「Google スプレッドシートにまとめた企業リストの情報を、一つひとつ手作業で検索して調査している…」
「大量の企業情報をリサーチしてまとめる作業に追われ、本来注力すべき営業戦略の立案や分析業務に時間が割けない…」
このように、営業リストや競合調査のための企業情報収集に多くの時間と手間をかけていませんか？
もしGoogle スプレッドシートに企業情報を追加するだけでAIが自動で関連情報をリサーチ・要約し、結果をシートに追記してくれる仕組みがあれば面倒な情報収集作業から解放されますね。
その結果、より戦略的で付加価値の高い業務に集中する時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Google スプレッドシート上の企業データをAIでリサーチ・分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに企業データが追加されたら、Perplexityで情報を検索・要約し更新する
試してみる
■概要
企業データをGoogle スプレッドシートで管理する際、企業の最新情報や詳細を手動で検索し、追記する作業に時間を取られていませんか？この作業は情報収集の精度にも影響し、重要な業務でありながらも手間のかかる部分です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPerplexityが自動で情報を検索・要約し、該当の行にデータを更新するため、リサーチ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 企業データをGoogle スプレッドシートで管理している営業やマーケティング担当者の方
- 企業リストの情報を常に最新の状態に保つためのリサーチ業務に手間を感じている方
- Perplexityを活用して、手作業での情報収集と要約作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに企業名などを追加するだけで、情報収集から要約、転記までが自動化され、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業による検索漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎ、企業データの正確性を保つことで、リストの品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、追加された行の企業名をもとに情報を検索します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Perplexityが要約した情報を該当の行に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーおよびオペレーション設定では、対象としたいスプレッドシートのIDとタブ（シート）名を任意で設定してください
- Perplexityで情報を検索するアクションでは、企業名に加えて「事業内容」や「最新のプレスリリース」など、取得したい情報に応じた検索クエリを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Google スプレッドシートの企業データをPerplexityで分析するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Google スプレッドシートに企業データが追加されたら、Perplexityで情報を検索・要約し更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Perplexity
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとPerplexityのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Google スプレッドシートのトリガー設定、PerplexityとGoogle スプレッドシートのアクション設定
- フローをONにしてテストする
Google スプレッドシートに企業データが追加されたら、Perplexityで情報を検索・要約し更新する
試してみる
■概要
企業データをGoogle スプレッドシートで管理する際、企業の最新情報や詳細を手動で検索し、追記する作業に時間を取られていませんか？この作業は情報収集の精度にも影響し、重要な業務でありながらも手間のかかる部分です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPerplexityが自動で情報を検索・要約し、該当の行にデータを更新するため、リサーチ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 企業データをGoogle スプレッドシートで管理している営業やマーケティング担当者の方
- 企業リストの情報を常に最新の状態に保つためのリサーチ業務に手間を感じている方
- Perplexityを活用して、手作業での情報収集と要約作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに企業名などを追加するだけで、情報収集から要約、転記までが自動化され、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業による検索漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎ、企業データの正確性を保つことで、リストの品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、追加された行の企業名をもとに情報を検索します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Perplexityが要約した情報を該当の行に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーおよびオペレーション設定では、対象としたいスプレッドシートのIDとタブ（シート）名を任意で設定してください
- Perplexityで情報を検索するアクションでは、企業名に加えて「事業内容」や「最新のプレスリリース」など、取得したい情報に応じた検索クエリを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとPerplexityのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートについては上のナビで解説されています。
Perplexityのマイアプリ登録方法
まず右上の検索窓からPerplexityを検索しましょう。
次に、以下の2項目を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートに企業データが追加されたら、Perplexityで情報を検索・要約し更新する
試してみる
■概要
企業データをGoogle スプレッドシートで管理する際、企業の最新情報や詳細を手動で検索し、追記する作業に時間を取られていませんか？この作業は情報収集の精度にも影響し、重要な業務でありながらも手間のかかる部分です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPerplexityが自動で情報を検索・要約し、該当の行にデータを更新するため、リサーチ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 企業データをGoogle スプレッドシートで管理している営業やマーケティング担当者の方
- 企業リストの情報を常に最新の状態に保つためのリサーチ業務に手間を感じている方
- Perplexityを活用して、手作業での情報収集と要約作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに企業名などを追加するだけで、情報収集から要約、転記までが自動化され、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業による検索漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎ、企業データの正確性を保つことで、リストの品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、追加された行の企業名をもとに情報を検索します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Perplexityが要約した情報を該当の行に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーおよびオペレーション設定では、対象としたいスプレッドシートのIDとタブ（シート）名を任意で設定してください
- Perplexityで情報を検索するアクションでは、企業名に加えて「事業内容」や「最新のプレスリリース」など、取得したい情報に応じた検索クエリを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめに、企業情報を管理するためのシートをご用意ください。
この際、他の列とデータが重複しない一意の値が入った列を作成するようにしましょう(今回でいうとA列の「企業名」です)。
今回は例として、以下の企業の関連情報をPerplexityで検索・分析後、その結果をG列の「Perplexity 分析結果」欄に記録するという想定で進めていきます。
※Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項をご参照ください。
用意できたらYoomの設定画面に戻り「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まず、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、先ほど用意したシートのスプレッドシートID・シートIDを候補から選択してください。
最後にテーブル範囲を選択してテストしましょう。
今回の一意の値が入った列は「企業名」が入ったA列です。
