【簡単設定】OutlookのデータをClio Manageに自動的に連携する方法

「Outlookで受信したクライアントからのメール内容を、Clio ManageのTime Entryに手動で登録している…」
「案件ごとにメールの情報を転記するのは時間がかかるし、入力ミスも発生しがちで困っている…」

このように、OutlookとClio Manage間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？

もし、Outlookで特定のメールを受信したタイミングで、その内容を自動的にClio ManageのTime Entryとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配することなく、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間や手間を削減することが可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはOutlookとClio Manageを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

OutlookとClio Manageの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にOutlookとClio Manageを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとClio Manageの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Outlook／Clio Manage

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• OutlookとClio Manageをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Outlookのトリガー設定およびClio Manageのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：OutlookとClio Manageをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
【Outlookのマイアプリ連携】

以下の手順とナビをご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

【Clio Manageのマイアプリ登録】

Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

検索窓からClio Manageを検索します。

Clio Manageをクリックすると以下の画面が表示されます。

脚注を参考にDomainを入力後、「追加」をクリックしてください。

追加するとログインが求められます。

連携したいアカウントでログインしてください。

ログイン後、Yoomのアクセス権限が表示されますので、ご確認の上、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしてマイアプリ登録を完了してください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されます。

ステップ3：Outlookのトリガー設定

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。

まずは、「特定の件名のメールを受信したら」をクリックしてください。

アクションはそのままで、連携するアカウント情報が間違っていないか確認します。
「次へ」をクリックしましょう！

API接続設定画面で必須項目を入力します。
「トリガーの起動間隔」は、5分・10分・15分・30分・60分から選択してください。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。

「メールフォルダID」は、入力欄をクリックして表示される「候補」から選択。
※ここで指定したフォルダに格納されたメールが、検知の対象になります。

次に、フローボットを起動させるトリガーになる「キーワード」を指定します。
ここで指定した「キーワード」を件名に含むメールがClio Manageに連携されます。
（例）問い合わせ・契約書・確認依頼など
※今回は、「テスト用」をキーワードに設定しています。

キーワードを設定したらOutlookに移動しましょう。
設定したキーワードを件名に含めて、連携したOutlookのアドレス宛にテスト用のメールを送信してください。
今回は、「テスト用」をキーワードとして設定しているため、以下の内容でメールを送信しました。

テスト用のメールを送信したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、先ほどOutlookで受信した内容が取得した値に表示されます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値になります。

「完了」をクリックしましょう！

ステップ4：テキスト抽出の設定

以下の赤枠をクリックしましょう！
ここでは、テキストを抽出する設定を行います。

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分の「変更」をクリックして、設定を変更することが可能です。
消費するタスク数が異なるのでご注意ください。

「対象のテキスト」は、Outlookのオペレーションで取得した値から設定してください。

【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動する値として反映されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！

続いて、「抽出したい項目」を設定します。
テンプレートを使用しているため、あらかじめ設定されています。
必要に応じて、入力欄下の注釈を参照して設定しましょう。

指示内容を任意で設定したら、テストをクリックしてください。
「テスト成功」と表示されたら「完了」をクリックし、次のステップに進みましょう！

ステップ5：Clio ManageでTime Entryを作成する設定

いよいよ最後の設定です！
ここでは、Time Entryを作成する設定を行います。
赤枠部分をクリックしてください。

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう。

クリックすると、API接続設定画面に移動します。
まずは、「日付」を設定しましょう。
テキスト抽出の設定で取得した値を設定してください。

「Description」・「Duration」・「Price」は、任意で設定します。
ここでは、テキスト抽出の設定で取得した値を引用して設定してください。

「テスト」→「完了」をクリックしましょう。

Clio ManageでTime Entryを作成されましたね。
以上でフローボットの完成です！お疲れ様でした。

ステップ6：フロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！

早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

OutlookやClio ManageのAPIを使ったその他の自動化例

OutlookやClio ManageのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Outlookを使った自動化例

Outlookで受信したメールや会議情報をもとに、ChatworkやSlackへの通知、Trelloへのカード追加、Microsoft Teamsでのカレンダー予約を自動化できます。
ApolloやAmazon Seller Central、ClickUpなど外部アプリの更新情報をOutlookで受け取ったり、AIを活用してFAQを作成したりすることも可能です。

TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Togglで記録した作業時間を、Clio Manageにも手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。 この作業は重要である一方、入力漏れや二重入力などのミスが発生しやすい業務でもあります。 このワークフローを活用すれば、TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを自動で作成する処理が実行されるため、手作業による時間やミスを削減し、より正確な時間管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TogglとClio Manageを併用しており、二重入力の手間をなくしたい方
• 案件ごとの正確な作業時間を管理し、請求業務の精度を高めたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• TogglにTime Entryが作成されると自動でClio Manageにも情報が連携されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます
• 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとTogglをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTogglの「Get Currently Time Entry」アクションを設定し、作成されたエントリーの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Time Entry」アクションを設定し、Togglから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Clio Manageで「Time Entryを作成する」アクションを設定する際、Togglから取得した情報をもとに、任意のDate（日付）などを設定してください

■注意事項

• Toggl、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください

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Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する

試してみる

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■概要

Clio Manageでクライアントとの打ち合わせタスクを作成するたび、手動でGoogle Meetの招待URLを発行し、タスクに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clio Manageに新しいタスクが作成されると、Google Meetの会議スペース作成からタスクの更新までを自動化することが可能です。手作業によるClioとGoogle Meetの連携を効率化し、煩雑な日程調整業務をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行う方
• 手作業によるClioとGoogle Meetの連携に非効率を感じている法律事務所のスタッフの方
• 煩雑なスケジュール調整業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageでのタスク作成を起点に会議設定からURLの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのコピー&ペーストによるURLの転記ミスや設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なClioとGoogle Meetの連携を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogle MeetをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンラインミーティングを作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Update Task」アクションを設定し、作成されたGoogle MeetのURLを該当タスクに自動で追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Clio Manageのタスクを更新する際に、固定のテキストやトリガーで取得したタスク情報などを、任意の項目に変数として設定することが可能です。

■注意事項

• Clio Manage、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

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Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

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■概要

Clio Manageで管理しているコンタクト情報を、Microsoft Excelにも転記・管理しているものの、手作業での入力に手間や時間がかかっていませんか？ このワークフローを活用すれば、Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化でき、Clio Manageで新しいコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるようになります。面倒な転記作業から解放され、業務の効率化が実現可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio ManageとMicrosoft Excelを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
• Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化して、データ入力の手間を省きたい方
• 日常的な転記作業での入力ミスや漏れをなくし、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageにコンタクトが作成されると自動でMicrosoft Excelに同期され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した情報を基にExcelに新しい行が追加されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定では、どのファイルやシートにレコードを追加するかを任意で指定してください。
• Clio Manageから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかは、自由にマッピング設定が可能です。また、固定のテキストや数値を設定することもできます。

■注意事項

• Clio Manage、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。 

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Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する

試してみる

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■概要

Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方
• Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方
• 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます
• また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です

■注意事項

• Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

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Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

試してみる

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■概要

法律事務所向けの案件管理ツールClio Manageの情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、新しい案件がClio Manageに追加されると、指定のGoogle スプレッドシートへ情報が自動で追記されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio ManageとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に時間を要している方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
• Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、案件管理業務全体の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageに新しい案件が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Clio Manageから取得した案件情報の各項目を、指定したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• Clio Manage、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Typeformでフォームが送信されたら、Clio ManageでMatterを作成する

試してみる

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■概要

法律事務所などでTypeformを活用し、問い合わせを受け付けているものの、その後の案件管理ツールClio Manageへの情報登録は手作業で行っていませんか？手入力による手間や転記ミスは、業務効率を低下させる一因となります。このワークフローは、TypeformとClio Manageをシームレスに連携させ、フォームが送信されると自動でClio ManageにMatterを作成するため、データ入力作業の自動化し、迅速かつ正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで受け付けた問い合わせ情報をClio Manageへ手入力している方
• TypeformとClio Manageの効果的な連携により、案件管理を自動化したいと考えている方
• 顧客からの新規問い合わせ対応を迅速化し、業務効率を高めたい法律事務所の担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformのフォーム送信をトリガーに自動でClio ManageにMatterが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとClio ManageをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」を設定します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
• Clio Manageでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。 Matterの各登録項目は、フォームの回答や固定のテキスト使用して自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Typeform、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する

試してみる

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■概要

Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方
• Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。
• Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。

■注意事項

• Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。 

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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、内容をClio ManageでTask化する

