Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した会計データを、手作業でMicrosoft Excelに転記する際、手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。日々の業務で発生するこのようなデータ入力作業は、時間を要する上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Microsoft Excelへ会計データを自動で追加でき、これらの課題解決に貢献し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した会計データをMicrosoft Excelへ手作業で転記している経理担当者の方
- 会計データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに会計データが送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、どのExcelファイルのどのシートに、フォームのどの回答項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションにおいて、Googleフォームから取得したデータだけでなく、固定の値を特定の列に入力するよう設定できます。
- フォームの回答データをそのまま転記するだけでなく、Yoomの機能を利用してテキスト形式の変換や計算処理を加え、その結果をMicrosoft Excelのセルに動的な値として入力することも可能です。
- 例えば、回答日時を自動で記録したり、特定の項目にフラグを立てるなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「毎月の会計データの入力作業、もっと楽にならないかな…」
「手作業でのMicrosoft Excel入力は、どうしてもミスが起こりやすくて困る…」
このように、会計データの取り扱いに関する手作業での入力や管理に多くの時間を費やし、ヒューマンエラーの発生に悩んでいませんか？
もし、様々なツールで発生する会計データをMicrosoft Excelに自動で記録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、日々のルーティンワークにかかる時間を削減し、より分析的な会計業務や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、専門知識も不要なので、ぜひこの機会に会計業務の自動化を導入して、作業をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには会計データをMicrosoft Excelに記録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した会計データを、手作業でMicrosoft Excelに転記する際、手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。日々の業務で発生するこのようなデータ入力作業は、時間を要する上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Microsoft Excelへ会計データを自動で追加でき、これらの課題解決に貢献し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した会計データをMicrosoft Excelへ手作業で転記している経理担当者の方
- 会計データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに会計データが送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、どのExcelファイルのどのシートに、フォームのどの回答項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションにおいて、Googleフォームから取得したデータだけでなく、固定の値を特定の列に入力するよう設定できます。
- フォームの回答データをそのまま転記するだけでなく、Yoomの機能を利用してテキスト形式の変換や計算処理を加え、その結果をMicrosoft Excelのセルに動的な値として入力することも可能です。
- 例えば、回答日時を自動で記録したり、特定の項目にフラグを立てるなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
会計データを自動で集約する方法
日常業務で利用する様々なツールから発生する会計データを、Microsoft Excelやその他の指定場所に自動で集約し、管理を効率化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、手入力による手間やミスを削減し、すぐに最新のデータを把握できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで受信した会計データを自動記録する
Googleフォームなどのフォームツールで受信した会計データを、Microsoft Excelなどの表計算ソフトやデータベースに自動で記録することができます。
フォームからのデータ転記作業をなくし、入力ミスを防ぎながら効率的な会計データの管理が可能です。
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した会計データを、手作業でMicrosoft Excelに転記する際、手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。日々の業務で発生するこのようなデータ入力作業は、時間を要する上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Microsoft Excelへ会計データを自動で追加でき、これらの課題解決に貢献し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した会計データをMicrosoft Excelへ手作業で転記している経理担当者の方
- 会計データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに会計データが送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、どのExcelファイルのどのシートに、フォームのどの回答項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションにおいて、Googleフォームから取得したデータだけでなく、固定の値を特定の列に入力するよう設定できます。
- フォームの回答データをそのまま転記するだけでなく、Yoomの機能を利用してテキスト形式の変換や計算処理を加え、その結果をMicrosoft Excelのセルに動的な値として入力することも可能です。
- 例えば、回答日時を自動で記録したり、特定の項目にフラグを立てるなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールで受信した会計データを自動記録する
Gmailなどのメールツールで受信した会計関連のメール内容や添付ファイルを、Google スプレッドシートなどの表計算ソフトやデータベースに自動で記録することができます。
これにより、メールからの情報抽出と転記作業を自動化し、迅速なデータ処理の実現が可能です。
Gmailで会計データを受信したら、Google スプレッドシートに自動追加する
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■概要
Gmailで受信する請求書や領収書などの会計関連メールから、都度情報をGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文から必要な情報を自動で抽出します。
さらに、Google スプレッドシートへデータを追加するまでの一連の作業を自動化できるので、手作業による手間や入力ミスを減らすことに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する会計データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- メールからのデータ抽出と入力作業の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで会計データを受信すると、自動で内容を抽出しGoogle スプレッドシートへ記録するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」を選択し、特定のラベルを付与されたメールを受信したことが起点となるよう設定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会計データを抽出します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能「テキストからデータを抽出する」では、トリガーで取得したメール本文全体や一部を変数として設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
チャットツール上の会計データを自動記録する
Slackなどのチャットツールに投稿された会計データを、Notionなどのドキュメント管理ツールやデータベースに自動で記録することが可能です。
チャットでのやり取りから発生する会計情報を手間なく集約し、共有や管理をスムーズにします。
Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する
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■概要
Slackに会計関連のデータが投稿されるたび、手作業でNotionに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に複数の情報を扱う場合、その確認作業も負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をトリガーに、AIが会計データを抽出しNotionへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとNotionを利用し、会計データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- Slackでの情報共有とNotionでのデータベース管理を行っており、手作業での連携に限界を感じる方
- 会計処理の正確性を保ちつつ、関連業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに会計データが投稿されると、AIが内容を解析しNotionへ自動でレコード追加するため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、会計データが投稿されるチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿メッセージから会計データを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータをNotionの指定データベースに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackで投稿されたメッセージから、どの情報を会計データとして抽出するか（例：取引日、金額、勘定科目、摘要など）を任意で設定することが可能です。
