クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加

■概要

クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・企業の法務担当者

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2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・クラウドサインで書類の締結が完了したら、自動的にMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加できるため、確認作業を効率化させることができます。

・Microsoft Excelを自動的に更新することで、手入力によるヒューマンエラーを防止することができます。

・Microsoft Excelにレコードとして追加する情報にクラウドサインへのアクセスリンクを貼ることで、情報を迅速に確認することができます。

・このフローにチャット通知のオペレーションを追加することで、クラウドサインで書類の締結完了後、特定のユーザーに通知することも可能です。

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■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。