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毎月の経費精算業務において、「freee会計から必要なデータを抽出し、Microsoft Excelに手作業で転記するのが手間…」「freee会計とMicrosoft Excelで経費情報を二重管理しており、更新漏れや入力ミスが心配…」といった課題を感じていませんか？
特に、締め切りが迫る中での手作業は、焦りからミスを誘発しやすく、確認作業にも多くの時間を費やしてしまいます…。
もし、freee会計に新しい経費申請が登録された際に、その内容が自動的にMicrosoft Excelの指定したシートに追記されるようになれば、これらの煩わしさから解放され、経費処理の正確性とスピードを向上させ、より戦略的な業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に構築でき、日々の経費精算業務を効率化できるので、ぜひこの機会に自動化を取り入れ、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには、freee会計に登録された経費申請データをMicrosoft Excelへ自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして自動化を体験してみましょう！
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計とMicrosoft Excelの間で発生する経費データの連携作業を自動化する方法について、具体的なテンプレートを交えてご紹介します！
この自動化により、手作業によるデータ入力の手間を削減し、経費データの正確な管理を実現できるため、経費精算業務全体の効率アップにつながるでしょう。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計に新しい経費申請が作成された際に、その詳細情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに自動的に追加するフローです。
手作業でのデータ転記や入力漏れを防ぎ、迅速かつ正確な経費データの集約を実現できますし、さらに申請内容をメールで関係者に通知することも可能です！
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計での経費申請処理後、Microsoft Excelへのデータ入力や関係者への通知連絡に手間を感じていませんか。
手作業による入力ミスや連絡漏れは、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成または更新された際に、Microsoft Excelへのデータ追加とメール通知が自動で行われます。
作業の質向上につながるため、業務プロセスの改善にも役立つはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計に登録された経費申請の中から、例えば特定の部門や金額以上の申請といった条件に合致するものだけを抽出し、Microsoft Excelに自動で追加します。
必要なデータのみを効率的に収集し、経費分析やレポート作成の精度を高めるのに役立ちます！
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件に合致する経費申請が作成された際に、Microsoft Excelへ必要な情報を自動で追加でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、freee会計に新しい経費申請が作成された際に、その内容をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Microsoft Excel
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
ここからは、今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
入力欄に「freee会計」と入力するとfreee会計のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしてください。
今回はメールアドレスとパスワードでログインしていきます。
以下の画面が表示されます。
スクロールして内容を確認し、問題がなければ「許可する」をクリックしてください。
以上でfreee会計のマイアプリ連携は完了です。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
まず、一番上の「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」のアイコンをクリックします。
freee会計と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下のような画面が表示されます。
注釈を確認しながら、freee会計の管理画面で設定を行いましょう。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
freeeでWebhook設定を行う
Webhookの設定が終わったら、freee会計の画面で経費申請を行いましょう。
設定が終わったらフローに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、テストを実行して得られたデータを指します。
このデータは、後続のオペレーション設定時に利用でき、フロー実行のたびに更新される動的な値となります。
これにより、後続のステップでfreee会計から取得した情報を引用できるようになります。
「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
次に、「特定の経費申請の詳細情報を取得」のアイコンをクリックします。
freee会計と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「特定の経費申請の詳細情報を取得」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、freee会計で取得した値が表示されます。
最後は「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「レコードを追加する」を選びましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
なお、今回は以下のようなシートを使用しています。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、freee会計で取得した値を引用できます。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをチェックしてみてください。
設定が完了したら、テストをクリックしましょう。
設定が終わったらテストをクリックし、成功したら保存しましょう。
Microsoft Excelの画面で、ちゃんとデータが追加されているか確認しておくと安心です。
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する方法でした！
Yoomでは、経費申請の管理だけでなく、freee会計とMicrosoft Excelを組み合わせた様々な自動化を実現できます。ここでは、すぐに取り入れられる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
ルーティンワークに追われる日々に、小さな余白を生むヒントとして参考にしてみてください！
freee会計での申請が承認された際に、チャットツールに通知することができます。
また、データベースの情報をもとに、freee会計に取引先を登録することも可能です！
■概要
ロジレスのデータが出荷完了になったら、freeeに売上として未決済取引を自動的に登録するフローボットです。
出荷伝票の店舗名でfreeeの取引先を検索し取引を登録するため、店舗名がfreeeに取引先として登録されている必要があります。
