Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する

No items found.

■概要

Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
  • 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
  • SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。

注意事項

  • Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Bitrix24でUpdated Dealが検知されたら、Zendeskでチケットにコメントを追加する
Bitrix24の案件更新をトリガーにZendeskの既存チケットへ自動でコメントを追加するフローです。手作業の転記や更新漏れを防ぎ、サポートチームの情報共有をスムーズにします。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Bitrix24でDealが作成されるとZendeskにチケットを起票するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、営業・サポート間の情報共有と顧客対応をスムーズにし、入力作業にかかる時間を削減します。
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
Bitrix24でDealが作成されるとXeroに請求書を自動生成するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止で営業から経理までの連携を円滑にし、業務全体の生産性向上に貢献します。
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
Bitrix24で新規コンタクトを作成すると、その情報をXeroへ即時自動登録するフローです。二重入力の負担や転記ミスを抑え、CRMと会計の顧客データを常に正確に保てます。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Trelloでカードを作成する
Bitrix24の新規リードを検知してTrelloにカードを自動生成するフローです。重複入力の手間や転記ミスをなくし、対応漏れを防ぎます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
Bitrix24で新規DealができたらTrelloにカードを自動生成するフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、案件からタスクへの流れをスムーズに整えます。シンプル設定でチームの連携を後押しします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Bitrix24
Bitrix24
を使ったテンプレート
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Bitrix24
YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。 例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる