Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
試してみる
■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「毎月の入金確認に時間がかかりすぎる…」
「手作業での入金消込でミスが起きてしまい、月末の経理処理が大変…」
このように、日々の入金確認業務における手作業の煩雑さや、それに伴うヒューマンエラーに悩まされていませんか？特に多くの顧客を抱えるビジネスでは、入金件数も多くなり、確認作業だけでも相当な時間を要することがありますよね…
そこで便利なのが、決済サービスでの入金情報を自動で会計システムや顧客管理システムに連携したり、Slackやメールで担当者に通知したりできる仕組みです！
この仕組みを活用すれば、これらの悩みから解放され、経理担当者はより戦略的な業務に、営業担当者は顧客フォローに集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで誰でも簡単にできて、手間や時間もかからない方法です。
この機会にぜひ自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareなどの決済サービスで行われた入金情報を連携する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
まずは試してみたい！という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
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■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
入金情報を各種ツールへ自動連携する方法
普段お使いの決済サービスでの入金情報を、様々なツールへ自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
決済完了情報をデータベース/CRMサービスに記録する
Squareなどの決済サービスで入金が確認された際に、その情報をGoogle スプレッドシートなどのデータベースやCRMサービスに自動で記録・更新することができます。
手作業による転記ミスを防ぎ、正確な入金管理を実現し、顧客情報と紐付けた入金状況の可視化にも繋げられるでしょう。
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
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■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
決済完了情報をチャットツールに通知する
Stripeなどの決済サービスで支払いが完了した際に、その内容をMicrosoft Teamsなどのチャットツールに自動で通知することもできますよ！
担当者はリアルタイムで入金状況を把握し、迅速な確認や次のアクションに移ることが可能になり、チーム内のスムーズな情報共有をサポートします。
Stripeで支払いが正常に完了したら、Microsoft Teamsに自動通知する
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■概要
「Stripeで支払いが正常に完了したら、Microsoft Teamsに自動通知する」ワークフローは、Stripeの決済完了を検知して入金確認を自動化する業務ワークフローです。
リアルタイムにMicrosoft Teamsへ入金情報を共有し、チーム間のコミュニケーションをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインショップの売上入金を即チェックしたいEC担当者
・Stripe決済後の通知作業を手作業で行っていて負担を感じる経理担当者
・入金確認の自動化でヒューマンエラーを減らしたいチームリーダー
・Microsoft Teamsで支払い状況を一元管理したいプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Stripe、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
決済完了情報をメールツールに通知する
Paddleなどの決済サービスで支払いが行われた際に、その詳細をGmailなどのメールツール経由で関係者に自動で通知することも可能です。
社内外の関係者への入金報告を自動化し、コミュニケーションコストを削減しつつ、確実な情報伝達の実現が期待できます。
PaddleでTransactionの支払いが完了したら、Gmailで自動通知する
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■概要
「PaddleでTransactionの支払いが完了したら、Gmailで自動通知する」ワークフローは、決済後の入金確認を自動化する業務ワークフローです。
Paddleの支払い完了をトリガーに、Gmailでリアルタイムに通知します。
手動チェックの手間や見落としを減らし、スムーズな入金確認を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Paddleの決済を利用しており、入金確認の作業負荷や確認漏れに悩んでいる経理担当者の方
・取引数が増えたことで、手動チェックが追いつかず業務が滞りがちな管理者の方
・入金状況をリアルタイムで把握して、チーム全体に速やかに共有したい営業やサポート担当者の方
・入金情報を確認を自動化し、次のアクションを迅速化したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Paddle、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareの決済情報をGoogle スプレッドシートに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Squareで決済が完了した際に、その取引情報をGoogle スプレッドシートに自動で更新・記録する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SquareとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
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「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：SquareとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Squareのマイアプリ登録】
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう！
「アクセストークン」はこちらから発行して入力し、「追加」をクリックしたら連携完了です。
※アクセストークンの取得方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
先ほど同様に、検索窓でGoogle スプレッドシートを検索し、表示された候補からアプリを選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントを選択して連携完了です！
※認証時に、Google スプレッドシートへの権限を全て許可してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
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■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Squareのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Squareで支払い（決済）が作成された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「支払い（決済）が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかどうかを確認しましょう。基本的には、ステップ1で連携した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
