フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、支払期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
「毎月の会議室予約、手作業でカレンダーに入力するのが面倒…」
「備品の発注リマインダー、忘れないように管理するのが大変…」
「来客対応のスケジュール調整、もっとスムーズにできないかな…」
このように、総務部門の多岐にわたる業務において、繰り返し発生する手作業やスケジュール管理に課題を感じていませんか？
そんな課題の解決に、これらの定型業務を自動化し、関連するスケジュールをカレンダーサービスと連携させることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務全体を効率化できる仕組みがあります！
この仕組みを活用すれば、日々の煩雑な作業から解放され、より重要な企画業務や社内環境の改善といった、コア業務に集中できる時間と余裕を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて手間や時間もかからない方法です。この機会にぜひ自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームで受け付けた情報を基にGoogleカレンダーへ予定を登録する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、支払期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
総務業務を自動化するカレンダー連携テンプレート
総務部門では、会議室の予約管理、イベントのスケジュール調整、各種締め切り管理など、カレンダーサービスを活用した業務が多く存在しますよね。これらの業務を自動化することで、手作業による入力ミスや抜け漏れを防ぎ、業務効率の大幅な向上が見込めます。
ここでは、様々な起点からカレンダーツールへ情報を連携する、具体的な自動化例を紹介していきます。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
フォームの送信をトリガーにカレンダーサービスへ情報を登録する
Webフォームで受け付けた申請や予約情報をもとに、カレンダーサービスへ自動で予定を登録したり、タスクの期日を設定したりすることができます。
手動での転記作業やスケジュール調整の手間を削減し、ヒューマンエラーの防止にも繋がるでしょう。
フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、支払期日をGoogleカレンダーに登録する
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■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
チャットツールでのやり取りをトリガーにカレンダーサービスへ情報を登録する
チャットツールで受信した特定のメッセージやメンションをきっかけに、関連情報をカレンダーサービスへ自動で登録することも可能です。
会議の日程調整やタスク依頼といったコミュニケーションから発生するスケジュール管理を効率化し、対応漏れの防止に役立ちます。
Salckで社内の問い合わせを受信したら、AIで内容を解析し担当者にダイレクトメッセージを送信する
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■概要
社内でSlackを利用して問い合わせを受け付けているものの、内容を確認して適切な担当者へ手動で連絡する作業に手間を感じていませんか。また、担当者の割り当てミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Slackに投稿された問い合わせ内容をAIが自動で解析し、適切な担当者へダイレクトメッセージを送信するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで社内からの問い合わせ対応を行っている情報システム部門や総務部門の方
- AIを活用して、問い合わせ内容の振り分け業務を効率化したい方
- 手作業による担当者への連絡ミスや対応遅延を減らしたいと考えているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの問い合わせ投稿後、AIによる内容解析と担当者への通知が自動で行われるため、手作業での確認や連絡にかかる時間を短縮できます。
- 問い合わせ内容に基づいてAIが判断し適切な担当者へ自動で通知するため、担当者の割り当てミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルやテキストを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackで受信したメッセージ内容をAIに解析させ、担当者を特定するための情報を生成するようプロンプトを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、AIが生成したテキスト内容に基づいて、通知する担当者を振り分ける条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、分岐条件に応じた担当者へ解析結果とともに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、プロンプトに問い合わせ内容を解析するための指示（例：問い合わせの種類を判別、緊急度を判断など）を固定値で入力したり、Slackで受信したメッセージ内容などの前段で取得した値を変数として埋め込むことが可能です。
- 分岐機能の「分岐する」アクションでは、通知先を振り分ける条件を任意で設定できます。
- Slackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションでは、通知先の担当者を任意で設定できるだけでなく、通知するメッセージ本文に固定のテキストを入れたり、AIによる解析結果やSlackのメッセージ内容など、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- SlackとYoomを連携してください。
- 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クラウドオフィスツールの変更をトリガーにカレンダーサービスへ情報を登録する
クラウドオフィスツールで管理されている従業員情報やプロジェクトの変更などを検知し、関連する情報をカレンダーサービスへ自動で連携することもできます。
入・退社に伴うアカウント管理や、プロジェクトの進捗に合わせたスケジュール更新などを自動化し、最新情報の迅速な共有をサポートします。
Google Workspaceにユーザーが登録されたら、Slackのチャンネルにメンバーを追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーがチームに加わる際、Google Workspaceへのユーザー登録作業に加えて関連するSlackチャンネルへ手動でメンバーを追加する作業に手間を感じることはないでしょうか。これらの定型的な作業は担当者にとって時間的な負担となるだけでなく、追加漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用することで、Google Workspaceに新しいユーザーが登録されると自動的に指定されたSlackチャンネルへそのユーザーを追加できるため、これらの課題を解消しオンボーディングプロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとSlackを利用し、新メンバーの参加手続きを効率化したい情報システム担当者
- 手作業によるSlackチャンネルへのメンバー追加作業に課題を感じているチームリーダーやマネージャー
