【簡単設定】OutlookのデータをClio Manageに自動的に連携する方法

「Outlookで受信したクライアントからのメール内容を、Clio ManageのTime Entryに手動で登録している…」
「案件ごとにメールの情報を転記するのは時間がかかるし、入力ミスも発生しがちで困っている…」

このように、OutlookとClio Manage間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？

もし、Outlookで特定のメールを受信したタイミングで、その内容を自動的にClio ManageのTime Entryとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配することなく、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間や手間を削減することが可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはOutlookとClio Manageを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

OutlookとClio Manageの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にOutlookとClio Manageを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとClio Manageの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Outlook／Clio Manage

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• OutlookとClio Manageをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Outlookのトリガー設定およびClio Manageのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：OutlookとClio Manageをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
【Outlookのマイアプリ連携】

以下の手順とナビをご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

【Clio Manageのマイアプリ登録】

Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

検索窓からClio Manageを検索します。

Clio Manageをクリックすると以下の画面が表示されます。

脚注を参考にDomainを入力後、「追加」をクリックしてください。

追加するとログインが求められます。

連携したいアカウントでログインしてください。

ログイン後、Yoomのアクセス権限が表示されますので、ご確認の上、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしてマイアプリ登録を完了してください。