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、追加先のデータベースや各項目に対して、固定値を入力したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として割り当てたりするなど、詳細な設定が可能です。
■注意事項
- Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで受信した会計データをMicrosoft Excelに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで会計データが送信された際に、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- GoogleフォームとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した会計データを、手作業でMicrosoft Excelに転記する際、手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。日々の業務で発生するこのようなデータ入力作業は、時間を要する上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Microsoft Excelへ会計データを自動で追加でき、これらの課題解決に貢献し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した会計データをMicrosoft Excelへ手作業で転記している経理担当者の方
- 会計データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに会計データが送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、どのExcelファイルのどのシートに、フォームのどの回答項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションにおいて、Googleフォームから取得したデータだけでなく、固定の値を特定の列に入力するよう設定できます。
- フォームの回答データをそのまま転記するだけでなく、Yoomの機能を利用してテキスト形式の変換や計算処理を加え、その結果をMicrosoft Excelのセルに動的な値として入力することも可能です。
- 例えば、回答日時を自動で記録したり、特定の項目にフラグを立てるなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：GoogleフォームとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なGoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。
(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(3)アカウントを選択します。
(4)「次へ」をクリックします。
(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。
(6)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した会計データを、手作業でMicrosoft Excelに転記する際、手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。日々の業務で発生するこのようなデータ入力作業は、時間を要する上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Microsoft Excelへ会計データを自動で追加でき、これらの課題解決に貢献し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した会計データをMicrosoft Excelへ手作業で転記している経理担当者の方
- 会計データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに会計データが送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、どのExcelファイルのどのシートに、フォームのどの回答項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションにおいて、Googleフォームから取得したデータだけでなく、固定の値を特定の列に入力するよう設定できます。
- フォームの回答データをそのまま転記するだけでなく、Yoomの機能を利用してテキスト形式の変換や計算処理を加え、その結果をMicrosoft Excelのセルに動的な値として入力することも可能です。
- 例えば、回答日時を自動で記録したり、特定の項目にフラグを立てるなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
始める前に、予めGoogleフォームに専用のフォームを作成しておきましょう！
それでは、Yoomに戻り、Googleフォームと連携して、回答が送信された際の設定を行います！
(1)アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤枠を確認の上、先ほど作成したフォームのフォームIDを入力しましょう。
入力が終わったら、Googleフォームにテスト回答を送信し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
また、Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されない場合があります。
その場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の詳しい取得方法については、下記のサイトをご確認ください。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を先ほど取得した値から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Microsoft ExcelにGoogleフォームの情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加されているか確認してみてくださいね！
会計データを活用したその他の自動化例
会計データを使った自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも業務効率化につながるものがたくさんあります！
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてくださいね！
Googleフォームで経費情報が送信されたら、Notionの経費精算用のページに自動で追加する
試してみる
■概要
日々の経費精算業務において、Googleフォームで収集した情報を手作業でNotionの管理ページに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに経費情報が送信されると、自動でNotionの該当ページに情報が追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとNotionを利用し経費精算を行っており、手作業での転記に手間を感じている方
- 経費申請のデータをNotionで一元管理し、申請から承認までの流れを効率化したい方
- 手作業による入力ミスを削減し、経費データの正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動でNotionのデータベースにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮することができます。
- 手入力による転記作業が不要になるため、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの整合性を保ちやすくなります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。この際、Googleフォームから取得したどの情報をNotionのどのプロパティに追加するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、経費精算に使用している特定のフォームIDを指定して、そのフォームへの回答があった場合のみフローが起動するように設定してください。
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、経費精算用のデータベースIDを指定し、各プロパティ（例えば、申請日、金額、内容、申請者など）に対して、Googleフォームのどの回答項目を紐付けるか、あるいは固定のテキスト情報を入力するかなど、詳細なマッピングをユーザーの運用に合わせて設定できます。
■注意事項
Slackで交通費の情報が投稿されたら、Notionの精算用のページに自動追加する
試してみる
■概要
Slackに投稿された交通費の情報を手作業でNotionの精算用ページに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に報告件数が多い場合、経理担当者の方の負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、Slackへの交通費投稿を検知し、AI機能で必要な情報を抽出後、自動でNotionのデータベースへ追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで交通費の報告を受け、Notionで経費精算管理を行っている経理担当者
- 交通費申請の転記作業に時間を取られ、他の業務に支障が出ている方
- 手作業による交通費データの入力ミスや計上漏れを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに交通費情報が投稿されると、AI機能が内容を解析し自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、交通費報告用のチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から交通費の項目（日付、金額、経路など）を抽出するように指示します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したデータベースの該当項目へ、AI機能で抽出した情報を自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Slackの投稿から具体的にどの情報を抽出するか（例：日付、金額、訪問先、交通手段など）や、抽出する際の指示内容を任意で設定してください。
- Notionへレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースや各プロパティに、固定の値を入力したり、前段のAI機能で取得した値を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
会計データの自動化は、日々の入力作業から解放し、ヒューマンエラーのリスクを低減させ、会計担当者が分析や戦略立案といったより付加価値の高い業務に注力できる時間をもたらすでしょう。
これにより、経理部門全体の業務効率が向上し、迅速かつ正確な経営判断をサポートすることに繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも直感的にフローを構築できます。
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