ロジレスに登録されている店舗名をfreeeに取引先として登録してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、ロジレスそれぞれとYoomを連携してください。
・出荷伝票の完了日時が前回のトリガー起動日時以降に指定されているものを取得してフローボットを起動します。
・各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
■概要
メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方
・請求書紛失のリスクを減らしたい方
・請求書処理の効率化を図りたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方
・経理業務の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。
・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。
■注意事項
・freee会計とYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。
Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。
■注意事項
・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容の情報をkintoneのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
freee会計とkintone、Google Chatを連携すると経費の申請内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースへレコードの追加とGoogle Chatに通知がされるので、情報の連携がスムーズになる他、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatへの通知内容や通知先のトークルームは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Slackでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。
・Slackで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
◼️概要
請求書添付メールを受信した際、AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取り、それを基にfreee会計に請求情報を登録します。
わざわざメールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなります。
また、途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。
◼️設定方法
①トリガーからメールトリガーを選択し、以下の設定を行い保存します。
・受信用アドレスの作成：任意の文字列を入力し、アドレスをコピーしておきます。
・トリガー条件：トリガーを起動させたい件名や本文の条件を任意に設定します。
・次ページのテスト：コピーした受信用アドレスに対して条件を満たしたデモ請求書ファイル付きのテストメールを送付し、テストして受信を確認します。
※メール送付からテストで結果を取得できるまで少し時間がかかります。
※受信用アドレスに対して、転送を行いたい場合はこちらを参照ください。
②トリガー下の＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択後以下の設定を行い保存します。
・アクションから適格請求書を読み取るを選択します。
・ファイルの添付方法で「取得した値を使用」を選択し、候補から①で設定したデモのファイル「添付ファイル1」を設定します。
・追加で抽出したい項目では、以下をデフォルトで取得します。（それ以外で取得したい値がある場合は追加入力してください。）
※「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「取引内容」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」「8%対象の金額」「8%対象の消費税」「小計」「合計」
※なお、請求書内に上記デフォルトの項目が含まれていない場合は取得自体されません。
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。
③＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択し以下の設定を行って保存します。
・担当者：任意の担当者を選択します。
・メッセージ欄：任意の値を入力します。②で読み取った請求書の値などを「事業者名：{{発行事業者の名称}}」のように埋め込むことも可能で、このようにすることで、取得した値がそのまま担当者依頼で表示されます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
・フォームを追加をクリック：各項目に②で取得した項目名をそのまま入力します。
・このようにすることで、②で取得した請求書のアウトプットの値をそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行うことが可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。
④＋マークを押し、アプリ連携するオペレーションからfreee会計を選択して、ファイルボックスに証憑ファイルをアップロードアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・メモ/取引日：任意の値を入力します。（必須ではありません。）
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③の担当者依頼のフォームで取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、未決済取引の登録アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・発生日：③で取得した日付やYoom上でデフォルトで取得できる日付アウトプットを入力します。
・取引タイプ：候補から指定の取引タイプを選択します。
・支払期日：③で取得した日付アウトプットを入力します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・税区分コード：候補から指定の税区分コードを選択します。
・勘定科目ID：候補から指定の勘定科目IDを選択します。
・取引金額：③で取得した合計金額のアウトプットを埋め込みます。
・証憑ファイルID：④で取得した証憑ファイルIDを埋め込みます。
※その他の任意項目も必要に応じて直接入力や③等のオペレーションから取得した内容を埋め込んでください。
◼️注意事項
・⑤のfreee会計で取引先を検索する際に、請求書上の企業名で照合するためfreee会計上の取引先名は正規式名称で登録をしておく必要があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でYoomの入力フォームを使用している企業
・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業
2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方
・帳票の作成を行う事務、営業の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。
このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。
■注意事項
・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
メールで受信した内容をMicrosoft Excelに格納可能です。
