■概要
Webサイトからの新しいリード獲得は重要ですが、その後のSlack通知やGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの一次対応などを手作業で行うのは手間がかかりませんか?対応が遅れたり、転記ミスが発生したりするリスクもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで一連のリード対応プロセスを自動化できます。Webサイト経由のリード獲得から顧客対応までをスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webサイトからのリード情報をSlackやGoogle スプレッドシートで管理している方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- Webサイトからのリード獲得後の対応フローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Slackへの通知からGmailでの返信までが自動で実行されるため、リード対応にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、Webサイトから獲得した大切なリードへの対応品質を一定に保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します
- トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの送信内容を通知します
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、送信内容を記録します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、サンクスメールなどを自動で送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、問い合わせフォームに必要な項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)を自由に設定してください
- Slackへの通知設定では、通知したいチャンネルを指定し、本文にフォームで受け付けた情報を変数として埋め込むことが可能です
- Google スプレッドシートへの記録では、情報を書き込みたいスプレッドシートやシート、書き込み範囲などを任意で指定してください
- Gmailでのメール送信設定では、任意の宛先や件名、本文を設定でき、フォームで取得した名前などを変数として差し込めます
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。