「Clio Manageで管理しているタスクや期限を、Googleカレンダーに一つひとつ手で入力している…」
「案件の重要な締め切りをカレンダーに転記し忘れてしまい、ヒヤリとした経験がある…」
このように、案件管理ツールであるClio ManageとGoogleカレンダーを併用する中で、手作業による情報連携に手間やリスクを感じていませんか？
もし、Clio Manageで新しいタスクが作成された際に、その情報を自動でGoogleカレンダーに予定として登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力漏れや二重入力といったミスを防ぎながら、より重要なクライアント業務や戦略的なタスクに集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介するのは、プログラミングの知識がなくても設定できる簡単な自動化の方法です。
この機会に面倒な手作業をなくし、スマートな案件管理とスケジュール調整を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Clio ManageとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方
- Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方
- 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます
- また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です
■注意事項
- Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClio ManageとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとGoogleカレンダーの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Clio ManageとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Clio Manageのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方
- Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方
- 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます
- また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です
■注意事項
- Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Clio ManageとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Clio Manageの登録方法
新規接続の検索窓でClio Manageを検索してください。
欄外の注釈を参考にDomainを入力後、「追加」ボタンを押しましょう。
追加するとログインが求められるので、連携したいアカウントでログインしてください。
下記画面が表示されるので確認できたら、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしましょう。
これでClio Manageのマイアプリ登録完了です。
2.Googleカレンダーの登録方法
ナビ内にあるGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携を参考に、Googleカレンダーのマイアプリ連携を行ってください。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方
- Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方
- 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます
- また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です
■注意事項
- Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
下記画面が表示されたら、「OK」ボタンを押してください。
ステップ3:Clio Manageで新しいタスクが作成されたら起動するトリガー設定
まず最初に、トリガー（自動化フローが起動するきっかけ）の設定を行います。
「New Task」という項目をクリックしてください！
Clio Manageと連携するアカウント情報に誤りが無ければ、「次へ」ボタンをクリックしてください。
続いて、「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
登録が完了すると以下のように表示されます。
「次へ」ボタンをクリックしてください。
次に、トリガーの動作テストを行いましょう。
Clio Manageにテスト用のタスクを作成してください。（架空の設定でOKです！）
作成できたらYoomの画面に戻り、テストを実行してください。
テストが成功すると、取得した値に情報が追加されます。
内容を確認し、「完了」ボタンをクリックしましょう。
※取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
詳細についてはテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご確認ください。
ステップ4:Googleカレンダーに予定を作成する
続いて、Clio Manageに作成したタスク情報をもとにGoogleカレンダーに予定を自動で作成するための設定を行いましょう。
「予定を作成」という項目をクリックしてください。