他にも、タスク情報や予約情報も追加することができるため、転記の手間が省けます。
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.STORES予約で予約管理を行っている方
・STORES予約の情報を1つのファイルにまとめている方
・STORES予約の予約情報から分析資料を作成している方
2.業務でMicrosoft Excelを使用している方
・データ管理をMicrosoft Excelを使用して行っている方
・予約データを元に予約情報の分析やキャンセル率の集計をしている方
■このテンプレートを使うメリット
STORES予約の情報を分析する場合、手作業でデータの転記をする必要があり手間です。
予約数が多いとその分時間がかかってしまうため、情報の転記を効率化したいと感じているかもしれません。
Microsoft Excelへの情報の転記を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは最適です。
このテンプレートを使うとSTORES予約で予約登録されると同時に、Microsoft Excelに対して情報を自動で追加するため、分析業務が格段に楽になります。
■注意事項
・STORES予約、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Excelを活用する人事担当者
・Talentioの応募情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・応募データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
2.Talentioの応募情報に基づいて業務を行う担当者
・Talentioの応募情報が追加されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに反映させたい方
・Microsoft Excel上で応募情報をフィルタリングしたり、並べ替えなどを行い効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Talentioは採用管理を効率化する優れたツールですが、候補者が登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、採用担当者にとって大きな負担となってしまい入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Talentioで候補者が登録された瞬間に、Microsoft Excelのデータベースに必要な情報が自動的に追加され、採用担当者は手作業での入力作業を行うことなく候補者とのコミュニケーションや面接調整など、より重要な業務に集中することができます。またデータ入力のミスや情報の漏れを防いで正確かつ効率的な採用管理を行うことも可能となります。
■注意事項
・Talentio、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで契約業務を行っている方
・人事部の採用担当者や事務職員
・企業の法務担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・クラウドサインで書類の締結が完了したら、自動的にMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加できるため、確認作業を効率化させることができます。
・Microsoft Excelを自動的に更新することで、手入力によるヒューマンエラーを防止することができます。
・Microsoft Excelにレコードとして追加する情報にクラウドサインへのアクセスリンクを貼ることで、情報を迅速に確認することができます。
・このフローにチャット通知のオペレーションを追加することで、クラウドサインで書類の締結完了後、特定のユーザーに通知することも可能です。
■注意事項
・クラウドサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務で楽楽明細を使っている方
・売上データを管理し報告書の作成に楽楽明細を使用している営業部門の方
・購買プロセスの効率化で楽楽明細を活用する購買担当者
2.売上や支出データを管理している方
・売上や支出データをMicrosoft Excelに集計し、レポートや分析に利用している方
・管理業務として、帳票データをMicrosoft Excelに集約している総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細を使用することで、帳票を電子データとして管理することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、帳票情報を元にMicrosoft Excelでレポートや分析をしている場合、手作業でデータを入力する必要があり手間です。
Microsoft Excelへの帳票情報入力を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
楽楽明細で帳票が発行されると、都度Microsoft Excelのデータベースに帳票情報が追加されるため、手作業による追加作業が不要になります。
売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTubeとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計とMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた経費データの転記や集計にかかる時間を削減し、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクも効果的に低減できます。
これにより、経理担当者や申請者は煩雑な繰り返し作業から解放され、経費分析や予算管理といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような経費精算業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの専門知識がない方でも、直感的な操作で手軽に業務フローを構築できます。
もしfreee会計とMicrosoft Excel間のデータ連携の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる簡単・便利な業務自動化の世界を体験してみてください！
Q：承認ステータス（承認済み／差戻しなど）で処理を分けられますか？
A：
はい、可能です。
「特定の経費申請の詳細情報を取得」というオペレーションのあとに、「分岐する」または「進行先を切り替える」というオペレーションを追加することで、承認ステータスに応じて処理を振り分けられます。
詳しい設定手順は、以下のヘルプページをご確認ください。
「進行先を切り替える」の設定方法
「分岐」の設定方法
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：
運用中にエラーが発生すると、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、Slack・Chatworkなどのチャットツールでエラー通知を受け取ることも可能です。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
エラーが発生した際の対応方法は、以下のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口からお問い合わせいただけます。
Q：Microsoft ExcelではなくGoogle スプレッドシートにも連携できますか？
A：
はい、可能です。
Yoomでは、Google スプレッドシートとの連携にも対応しています。
今回ご紹介したテンプレートを活用する場合は、Microsoft Excelの操作を削除し、代わりにGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを追加してください。
