Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する

Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
Slack
を自動連携できます。
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■概要

Slackに会計関連のデータが投稿されるたび、手作業でNotionに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に複数の情報を扱う場合、その確認作業も負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をトリガーに、AIが会計データを抽出しNotionへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SlackとNotionを利用し、会計データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
  • Slackでの情報共有とNotionでのデータベース管理を行っており、手作業での連携に限界を感じる方
  • 会計処理の正確性を保ちつつ、関連業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackに会計データが投稿されると、AIが内容を解析しNotionへ自動でレコード追加するため、手作業による転記時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、会計データが投稿されるチャンネルを指定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿メッセージから会計データを抽出するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータをNotionの指定データベースに追加するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackで投稿されたメッセージから、どの情報を会計データとして抽出するか(例:取引日、金額、勘定科目、摘要など)を任意で設定することが可能です。
  • Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、追加先のデータベースや各項目に対して、固定値を入力したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として割り当てたりするなど、詳細な設定が可能です。

注意事項

  • Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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