Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、会計データ管理の効率化に役立ちます。
入力内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や売上報告を受け付けている方
・Googleフォームで送信された会計データをMicrosoft Excelで一元管理したい方
・手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を省き、データをスピーディに反映させたい方
・複数名でGoogleフォームを使い、申請や報告内容を組織でまとめて活用している方
・Microsoft Excelでデータの集計・分析を行うことが多い方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「毎月の会計データの入力作業、もっと楽にならないかな…」
「手作業でのMicrosoft Excel入力は、どうしてもミスが起こりやすくて困る…」
このように、会計データの取り扱いに関する手作業での入力や管理に多くの時間を費やし、ヒューマンエラーの発生に悩んでいませんか？
もし、様々なツールで発生する会計データをMicrosoft Excelに自動で記録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、日々のルーティンワークにかかる時間を削減し、より分析的な会計業務や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、専門知識も不要なので、ぜひこの機会に会計業務の自動化を導入して、作業をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには会計データをMicrosoft Excelに記録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、会計データ管理の効率化に役立ちます。
入力内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や売上報告を受け付けている方
・Googleフォームで送信された会計データをMicrosoft Excelで一元管理したい方
・手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を省き、データをスピーディに反映させたい方
・複数名でGoogleフォームを使い、申請や報告内容を組織でまとめて活用している方
・Microsoft Excelでデータの集計・分析を行うことが多い方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
会計データを自動で集約する方法
日常業務で利用する様々なツールから発生する会計データを、Microsoft Excelやその他の指定場所に自動で集約し、管理を効率化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、手入力による手間やミスを削減し、すぐに最新のデータを把握できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで受信した会計データを自動記録する
Googleフォームなどのフォームツールで受信した会計データを、Microsoft Excelなどの表計算ソフトやデータベースに自動で記録することができます。
フォームからのデータ転記作業をなくし、入力ミスを防ぎながら効率的な会計データの管理が可能です。
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、会計データ管理の効率化に役立ちます。
入力内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や売上報告を受け付けている方
・Googleフォームで送信された会計データをMicrosoft Excelで一元管理したい方
・手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を省き、データをスピーディに反映させたい方
・複数名でGoogleフォームを使い、申請や報告内容を組織でまとめて活用している方
・Microsoft Excelでデータの集計・分析を行うことが多い方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールで受信した会計データを自動記録する
Gmailなどのメールツールで受信した会計関連のメール内容や添付ファイルを、Google スプレッドシートなどの表計算ソフトやデータベースに自動で記録することができます。
これにより、メールからの情報抽出と転記作業を自動化し、迅速なデータ処理の実現が可能です。
Gmailで会計データを受信したら、Google スプレッドシートに自動追加する
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■概要
「Gmailで会計データを受信したら、Google スプレッドシートに自動追加する」ワークフローは、会計関連のメール受信からデータ管理までを自動化します。
受信内容が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手入力を省略できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで取引先や会計サービスから会計データを受信している方
・日々の会計データの管理を効率化したいと考えている方
・Google スプレッドシートを使って会計情報を集約・管理している方
・Google スプレッドシートへの会計データ転記作業に手間を感じている方
・会計データをスピーディに集計や分析に活用したい方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
チャットツール上の会計データを自動記録する
Slackなどのチャットツールに投稿された会計データを、Notionなどのドキュメント管理ツールやデータベースに自動で記録することが可能です。
チャットでのやり取りから発生する会計情報を手間なく集約し、共有や管理をスムーズにします。
Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する
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■概要
「Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する」ワークフローは、Slackで投稿された情報を自動的にNotionへ反映します。
手動入力を省けるため、日々の会計データ管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して会計データのやりとりや情報共有を行っている方
・会計データをNotionで整理・管理したいと考えているが、手動での転記作業に負担を感じている方
・複数人で会計情報を扱っており、情報共有や更新をスピーディに行いたい方
・チームの財務情報を一元管理したい管理者やリーダーの方
・Slackで投稿された会計データを、抜けや漏れなく正確にNotionに記録したい方
■注意事項
・Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで受信した会計データをMicrosoft Excelに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで会計データが送信された際に、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- GoogleフォームとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、会計データ管理の効率化に役立ちます。