「Webhook名」を任意の値で設定して「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
次に、下図の手順を確認し、テスト用にSquareに支払いを作成します。
作成後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックし、支払い情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認してくださいね！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後は「保存する」をクリックし、次のステップに進みます。
ステップ4：分岐設定
続いての設定は、分岐条件の設定です。
ここでは、支払いステータスが「COMPLETED」の場合に、後続のGoogle スプレッドシートのレコード更新設定に進むように設定していきます。
「分岐 | 支払いステータスの判別」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているため、デフォルトで完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてくださいね！
ステップ5：Google スプレッドシートのレコード更新設定
最後に、支払い情報をGoogle スプレッドシートに反映する設定を行います。
「レコードを更新する」をクリックしてください。
先ほどと同じように、タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。実行アクションは「レコードを更新する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
「スプレッドシートID」・「スプレッドシートのタブ名」を、入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。ここで設定したスプレッドシートのタブに、支払い情報を反映していきますよ！
次に、データベース操作の詳細設定を行います。
「更新したレコードの条件」を下図のようにアウトプットを使って設定しましょう。
ここでは、「注文ID＝注文ID」となるように設定するなど、スプレッドシート内で、重複することのない値が『等しい』となるように設定してくださいね！
「更新後のレコードの値」は、各項目に適切なアウトプットを設定していきます。
たとえば、「金額」には、「支払い（決済）が作成されたら（Webhook）」内にある「金額」を設定するなど、それぞれの項目に合うアウトプットを設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、スプレッドシートにSquareの支払い情報が反映されていることを確認してください。
確認後は「保存する」を押して、設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Squareで決済が完了した際に、その取引情報をGoogle スプレッドシートに自動で更新・記録する」フローの作成手順でした！
その他の自動化例
決済サービスと各種ツールを連携させることで、日々の入金管理や情報共有をよりスムーズに、正確に行うことができます。
決済関連の自動化例
Gmailで受信した取引情報をもとに、Google スプレッドシートの決済管理シートへ自動的に情報を追加したり、Googleフォームで送信された内容をNotionの決済記録ページに登録したりすることができます。また、Stripeで特定の定期支払いが申し込まれた際には、Microsoft Excelへ自動でレコードを追加することも可能です。
Stripeで特定の定期決済が申し込まれたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
「Stripeで特定の定期決済が申し込まれたらMicrosoft Excelにレコードを追加する」ワークフローは、Stripeで特定の定期決済が発生した際、その情報を自動的にMicrosoft Excelに記録する仕組みです。これにより、特定のサブスクリプションの情報を効率的に管理でき、手動での入力を省くことができます。特に、特定の条件に基づく決済データの管理を自動化し、業務の効率化を図ります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで特定の定期決済を利用している企業の経理担当者
・特定のサブスクリプションに基づく支払い履歴をMicrosoft Excelで管理している方
・手動での決済情報の記入を減らしたい企業
・定期的な請求やサブスクリプション情報をMicrosoft Excelに自動で記録したい企業
■注意事項
・Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで取引情報が送信されたら、Notionの決済ページに自動追加する
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■概要
「Googleフォームで取引情報が送信されたら、Notionの決済ページに自動追加する」ワークフローは、入力された取引情報を自動でデータベースに反映します。
手間をかけずに記録ができるため、情報管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して取引情報の管理や受付を行っている方
・Notionで決済内容や取引データを一元管理したい方
・取引情報をスピーディにNotionに反映させ、手入力の手間を削減したい方
・複数の担当者が関わる業務で、最新の決済状況をみんなで共有したい方
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Gmailで取引情報を受信したら、Google スプレッドシートの決済シートに自動追加する
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■概要
「Gmailで取引情報を受信したら、Google スプレッドシートの決済シートに自動追加する」ワークフローは、取引内容の記録作業を効率化します。
受信メールから自動でGoogle スプレッドシートへ転記されるため、手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを使って取引情報や決済情報を受信している方
・複数の決済情報を手作業でGoogle スプレッドシートに記録していて、作業負担を感じている方
・取引データをスピーディにまとめて管理したいと考えている方
・Google スプレッドシートを業務管理や経理業務に活用している方
・会計や入金管理、売上集計などの情報を効率良く整理したい方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
この記事では、「入金確認と情報共有を自動化する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
SquareやStripeなどの決済サービスで入金が完了した際、その情報を自動でスプレッドシートやCRMに記録したり、チャットやメールで関係者に通知することで、手作業によるミスや確認の手間を大幅に削減できます。業務スピードの向上と、より正確な情報共有を同時に実現できるのが大きな魅力です。
Yoomには、今回ご紹介した決済情報の自動化以外にも、さまざまな業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。データの記録・通知・連携をワンクリックで構築できるため、複雑な操作が不要なのも嬉しいポイントです。
「入金情報の管理に手間がかかる」「報告や共有に時間を取られている」そんな方は、ぜひYoomのテンプレートを活用してみてください。すぐに業務改善の効果を実感できますよ！
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