フォームの送信内容をもとに、Slackで通知しGoogle スプレッドシートに記録、Gmailでリード対応を自動化する
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フォームの送信内容をもとに、Slackで通知しGoogle スプレッドシートに記録、Gmailでリード対応を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Google スプレッドシート
Slack
を自動連携できます。
■概要
Webサイトからの新しいリード獲得は重要ですが、その後のSlack通知やGoogle スプレッドシートへの記録、Gmailでの一次対応などを手作業で行うのは手間がかかりませんか?対応が遅れたり、転記ミスが発生したりするリスクもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで一連のリード対応プロセスを自動化できます。Webサイト経由のリード獲得から顧客対応までをスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Webサイトからのリード情報をSlackやGoogle スプレッドシートで管理している方
  • フォームからの問い合わせ対応の初動を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
  • Webサイトからのリード獲得後の対応フローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォームが送信されると、Slackへの通知からGmailでの返信までが自動で実行されるため、リード対応にかかる時間を短縮できます
  • 手作業による情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、Webサイトから獲得した大切なリードへの対応品質を一定に保つことに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Slack、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します
  2. トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの送信内容を通知します
  4. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、送信内容を記録します
  5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、サンクスメールなどを自動で送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • フォームトリガー機能では、問い合わせフォームに必要な項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)を自由に設定してください
  • Slackへの通知設定では、通知したいチャンネルを指定し、本文にフォームで受け付けた情報を変数として埋め込むことが可能です
  • Google スプレッドシートへの記録では、情報を書き込みたいスプレッドシートやシート、書き込み範囲などを任意で指定してください
  • Gmailでのメール送信設定では、任意の宛先や件名、本文を設定でき、フォームで取得した名前などを変数として差し込めます
■注意事項
  • Slack、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    行が追加されたら
    行が更新されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    メッセージIDの一覧を取得
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    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    ファイルを送る(11/12サポート終了)
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
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    ユーザー情報を取得
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    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
フローボットオペレーション
    メッセージIDの一覧を取得
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
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    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
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    値を置換する
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フローボットトリガー
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    チャンネルでメンションされたら
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