指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する
試してみる
■概要
毎月の未払い金回収業務では、Microsoft Excelから該当情報を探し出し、一件一件Outlookでメールを作成・送信する作業に追われていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから未払い情報を自動で取得し、Outlook経由で集金の依頼メールを自動送信するため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとOutlookを用いた未払い金の回収業務に手間を感じている経理担当者の方 手作業での集金メール送信による連絡漏れや送信ミスを減らしたいと考えている営業事務の方 定型的な回収業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelからの情報取得とOutlookでのメール送信が自動化され、これまで手作業で行っていた集金業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による未払い情報の確認漏れや、メール作成時の宛先間違い、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」アクションでフローを起動させたい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、未払い情報が記載されたファイル、シート、および対象のデータ範囲を指定します。 続いて、オペレーションで、コマンドオペレーションの「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取得した各未払い情報（各行のデータ）に対してメール送信処理を行うようにします。 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した顧客情報や未払い金額などを本文に含めた集金依頼メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローを実行する日付（毎月特定日、毎週特定曜日など）や時刻を、ユーザーの業務サイクルに合わせて任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名、本文、宛先（To, Cc, Bcc）は自由にカスタマイズ可能です。Microsoft Excelから取得した顧客名、未払い金額、支払期日といった情報をメールの文中に動的に差し込むことで、個別の状況に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
毎月の集金業務、未払いのお客様への連絡や入金確認に手間を取られてしまい、本来の業務になかなか手が回らない…などの悩みはありませんか？
もし、未払い情報を基に期日に合わせて督促メールを自動で送信したり、入金確認後に自動でお礼メールを送ったりできる仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定でき、専門知識も不要なので、ぜひこの機会に自動化を取り入れ、集金業務をもっとスムーズに、そして確実なものにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookなどのメールソフトを利用した集金連絡を自動化する業務フローのテンプレート が用意されています。
指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する
試してみる
■概要
毎月の未払い金回収業務では、Microsoft Excelから該当情報を探し出し、一件一件Outlookでメールを作成・送信する作業に追われていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから未払い情報を自動で取得し、Outlook経由で集金の依頼メールを自動送信するため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとOutlookを用いた未払い金の回収業務に手間を感じている経理担当者の方 手作業での集金メール送信による連絡漏れや送信ミスを減らしたいと考えている営業事務の方 定型的な回収業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelからの情報取得とOutlookでのメール送信が自動化され、これまで手作業で行っていた集金業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による未払い情報の確認漏れや、メール作成時の宛先間違い、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」アクションでフローを起動させたい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、未払い情報が記載されたファイル、シート、および対象のデータ範囲を指定します。 続いて、オペレーションで、コマンドオペレーションの「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取得した各未払い情報（各行のデータ）に対してメール送信処理を行うようにします。 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した顧客情報や未払い金額などを本文に含めた集金依頼メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローを実行する日付（毎月特定日、毎週特定曜日など）や時刻を、ユーザーの業務サイクルに合わせて任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名、本文、宛先（To, Cc, Bcc）は自由にカスタマイズ可能です。Microsoft Excelから取得した顧客名、未払い金額、支払期日といった情報をメールの文中に動的に差し込むことで、個別の状況に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
集金に関するメール連絡を自動化する方法
集金業務における顧客への連絡は、正確に行う必要がありますが、手作業では手間やミスがつきものです。
スケジュールをトリガーに集金連絡を自動化する
事前に設定したスケジュールをトリガーとして、Outlookのようなメールソフトから未払い顧客リストに基づいて自動で集金依頼メールの送信 が可能です。
指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する
試してみる
■概要
毎月の未払い金回収業務では、Microsoft Excelから該当情報を探し出し、一件一件Outlookでメールを作成・送信する作業に追われていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから未払い情報を自動で取得し、Outlook経由で集金の依頼メールを自動送信するため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとOutlookを用いた未払い金の回収業務に手間を感じている経理担当者の方 手作業での集金メール送信による連絡漏れや送信ミスを減らしたいと考えている営業事務の方 定型的な回収業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelからの情報取得とOutlookでのメール送信が自動化され、これまで手作業で行っていた集金業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による未払い情報の確認漏れや、メール作成時の宛先間違い、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」アクションでフローを起動させたい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、未払い情報が記載されたファイル、シート、および対象のデータ範囲を指定します。 続いて、オペレーションで、コマンドオペレーションの「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取得した各未払い情報（各行のデータ）に対してメール送信処理を行うようにします。 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した顧客情報や未払い金額などを本文に含めた集金依頼メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローを実行する日付（毎月特定日、毎週特定曜日など）や時刻を、ユーザーの業務サイクルに合わせて任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名、本文、宛先（To, Cc, Bcc）は自由にカスタマイズ可能です。Microsoft Excelから取得した顧客名、未払い金額、支払期日といった情報をメールの文中に動的に差し込むことで、個別の状況に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