入力内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や売上報告を受け付けている方
・Googleフォームで送信された会計データをMicrosoft Excelで一元管理したい方
・手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を省き、データをスピーディに反映させたい方
・複数名でGoogleフォームを使い、申請や報告内容を組織でまとめて活用している方
・Microsoft Excelでデータの集計・分析を行うことが多い方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：GoogleフォームとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なGoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。
(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(3)アカウントを選択します。
(4)「次へ」をクリックします。
(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。
(6)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する
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■概要
「Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、会計データ管理の効率化に役立ちます。
入力内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や売上報告を受け付けている方
・Googleフォームで送信された会計データをMicrosoft Excelで一元管理したい方
・手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を省き、データをスピーディに反映させたい方
・複数名でGoogleフォームを使い、申請や報告内容を組織でまとめて活用している方
・Microsoft Excelでデータの集計・分析を行うことが多い方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
始める前に、予めGoogleフォームに専用のフォームを作成しておきましょう！
それでは、Yoomに戻り、Googleフォームと連携して、回答が送信された際の設定を行います！
(1)アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤枠を確認の上、先ほど作成したフォームのフォームIDを入力しましょう。
入力が終わったら、Googleフォームにテスト回答を送信し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
また、Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されない場合があります。
その場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の詳しい取得方法については、下記のサイトをご確認ください。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を先ほど取得した値から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Microsoft ExcelにGoogleフォームの情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Googleフォームで会計データが送信されたら、Microsoft Excelに自動追加されているか確認してみてくださいね！
会計データを活用したその他の自動化例
会計データを使った自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも業務効率化につながるものがたくさんあります！
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてくださいね！
Googleフォームで経費情報が送信されたら、Notionの経費精算用のページに自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで経費情報が送信されたら、Notionの経費精算用のページに自動で追加する」ワークフローは、経費情報の管理をシンプルにします。
フォームの入力内容が自動的にNotionに転記されるため、入力の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や経費情報の集約をしている方
・申請された経費情報をNotionで管理しているが、手作業での転記作業に時間や手間がかかっていると感じる方
・Notionをチーム内での情報管理やナレッジ共有に利用している方
・申請から承認・管理までをスピーディに進めたい経費精算業務の担当者
・申請された経費データの取りこぼしや確認漏れを減らし、正確に運用したい方
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Slackで交通費の情報が投稿されたら、Notionの精算用のページに自動追加する
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■概要
「Slackで交通費の情報が投稿されたら、Notionの精算用のページに自動追加する」ワークフローを利用すると、Slackに投稿された交通費情報が自動でNotionに反映されます。
データ移行の手間を省き、管理の手間が軽減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して経費や交通費の申請・管理を行っている方
・チーム内で交通費情報の共有や精算業務が多く発生している方
・Notionで経費精算や申請フローのページを運用している方
・交通費申請時の情報転記に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・申請・精算業務を迅速に処理したいと考えている方
■注意事項
・Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
「Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる」業務ワークフローです。
仕訳の自動化により、経理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に使用し、領収書管理に手間を感じている経理担当者の方
・手作業での仕訳に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを活用して財務データを一元管理したい企業の財務担当者
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
会計データの自動化は、日々の入力作業から解放し、ヒューマンエラーのリスクを低減させ、会計担当者が分析や戦略立案といったより付加価値の高い業務に注力できる時間をもたらすでしょう。
これにより、経理部門全体の業務効率が向上し、迅速かつ正確な経営判断をサポートすることに繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも直感的にフローを構築できます。
もし会計業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
