■概要
Dropboxに新しい請求書が格納されるたびに、手作業で内容を確認し、Google スプレッドシートに転記する作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxへの請求書格納をきっかけに、AI OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートへデータが追加されるため、こうした請求書処理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとGoogle スプレッドシート間で請求書情報を手作業で転記している経理担当者の方
- AI OCRを活用して請求書処理を効率化したいと考えている業務改善担当者の方
- 請求書データの入力ミスを減らし、正確なデータ管理を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までが自動化されるため、手作業による作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した請求書ファイルをYoom内に取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した請求書情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、請求書が格納される対象のフォルダのパスや、特定のファイル名を監視条件として任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、請求書から追加で抽出したい項目（例：請求日、支払期日、取引先名など）や、使用するAIモデル、読み取る書類の言語を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、抽出したどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に追加するかなど、レコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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