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「HubSpotに登録されているコンタクト情報が古くて、営業リストとして機能していない…」
「一件一件手作業で情報を確認・更新するのが手間で、本来の営業活動に時間を割けない…」
HubSpotのコンタクト情報の管理に課題を感じていませんか？
もし、定期的にHubSpot内のコンタクト情報を自動で検索し、エンリッチメント（情報の付加・更新）が必要な項目を自動でアップデートできる仕組みがあればどうでしょう。
顧客リストをエンリッチメントすることで、今まで以上に戦略的な営業活動に集中できるのではないでしょうか！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからない方法です。
ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう！
YoomにはHubSpotのコンタクト情報を定期的にエンリッチメントする業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、定期的にHubSpotでエンリッチメントが必要なコンタクト情報を検索し、自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、YoomとHubSpotを連携して、操作が行えるようにしていきます。
具体的な連携方法は、以下の手順をご参照ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートがフローボット内の「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「フローボット」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「フローボット」から設定作業を再開してください！）
「スケジュールトリガー」をクリックします。
フローボットを起動したいタイミングを入力していきます。
テンプレートでは「毎週月曜日9時」にフローボットが起動される設定となっていますが、日付や時間は必要に応じて変更してください！
設定を確認したら「完了」をクリックします。
※詳しい設定方は📅スケジュールトリガーの設定方法をご確認ください。
※「Cronの設定」では、起動する時刻を分単位での設定など細かな設定が可能です。設定の詳しい設定方法はCron設定の設定方法をご確認ください。
「複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
②アクション：デフォルトで「複数のコンタクトを検索」が選択されているのでそのままで問題ありません！
③HubSpotと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
「検索フィルタ」を設定します。
今回は、メールアドレスが登録されていないコンタクトを洗い出し、メールアドレスを登録することを想定して作成していきます！
「プロパティの内部値」は候補から選択できます。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので、その中から選んでください。
（今回はすでにデフォルトで「Email」が選択されているので、そのまま使用します！）
次に「検索条件」をプルダウンから選択します。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
（「ソートプロパティ」や「ソート順」は、任意項目なので必要に応じて設定してください。）
テストに成功すると、先ほど指定した条件に合致するHubSpotのデータが「取得した値（※）」の欄に反映されるので、確認できたら「完了」をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値になります。
「同じ処理を繰り返す」をクリックします。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションは「チームプラン・サクセスプラン」でのみ利用できる機能です。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、ご注意ください。
※「チームプラン」や「サクセスプラン」などの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、ぜひお試しください！
「繰り返し対象の取得した値」を下の画像のように設定します。
繰り返し設定をすることで、1件ずつデータを取得できるようになるので、取得したい項目を選んでください！
（「＋取得した値を追加」をクリックすることで取得したい項目を追加できます。）
設定したら「完了」をクリックしましょう。
「担当者へ対応を依頼する」をクリックします。
「担当者」をプルダウンから選択します。
「対応を依頼する内容の詳細」を設定します。
HubSpotのデータを使用したいときは「取得した値」を埋め込みます。
手入力でHubSpotのデータを打ち込んでしまうと、フローボットが起動する度に同じ内容が反映されてしまうので「手入力（固定値）」と「取得した値（変数）」を組み合わせるのがポイントです！
デフォルトで入力例が記載されているので、参考にしながら作成してください。
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「同じ処理を繰り返す」をクリック
③「コンタクトIDのリストのループ変数」など埋め込みたい項目を選択
最後に、依頼された担当者が入力する「入力フォーム」を作成します。
今回は下の画像の通りデフォルトで設定されているメールアドレスを入力するフォームをそのまま使用します！
ちなみに「＋フォーム追加」ボタンで入力フォームの項目を増やすこともできます。
テスト用のサンプル値を設定します。
設定が完了したら「完了」をクリックしてください。
「コンタクトの更新」をクリックします。
ステップ4同様に、HubSpotの連携するアカウント情報が正しく反映されているかなどをまずは確認します。
「コンタクトID」の欄に取得した値を埋め込みます。
次に「更新内容」を設定します。
ステップ6で設定した回答内容を埋め込んでください。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、HubSpotを確認してデータが反映されているか確認をしましょう。
確認できたらYoomの画面に戻って「完了」をクリックしてください。
（テストでは、1件のコンタクト情報のみが実行されますが、実際のオペレーションでは該当したコンタクト情報全てが反映されるのでご安心ください！）
ステップ8：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、定期的にHubSpotでエンリッチメントが必要なコンタクト情報を検索し、更新する連携手順になります！
HubSpotのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
HubSpotにフォームが送信された際のGoogle Chatへの通知や、取引作成に連動したfreee請求書での見積書作成を自動化できます。
また、Google コンタクトなどの外部ツールと連携し、コンタクト情報の同期も可能です。
■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
WebサイトからChat Plusで問い合わせがあった際、その都度HubSpotに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は、対応の遅れや入力ミスにつながるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまいがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee請求書を併用している営業チーム
・HubSpotで作成した見積もりをfreee請求書に手入力で転記する手間を省きたい方
・見積もり情報の入力ミスを減らして正確な見積書を迅速に作成したい方
・HubSpotの取引情報とfreee請求書の見積もり情報を連携させて一元管理化したい方
2.HubSpotとfreee請求書を併用している経理担当者
・HubSpotで見積もりが作成されたら、freee請求書に自動で見積書を作成したい方
・営業チームと連携してスムーズな見積もりの作成と請求処理を行いたい方
・見積もり情報の二重管理を解消してデータの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客管理や営業活動を行っている企業にとって、新規取引はビジネス成長の重要な一歩です。その中で取引情報をもとに見積書を作成してfreee請求書に入力する作業は、手入力で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、HubSpotとfreee請求書の情報連携が自動化され、手作業による見積書の作成やfreee請求書への入力自体が必要なくなり、業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
また、freee請求書上で見積情報が一元管理されることにより請求業務の効率化にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Dripで獲得した新しいメールマーケティング購読者を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dripに新しい購読者が追加されると、自動でHubSpotにコンタクトとして情報が登録されるため、リード情報を円滑かつ正確にCRMへ反映し、営業活動への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書へ取引先情報を自動で追加できるため、登録時の二度手間の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
いかがでしたか？
HubSpotのコンタクトエンリッチメントを自動化することで、これまで手作業で行っていた情報更新や確認の手間を減らしつつ、最新の顧客情報を維持できるようになります。
営業担当者にとっては効率的なアプローチが可能となり、マーケティングチームもよりパーソナライズされた施策を展開できることにも繋がり、事業全体の成果向上に繋がることも期待できます！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
Q：メールアドレス以外の情報も更新できますか？
A：
はい、更新できます！
洗い出したいコンタクト条件を変更したい場合は「HubSpotのコンタクト検索」において、検索項目を変更してください。
また、メールアドレス以外を更新したい場合は「担当者への依頼」における入力フォームの変更と「HubSoptのコンタクト更新」のアクション設定時に更新内容を変更することで可能です。
Q：更新だけでなく、新規作成なども自動化できますか？
A：
はい、可能です。
「コンタクトの新規作成」のアクションも選択することができます。
また、Yoomにはコンタクトだけでなく「製品作成」や「見積作成」など様々な業務に使用できるアクションも準備されているので、業務に合わせて自由にお試しください。
Q：エラー発生時の検知や対処法はありますか？
A：
フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認し、対処を行ってください。
詳しくはエラー時の対応方法についてから確認できます。
それでも解決されない場合は、サポート窓口を利用することも可能なのでご安心ください。