データベースの更新をトリガーに集金連絡を自動化する
Google スプレッドシートなどのデータベースや顧客管理システムで管理している支払い情報や顧客リストの更新を検知し、自動で集金依頼やお礼のメールを送信する ことができますよ。
Google スプレッドシートに支払い情報が追加されたら、Gmailで集金の依頼メールを自動送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに支払い情報を入力した後、都度Gmailを開いて集金の依頼メールを作成・送信する作業は、件数が増えるほど手間がかかります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで支払い情報を管理し、Gmailで集金メールを手動作成している方 集金メールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防止したい方 毎月の集金業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でGmailから集金依頼メールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成・送信業務の時間を短縮できます。 手作業による宛先の設定ミスや、メール本文への情報転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な集金業務の遂行に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomの管理画面からGoogle スプレッドシートおよびGmailとの連携設定を行います。 トリガーとして、Google スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。特定のシートで新しい行が追加されたことを検知して、フローが自動的に起動します。 最後に、オペレーションとしてGmailの「メールを送る」アクションを選択します。Google スプレッドシートで追加された行の情報（例：顧客名、請求金額、支払期日など）をメール本文や件名に含め、指定した宛先に自動でメールを送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailで送信するメールの宛先は、Google スプレッドシートの特定の列から取得したメールアドレスを指定したり、固定のメールアドレスを設定したりと、柔軟な設定が可能です。 メールの件名や本文には、Google スプレッドシートの行から取得した顧客名や請求金額、支払い期日といった情報を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームへの入力をトリガーに集金連絡を自動化する
Googleフォームなどのオンラインフォームを通じて支払いに関する情報が送信された際に、その内容に応じて確認メールや次回の支払い案内メールなどを自動で送信 が可能です。
Googleフォームで支払い情報が送信されたら、集金の依頼メールを自動送信する
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■概要
Googleフォームで支払い情報を受け取った後、一件一件手作業で集金の依頼メールを作成・送信するのは手間がかかり、また送信漏れや遅延といったミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームを利用して支払い情報を受け付け、手動で集金依頼メールを送信している方 集金メールの送信作業にかかる時間を削減し、業務効率を向上させたいと考えている方 メールの送信漏れや遅延といった人為的ミスを防ぎ、確実な集金管理を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されるたびに、集金依頼メールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先間違いや内容の誤り、送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを選択します。この設定により、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでYoomのメール機能「メールを送る」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答者のメールアドレスや氏名、支払い金額などの情報を用いて、集金依頼のメール本文を構成し、自動で送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
送信するメールの通知先（To, Cc, Bcc）は、Googleフォームで取得したメールアドレスの情報を利用したり、固定のメールアドレスを指定したりと、運用に合わせて任意に設定することが可能です。 メールの件名や本文の内容は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるGoogleフォームの回答内容（例えば、顧客名や商品名、金額など）を変数として埋め込むことで、個別の状況に応じたメールを自動生成できます。 ■注意事項
指定日時にOutlookから集金依頼メールを自動送信するフローを作ってみよう
ここでは代表的な例として、毎月指定した日時に、Microsoft Excelにまとめた未払い顧客リストから情報を取得し、Outlookを使って自動で集金の依頼メールを送信する フローの作成手順を解説します。
Yoomを使用すれば、このような業務フローもプログラミングの知識なしに、簡単に構築できますよ。登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
スケジュールトリガー設定とMicrosoft ExcelとOutlookのアクション設定
フローの自動化を確認
指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する
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■概要
毎月の未払い金回収業務では、Microsoft Excelから該当情報を探し出し、一件一件Outlookでメールを作成・送信する作業に追われていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから未払い情報を自動で取得し、Outlook経由で集金の依頼メールを自動送信するため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとOutlookを用いた未払い金の回収業務に手間を感じている経理担当者の方 手作業での集金メール送信による連絡漏れや送信ミスを減らしたいと考えている営業事務の方 定型的な回収業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelからの情報取得とOutlookでのメール送信が自動化され、これまで手作業で行っていた集金業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による未払い情報の確認漏れや、メール作成時の宛先間違い、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」アクションでフローを起動させたい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、未払い情報が記載されたファイル、シート、および対象のデータ範囲を指定します。 続いて、オペレーションで、コマンドオペレーションの「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取得した各未払い情報（各行のデータ）に対してメール送信処理を行うようにします。 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した顧客情報や未払い金額などを本文に含めた集金依頼メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローを実行する日付（毎月特定日、毎週特定曜日など）や時刻を、ユーザーの業務サイクルに合わせて任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名、本文、宛先（To, Cc, Bcc）は自由にカスタマイズ可能です。Microsoft Excelから取得した顧客名、未払い金額、支払期日といった情報をメールの文中に動的に差し込むことで、個別の状況に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：マイアプリ登録