- 複数のSaaSアカウント管理を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい総務・人事担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録をトリガーに、Slackチャンネルへのメンバー追加が自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
- 手動によるメンバー追加作業が不要になることで、招待漏れや誤ったチャンネルへの追加といった人的ミスを未然に防ぎ、確実な情報共有体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSlackのアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Google Workspaceに新しいユーザーが追加された際にフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「メールアドレスでユーザーを検索」アクションを設定します。ここで、Google Workspaceで登録されたユーザーのメールアドレス情報を基に、該当するSlackユーザーを検索します。
- 最後に、再度オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメンバーを招待」アクションを設定します。前のステップで検索したSlackユーザーを、あらかじめ指定したSlackチャンネルへ自動で招待します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメンバーを招待」オペレーションにて、メンバーを招待したいチャンネルのIDをYoom上に表示される候補から選択することが可能です。
- 同じくSlackの「チャンネルにメンバーを招待」オペレーションにおいて、招待するメンバーIDの項目には前段の「メールアドレスでユーザーを検索」オペレーションで取得したSlackユーザーIDの情報を、変数として動的に埋め込む設定ができます。
■注意事項
- Google Workspace、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームで受信した請求書情報を基にGoogleカレンダーへ支払期日を登録する自動化フローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、その支払期日を自動でGoogleカレンダーに登録する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Googleカレンダーのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、支払期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Googleカレンダーのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をします。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Googleカレンダーのマイアプリ連携】
検索窓でGoogleカレンダーを検索し、表示された候補からアプリを選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントを選択したら連携完了です！
※認証時に、Googleカレンダーへの権限を全て許可してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、支払期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：フォームのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、フォームに請求書が送信されたら、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「請求書送信フォーム」をクリックしてください。
テンプレートを使用しているためフォームがすでに作成されていますが、質問項目の追加など、自由にカスタマイズすることができます。
自社の業務内容に合わせて、自由に作成してみてくださいね！
ここで設定した質問項目の回答情報がアウトプットとして取得でき、Googleカレンダーに予定を自動作成する際に情報を引用できますよ！
フォームトリガーの設定方法
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
今回は、下図のようなフォームを作成してみました！
※【アクセス制限】設定について
フォームへのアクセス権限を許可されているIPアドレスのみ閲覧可能にしたい方は、「ON」にしてください。
※【共有フォーム利用時のフローボットの起動者】について
・フローボットを作成したメンバー：フローボット作成者（自分）としたい方はこちらを選択しましょう。
・フォームを送信したメンバー：フォーム送信者としたい方はこちらを選択してくださいね。
このように設定すると、下図のようなフォームが作成されますよ！
※下図の画面は、「プレビューページ」のボタンをクリックすると確認できます。
▼ 請求書申請フォーム画面 ▼
▼ フォーム送信完了画面 ▼
フォームの設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
「取得した値」に、テスト用の回答値と請求書を添付し、「保存する」を押して次の設定に進みましょう！
※今回はテスト用の値を手入力していますが、実際にフローの運用を開始した際には、フォームの回答情報が自動的に「取得した値」に抽出されるのでご安心ください
ステップ4：OCRを使った文字の読み取り設定
続いて、フォームで取得した請求書ファイルから、OCR機能を使って文字を読み取る設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会に色々と試してみてくださいね！
タイトルは必要に応じて変更し、アクションを活用シーンに合わせて選択します。
デフォルトでは、「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」が設定されていますが、下図の中から自由に設定できるので、活用シーンに合わせて選択してみてくださいね！
「OCRで文字を抽出」の設定方法
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
・ファイルの添付方法：フォームから取得したファイルを使うので、下図のように設定してください。
・抽出したい項目：ファイルから抽出したいテキストデータの項目を設定します。「会社名」や「支払期日」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
・使用するAI：文字の読み取りに使用するAIを選択します。デフォルトではClaudeが設定されていますが、お好みで選択してください！
・言語：ファイルから文字を読み取る言語を設定します。日本語の請求書から文字を読み取る場合は「日本語」を、英語の請求書の場合は「英語」を設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目が、正しく抽出できていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」をクリックして、次のステップに進みます。
ステップ5：Googleカレンダーに予定を作成する設定
最後に、ステップ4で抽出した情報を基に、Googleカレンダーに予定を作成する設定です。
「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであっているかどうかを確認しましょう。アクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、API接続設定を下記のように行っていきます。
・カレンダーID：予定を登録するカレンダーIDを、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
・予定のタイトル：作成する予定のタイトルを指定します。下図のようにアウトプットを活用することで、請求書の情報を引用したタイトルを、自動的に作成することもできますよ！
