Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する

■概要

Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
• 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
• SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。

■注意事項

• Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。