まずは「Outlook」と「Microsoft Excel」のマイアプリ登録を行います。
Outlookのマイアプリ登録 では、「Outlook」のマイアプリ登録を行っていきます。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の検索窓から「Outlook」を検索してください。
アイコンをクリックして次に進みます。
以下の画面が出てきたら、アドレスを入力して次に進みます。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
続いて、パスワードを入力してください。
以上で、「Outlook」のマイアプリは登録完了です！
Microsoft Excelのマイアプリ登録 次に「Microsoft Excel」のマイアプリ登録です。
「Outlook」のマイアプリは登録同様、アプリ一覧の検索窓から「Microsoft Excel」を検索しましょう。
次にMicrosoftアカウントにログインです。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
続いて、以下の画面が出てきたら、アドレスを入力しましょう。
パスワードを入力後、右下の「サインイン」をクリックして次に進みましょう。
以上で、「Microsoft Excel」のマイアプリ登録が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから実際にフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する
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■概要
毎月の未払い金回収業務では、Microsoft Excelから該当情報を探し出し、一件一件Outlookでメールを作成・送信する作業に追われていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから未払い情報を自動で取得し、Outlook経由で集金の依頼メールを自動送信するため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとOutlookを用いた未払い金の回収業務に手間を感じている経理担当者の方 手作業での集金メール送信による連絡漏れや送信ミスを減らしたいと考えている営業事務の方 定型的な回収業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelからの情報取得とOutlookでのメール送信が自動化され、これまで手作業で行っていた集金業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による未払い情報の確認漏れや、メール作成時の宛先間違い、内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」アクションでフローを起動させたい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、未払い情報が記載されたファイル、シート、および対象のデータ範囲を指定します。 続いて、オペレーションで、コマンドオペレーションの「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取得した各未払い情報（各行のデータ）に対してメール送信処理を行うようにします。 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した顧客情報や未払い金額などを本文に含めた集金依頼メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローを実行する日付（毎月特定日、毎週特定曜日など）や時刻を、ユーザーの業務サイクルに合わせて任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名、本文、宛先（To, Cc, Bcc）は自由にカスタマイズ可能です。Microsoft Excelから取得した顧客名、未払い金額、支払期日といった情報をメールの文中に動的に差し込むことで、個別の状況に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
次は「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。
実行時間の設定を行います。
日付の指定をしましょう。
「保存する」をクリックしてください。
スケジュールトリガーの設定方法
ステップ4：複数のレコードを取得する
次に「複数のレコードを取得する」をクリックしてください。
今回はこちらのシートから未払い状況を取得していきます。
データベースの連携を行います。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報と実行アクションを確認してください。
ファイル保存場所を指定します。
今回は「OneDrive」を選びました！
ドライブIDは候補から選びましょう。
アイテムIDを候補から選択します。
シート名は候補から選択してください。
テーブル範囲を選択します。
続いて、データベース操作の詳細設定を行いましょう。
取得したいレコードの条件を設定します。
テストを行います。
テストが成功したら、取得した値を確認しましょう。取得した値
「保存する」をクリックして次に進んで下さい。
ステップ5：コマンドオペレーション
次に「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。
繰り返し対象の取得した値を指定します。
一番下の「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
「同じ処理を繰り返す」の設定方法
ステップ6：メールを送る
次に「メールを送る」をクリックしてください。
続いて、メール設定を行っていきましょう。
メールの「To」のアドレスを設定します。
先程取得した未払い情報先のアドレスにメールを送るように指定します。
件名は、以下の設定例を参考に入力してください。
設定例を参考に本文を入力してください。
金額は、取得した値から「金額のループ変数」を選びましょう。
設定が終わったら、次に進みます。
支払い期日には、日付から今月末の日付を入力しました。
メール送信のテストを行います。
設定したメール内容を確認して、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
メールが届いているかの確認も行いましょう。
ステップ7：フローボットの自動化設定
これで全ての設定が完了です！
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
請求書作成機能を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した集金依頼メールの送信だけでなく、Google スプレッドシートや請求書作成機能を使用して請求書の送付を自動化することが可能です。