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■概要

Slackでのやり取りの中で発生したタスク依頼などを、都度Clio Manageに手動で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、重要な情報が他のメッセージに埋もれてしまうことも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SlackとClio Manageの連携をスムーズに実現し、特定のスタンプが押されたメッセージの内容を自動でClio Manageのタスクとして登録できます。これにより、タスク管理の効率化と抜け漏れ防止に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの依頼をClio Manageで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• SlackとClio Manageの連携による自動化で、タスクの登録漏れを防ぎたいと考えている方
• チーム内のタスク管理を効率化し、よりスムーズな業務フローを構築したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackのメッセージにスタンプを押すだけでClio Manageにタスクが自動登録されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
• 手動でのタスク登録による入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとClio ManageをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得したメッセージ内容からタスクとして登録する情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
5. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報を連携してタスクを自動で作成します。

 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるスタンプの種類や、対象のチャンネルを任意で設定してください。
• AI機能への指示内容は、Slackのメッセージからタスク名や期限などをどのように抽出したいかに合わせて、任意の内容にカスタムすることが可能です。
• Clio Manageでタスクを作成する際に、Slackから取得したメッセージ本文や投稿者などの情報を、タスクの件名や詳細といった各項目へ任意に割り当てることができます。

■注意事項

• SlackとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。

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Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する

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■概要

法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
• 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
• Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。

■注意事項

• Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

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Clio Manageを使った自動化例

Clio Manageの案件や連絡先の作成をトリガーに、Google スプレッドシートやMicrosoft Excel、Notionへのデータ追加を自動化できます。
TogglやTypeform、Slack、Outlookといった外部ツールから、Clio Manageへの工数登録や案件・タスク作成を効率的に行えます。

Apolloでコンタクトが作成されたらOutlookで通知する

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■概要

営業活動において重要なリード情報がApolloで新たに追加された際、関係者への共有を手作業で行うことに手間を感じたり、通知を忘れてしまうことはありませんか。特に、迅速なアプローチが求められる場面では、こうしたタイムラグが機会損失に繋がることもあります。
このワークフローは、ApolloとOutlookを連携させることで、Apolloに新しいコンタクトが作成されたら、指定した宛先にOutlookから自動で通知メールを送信し、こうした課題を円滑に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ApolloとOutlookを日常的に利用しており、手動での情報共有に課題を感じている方
• Apolloで獲得した新規コンタTクトの情報を、チームに迅速かつ漏れなく共有したい方
• ApolloとOutlook間の定型的な連絡作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが登録されると、Outlookへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。
• 手動での情報伝達による連絡漏れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、コンタクト作成の旨を通知するメールが送信されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのメール送信アクションでは、通知するメールの送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
• メールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったApolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Apollo、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたらOutlookに通知する

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■概要

Amazon Seller Centralでの新規注文、その都度内容を確認して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報共有は、対応の遅れや伝達漏れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成されると同時に、Outlookから指定した宛先に自動で通知メールを送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Amazon Seller Centralでの注文管理を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
• 注文情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な出荷プロセスを構築したいEC運営担当者の方
• 主要な連絡ツールとしてOutlookを利用しており、通知業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 注文が作成されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での確認や通知に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• システムが自動で処理を行うことで、通知の対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーをなくし、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Amazon Seller CentralとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した注文情報を基に通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのメール送信設定では、通知したいメンバーのメールアドレスを宛先に設定してください。
• メールの件名や本文は、自由に編集が可能です。前段のトリガーで取得した注文番号や商品名といった情報を変数として本文に含めることで、受信者が一目で内容を把握できる通知を作成できます。

■注意事項‍

• Amazon Seller Central、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookで受信したメールをChatworkに転送する

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◼️概要‍

Outlookで受信したメールをChatworkに転送するフローボットです。

Yoomで作成したメールアドレス宛にOutlookからメールを転送することでChatworkにメールの内容を連携することが可能です。

通知先のトークルームや通知内容を自由に変更してご利用ください。‍

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◼️注意事項‍

・Outlook、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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BoxにアップロードされたPDFからテキストを抽出・翻訳し、Outlookに通知する