・ 予定日：作成する予定の日付を設定します。アウトプットを使って、「支払い期日」が予定日となるように設定しました！
・ 予定の説明：作成する予定の説明欄の設定です。「支払い合計額：」など、毎回使用する定型的な文章は直接入力し、「金額」や「氏名」など、請求書やフォームの回答情報を引用する部分はアウトプットを使って入力してくださいね！
ちなみに上記画像の「受信」の前のアウトプットは、日付のアウトプットを使っていて、フローを起動した日付が入るように設定していますよ！
設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際にGoogleカレンダーに予定が作成されていることを確認してみましょう。
フォームの回答や請求書の情報を反映した状態で、予定が作成されていますね！
確認後は「保存する」をクリックして、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「フォームで受信した請求書の情報をOCRで読み取り、その支払期日を自動でGoogleカレンダーに登録する」フローの作成手順でした！
総務業務を自動化するその他の自動化例
今回ご紹介した請求書の支払期日の読み取り以外でも、OCRを使用してさまざまな総務業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Dropboxに請求書が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Dropboxに新しい請求書が格納されるたびに、手作業で内容を確認し、Google スプレッドシートに転記する作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxへの請求書格納をきっかけに、AI OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートへデータが追加されるため、こうした請求書処理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとGoogle スプレッドシート間で請求書情報を手作業で転記している経理担当者の方
- AI OCRを活用して請求書処理を効率化したいと考えている業務改善担当者の方
- 請求書データの入力ミスを減らし、正確なデータ管理を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までが自動化されるため、手作業による作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した請求書ファイルをYoom内に取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した請求書情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、請求書が格納される対象のフォルダのパスや、特定のファイル名を監視条件として任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、請求書から追加で抽出したい項目（例：請求日、支払期日、取引先名など）や、使用するAIモデル、読み取る書類の言語を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、抽出したどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に追加するかなど、レコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知する
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■概要
Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneにおける領収書データの登録作業に時間がかかっている方
- 領収書データ登録後の確認や修正作業を効率化し経理業務をスムーズに進めたい方
- OCRを活用して領収書データの登録作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
領収書のデータをkintoneに自動で追加することで、経理業務をタイムリーに進めることができます。
しかし、領収書のデータは転記する項目も多く、転記後は確認や修正作業が必要となるため、一連の作業に時間がかかります。
このフローでは、Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取り、その内容をkintoneに自動で追加することができます。
kintoneへ追加された後はSlackに通知されるため、経理業務をタイムリーに進めることが可能です。
Slackへの通知を起点に作業を開始できるため、担当者による確認がスピーディーになり、処理の遅延を防止することができます。
Googleフォームで請求書が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った請求書の確認や、その後のデータ入力作業に手間や時間を取られていませんか？また、手作業による転記ミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの請求書送信をきっかけに、OCR機能が内容を自動で読み取り、Notionへ情報が追加されるため、一連の業務を効率化し、入力ミスも減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとNotionで請求書情報を管理し、手入力に時間を要している方
- 請求書データのOCR処理とNotionへの転記作業を自動化したい経理担当者
- 請求書処理のヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに届いた請求書内容をOCR機能で読み取りNotionへ自動登録するため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された請求書ファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報をNotionのデータベースへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、読み取りたい請求書の項目に合わせて、抽出項目や使用するAIモデル、言語などを任意で設定・調整することが可能です。
- Notionへのレコード追加時には、特定の情報を固定値として入力したり、GoogleフォームやOCR機能で取得した情報を変数として動的に埋め込んだりするなどのカスタマイズができます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
請求書が添付されたメールを受信したらAI-OCRで請求書を読み取りSlackに通知
試してみる
◼️概要
請求書添付メールを受信したらAI-OCRで請求書を読み取り、読み取り内容を担当者がチェックしてからSlackに通知するフローです。
途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。
OCRでの読み取り項目やSlackの通知先チャンネルや通知内容は自由に変更が可能です。
◼️注意事項
※受信用アドレスに対して、転送を行いたい場合はこちらを参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？総務業務における請求書処理のような定型的ながらも重要な業務を自動化し、支払期日をカレンダーサービスへ自動登録することで、手作業による入力漏れや遅延を防ぎ、経理処理の正確性と迅速性を高めることができるでしょう。
これにより、総務担当者は煩雑な事務作業から解放され、より戦略的な業務や社内環境整備といったコア業務に注力できるはずですよ！
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定もノーコードで誰でも簡単にできるのは魅力ですよね！
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