用しているアプリについて
Gmail
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Gmailで受信した内容をAIで要約して、通知する
Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
行が追加されたら
行が更新されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
メールを検索
メッセージをゴミ箱へ移動する
特定のメッセージにラベルを追加
特定のメッセージのラベルを削除
特定のメッセージを取得
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