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■概要

海外との取引で受け取る外国語のPDF書類の確認に、手間や時間を要していませんか。
手作業でテキストをコピーし、翻訳ツールと行き来する作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローでは、BoxへのPDFファイルアップロードを起点に、OCRによるテキストの抽出とAIによる翻訳を行い、Outlookでの通知までを自動化できます。
自動化を活用し、翻訳を伴うファイル管理の課題を解消しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Boxに保存された海外の請求書や資料の内容確認に時間を要している方
• PDFからのテキスト抽出や翻訳を手作業で行い、非効率だと感じている方
• Outlookを使い、翻訳結果の共有をより迅速かつ正確に行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxへのファイルアップロードを起点に、テキスト抽出から翻訳、通知までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるテキストのコピーミスや翻訳漏れ、通知の宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとOutlookをYoomと連携します。
2. トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
4. オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
5. オペレーションでAI機能の「翻訳する」を選択し、抽出したテキストを指定の言語に翻訳します。
6. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、翻訳結果を含んだメールを任意の宛先に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能のアクション設定では、PDFファイルから読み取る項目を任意で指定することが可能です。
• AI機能による翻訳では、翻訳先の言語（英語、日本語など）を任意で設定できます。
• Outlookでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズできます。
  また、フロー内で取得した翻訳結果などの情報を本文に差し込んで通知することが可能です。

■注意事項

• Box、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。
  アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら。

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ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する

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■概要

ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
• タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
• プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
• 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
4. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。

■注意事項

• ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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GitLabでキーワードに一致するイシューが更新されたらOutlookに通知する

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■概要

GitLabで管理しているプロジェクトにおいて特定のキーワードを含むイシューが更新された際、その情報を手動で確認しOutlook経由で関係者に通知する作業は、手間がかかる上に重要な更新を見落とすリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GitLabで指定したキーワードに合致するイシューが更新されたタイミングでOutlookへ自動的に通知を送ることができ、情報共有の迅速化と作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GitLabのイシュー更新を手作業で確認し、Outlookで通知している開発担当者の方
• プロジェクトの重要事項に関するイシューの更新を迅速に把握し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• 手動による情報伝達の遅延やミスを減らし、開発プロセスの効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• GitLabで特定のイシューが更新されると自動でOutlookに通知が送信されるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 自動通知により、イシュー更新の見落としや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GitLabとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGitLabを選択し、「キーワードに一致するイシューが更新されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象のプロジェクトやリポジトリ、通知のトリガーとなるキーワードを指定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、GitLabのトリガーで取得したイシューのタイトルやURL、更新内容などの情報を含めた通知メールを、指定した宛先に自動送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• GitLabのトリガー設定では、通知の対象としたいプロジェクトや、監視するキーワード（例：「バグ」「緊急」など）を任意で設定してください。
• Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、通知を送信する先のメールアドレスを自由に設定できます。
• メールの件名や本文には、GitLabから取得したイシューのタイトル、ID、更新者、更新日時といった動的な情報を組み込むことが可能です。
• 通知メールの本文に、状況に応じた固定のメッセージや対応依頼などを追記することもできます。

■注意事項

• GitLab、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookで受信した問い合わせメールをもとに、FAQをAIで作成してMicrosoft Excelに追加する

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■概要

Outlookで受信する顧客からの問い合わせメール、その都度内容を確認しFAQを作成・更新する作業に手間を感じていませんか。また、手作業でのFAQ作成は時間がかかるだけでなく、情報の抜け漏れやFAQの質のばらつきも課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信した問い合わせメールの内容をもとに、AIがFAQを自動で作成しMicrosoft Excelへ追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookでの顧客対応が多く、FAQ作成・更新に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
• AIを活用してFAQ作成業務の効率化や質の向上を目指している業務改善担当者の方
• Microsoft ExcelでFAQを管理しており、手動での追加や更新作業を自動化したいと考えている情報システム部門の方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信からMicrosoft ExcelへのFAQ情報追加までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減することができます。
• AIによるFAQの質問・回答文の生成とMicrosoft Excelへの自動記録により、手作業によるFAQ内容の質のばらつきや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携させます。
2. 次に、トリガーとしてOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、FAQ作成の対象としたいメールの条件を指定します。
3. 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文からFAQ作成に必要な情報を抽出します。
4. さらに、オペレーションのAI機能で「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにFAQの質問文を作成します。
5. 次に、もう一度オペレーションのAI機能で「テキストを生成する」アクションを設定し、作成した質問文に対する回答文を生成します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたFAQの質問と回答を指定のファイル、シートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookの受信メールからどのような内容（例：問い合わせ本文、顧客情報など）を抽出するかをプロンプトで具体的に指示することが可能です。
• 1回目のAI機能の「テキストを生成する」アクションでは、抽出した問い合わせ内容などをプロンプトに含めることで、より文脈に沿ったFAQの質問文を作成できるように調整できます。
• 2回目のAI機能の「テキストを生成する」アクションでは、1回目のAI機能で生成した質問文をプロンプトに組み込み、それに対する適切な回答文を生成するように指示内容を調整できます。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、FAQの質問と回答をどの列に追加するかを指定したり、受付日などの固定値や前段のオペレーションで取得した情報を動的な値としてMicrosoft Excelの各ヘッダに結びつけたりするなどのカスタムが可能です。

