Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信する

■概要

Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。

■注意事項

Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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使用しているアプリについて

Gmail

YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。

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ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

特定のキーワードに一致するメールを受信したら

特定のラベルのメールを受信したら

特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

メールを検索

メッセージをゴミ箱へ移動する

特定のメッセージにラベルを追加

特定のメッセージのラベルを削除

特定のメッセージを取得

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得

最新のコンテンツバージョンIDを取得

ファイルをダウンロード

契約オブジェクトのレコードを取得

契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

契約オブジェクトのレコードを削除

カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得

フローボットトリガー

特定のキーワードに一致するメールを受信したら

特定のラベルのメールを受信したら

特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）

フローボットオペレーション

メールを検索

メッセージをゴミ箱へ移動する

特定のメッセージにラベルを追加

特定のメッセージのラベルを削除

特定のメッセージを取得

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

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リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

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取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

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商談オブジェクトにToDoを登録

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取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

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取引先にメールメッセージを登録

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メールメッセージを登録

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カスタムオブジェクトに行動を登録

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最新のコンテンツバージョンIDを取得

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契約オブジェクトのレコードを更新

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ユーザーオブジェクトのレコードを取得

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取引先オブジェクトの行動を検索

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リード一覧を取得

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ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

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