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelに転記し、請求書を作成してメールで送付する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Microsoft Excelへのデータ転送から請求書の自動作成、メール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業に課題を感じている方 毎月の請求書作成からメールでの送付作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方 手作業によるデータ転記ミスや請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで、関連業務が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 データ転記や書類作成、メール送信を自動化することで、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、請求情報を記載したシートを監視します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、スプレッドシートに追加された情報を指定のExcelファイルに転記するよう設定します。 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形をもとに請求書を自動で作成します。 最後に、メールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して指定の宛先に自動でメールを送ります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲などを任意で設定してください。 Microsoft Excelのアクションでは、転記先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定し、追加するレコードの値をトリガーで取得した情報をもとに設定します。 Googleドキュメントのアクションでは、使用する請求書のテンプレート（ファイルID）、作成した書類の格納先フォルダ、出力ファイル名を指定し、雛形に埋め込む情報を設定します。 メールを送るアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定可能です。本文にはトリガーで取得した顧客名などを差し込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートに追加された特定のデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいデータが追加されるたびに、その情報をMicrosoft Excelへ転記し、さらに請求書を作成してメールで送信する、といった一連の作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に複数のツールを跨いでの手作業は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴い、担当者の負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加をきっかけに、Microsoft Excelへの転送、Googleドキュメントを利用した請求書の自動作成、そしてYoomによるメール送信までを自動化でき、これらの課題を効率的に解決することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で頻繁にデータ転記を行っている方 請求書作成とメール送信業務の効率化を目指している経理・営業担当者の方 手作業によるデータ入力ミスや請求業務の遅延を削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加から請求書送付までの一連のプロセスが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記や請求書作成時の入力間違い、計算ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したスプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションで特定の条件（例：取引金額の大小など）に応じて後続の処理を分けます。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。 さらに、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、PDFファイルとして請求書を自動作成します。 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書PDFを添付して、指定された宛先にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのメール送信オペレーションでは、メールの件名や本文を自由に設定することができ、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額といった情報を変数として本文中に挿入することも可能です。 分岐機能における分岐条件は、Google スプレッドシートから取得できるデータ（例えば、特定の金額以上か以下か、特定の顧客名に合致するかどうかなど）を基に、ユーザーの業務要件に合わせて柔軟に変更できます ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、AIで請求書を自動作成してメールで送信する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelへ転記して請求書を作成し、メールで送信する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業での対応は時間がかかるだけでなく、転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでこれら一連の業務が自動化され、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業での転記に手間を感じている方 AIを活用して請求書の作成業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている経理や営業担当者の方 請求書作成からメール送信までの一連のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加を起点に、請求書作成からメール送信までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記やメール作成時の宛先間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を任意のシートに転記します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、転記されたデータをもとに請求書の内容を生成します。 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストを反映させた請求書を自動で作成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書を添付して自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定、およびMicrosoft Excelのオペレーション設定では、連携対象としたいシートやブックをそれぞれ任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、請求書の内容を生成するにあたり、Google スプレッドシートからどの項目を抽出して利用するかを任意でカスタムできます。 メールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定できます。また、メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した会社名などの変数を埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
集金業務における定期的な督促メールの送信や未払い情報の確認といった作業を自動化することで、これまで手作業にかけていた膨大な時間と手間を大幅に削減し、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
今回ご紹介したような、Outlookなど日々の業務で利用するツールと連携した集金プロセスの自動化は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的にフローを構築することが可能です。
もし、集金業務の効率化やDX推進に少しでもご興味をお持ちいただけたなら、ぜひこの機会にYoomの無料アカウント