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Outlookで添付ファイル付きメールを受信したらSlackにファイルを共有する

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■概要

Outlookに届く請求書や報告書などの添付ファイルを、都度手動でダウンロードしてSlackに共有する作業は手間ではないでしょうか。
この作業は定期的でありながらも見落としが許されないため、担当者の負担になりがちです。

このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、添付ファイルを自動で抽出しSlackの指定チャンネルへ共有できます。これにより、情報共有の迅速化と作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとSlack間でのファイル共有を手作業で行い、非効率を感じている方
• 添付ファイルの共有漏れや遅延を防ぎ、チーム内の情報伝達を円滑にしたい方
• 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信からファイル共有までが自動化されるため、手作業でのダウンロードやアップロードにかかっていた時間を短縮できます。
• ファイルの添付忘れや送信先の誤りといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防止し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとSlackをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」を設定し、特定の件名や送信元アドレスなど、フローを起動したいメールの条件を指定します。
3. 次に、オペレーションの分岐機能で、受信したメールに添付ファイルが存在する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションをそれぞれ設定します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackの「ファイルを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルやメンバーを任意で指定できます。
• Slackへの通知メッセージには、Outlookのトリガーで取得したメールの件名や本文といった情報を変数として埋め込めるため、誰からどのようなファイルが送られてきたかを一目で把握できるようなカスタムが可能です。

■注意事項

• Outlook、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
• フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookで特定のメールを受信したら、タスクを作成しTrelloにカードを追加する

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■概要

Outlookで受信した重要なメールの内容を、手動でタスク管理ツールへ入力する作業に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でOutlookのタスクやTrelloのカードへのデータ入力・作成までを実行するため、タスク管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信したメールをもとに、Trelloへ手動でカードを作成している方
• メールからのタスク起票漏れや、Outlookへのタスクの自動入力漏れを防ぎたいと考えている方
• 複数のツールを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookのメール受信をトリガーにタスクやカードが自動作成されるため、これまで手動で入力していた時間を短縮できます。
• 人の手による転記作業が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Outlook、Trello、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メール本文から必要な情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでOutlookを選択し、抽出した情報を基に「タスクを作成する」アクションを設定します。
5. 次に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、関係者へ通知が飛ぶように「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、検知対象としたいメールのキーワードを任意で設定してください。
• AI機能のオペレーションでは、メール本文からどのような情報を抽出したいか、AIへの指示内容を任意で設定することが可能です。
• Outlookのタスク作成オペレーションでは、作成先のユーザーやリストを任意で指定できるほか、タイトルや詳細、期限などに前段で取得した情報を反映できます。
• Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードやリストを任意で設定してください。 各項目には、前段で取得した情報を反映可能です。 
• Slackで通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で指定でき、メッセージ本文は前段で取得した値を使って自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Outlook、Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookで受信した会議情報をもとに、Microsoft Teamsのカレンダーに予定を予約する

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■概要

日々の業務でOutlookに届く会議の会議情報メールを、手作業でMicrosoft Teamsのカレンダーに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Outlookでのメール受信をきっかけに、会議情報を自動でMicrosoft Teamsのカレンダーに登録でき、こうした手作業の手間とミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookに届く会議案内を、手作業でMicrosoft Teamsに登録している方
• 会議の予定登録における入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• OutlookとMicrosoft Teams間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookのメール情報を基に自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていたカレンダーへの登録時間を短縮できます。
• 手作業による会議情報の転記が不要になるため、日時や件名の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から会議情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーに予定を作成する」アクションで抽出した情報を基に予定を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定で、対象とするメールのフォルダIDや、反応させたい件名のキーワードなどを任意で設定してください。
• データ抽出機能の設定では、メール本文など対象のテキストから抽出したい項目や、文字数に応じた変換タイプなどを任意で設定します。
• Microsoft Teamsでカレンダーに予定を作成するアクションでは、対象のユーザーIDや予定の件名、開始・終了日時などを任意で設定してください。

■注意事項

• Outlook、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

OutlookとClio Manageの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメール内容の転記やTime Entryの作成といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいてクライアント対応や案件管理を進めることが可能になり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローの構築が可能です。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

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