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2025-10-17

【プログラミング不要】様々なファイルを自動でWordに変換する方法

Kanade Nohara
Kanade Nohara

■概要

OneDriveに保存したファイルを、手作業でWord形式に変換する業務に手間を感じていませんか。一つ一つのファイルを手動で処理するのは時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローは、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、RPAが自動で起動し、Wordファイルへの変換から再アップロードまでを完結させます。ファイル変換に関わる一連の作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveに保存したドキュメントなどをWord形式へ変換する定型業務を効率化したい方
  • RPAを活用して、手作業によるファイル形式の変換を自動化したい方
  • ファイル変換時の操作ミスや保存忘れといったヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をきっかけに、RPAがWordへの変換を自動で実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイル変換で起こりがちな、変換漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を設定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取り込みます。
  5. 続いて、オペレーションで「ブラウザを操作する(RPA)」アクションを設定し、ファイル形式を変換するWebサイトやアプリケーションの操作を自動化します。
  6. 次に、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、変換後のファイル名を指定のルールに沿って変更します。
  7. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換・リネームしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDやフォルダIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、拡張子など前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • RPA機能では、操作したいWebサイトのURLや、クリックするボタン、入力するテキストなどを実際の業務に合わせて設定してください。
  • データ変換機能の正規表現によるデータの置換では、置換したい文字列や置換後のファイル名などを自由に設定できます。
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、出力先のフォルダやファイル名を、固定値または前段で取得した情報を変数として設定可能です。

■注意事項

  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

「このPDF、テキストをコピーしてWordに貼り付けて編集したいけど、レイアウトが崩れて面倒…」
「毎日大量のファイルをWord形式に変換する作業に追われて、本来の業務が進まない…」

このように、手作業でのファイル変換に時間と手間を取られていませんか?

もし、ストレージに保存されたファイルや、メール・チャットで受信した添付ファイルなどを自動でWord形式に変換できる仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、資料作成やコンテンツ編集といった、より創造的な業務に集中できる時間を生み出すことができます!

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務を大幅に効率化できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒なファイル変換作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには特定の場所に保存されたファイルをWord形式に自動変換する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要

OneDriveに保存したファイルを、手作業でWord形式に変換する業務に手間を感じていませんか。一つ一つのファイルを手動で処理するのは時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローは、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、RPAが自動で起動し、Wordファイルへの変換から再アップロードまでを完結させます。ファイル変換に関わる一連の作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveに保存したドキュメントなどをWord形式へ変換する定型業務を効率化したい方
  • RPAを活用して、手作業によるファイル形式の変換を自動化したい方
  • ファイル変換時の操作ミスや保存忘れといったヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をきっかけに、RPAがWordへの変換を自動で実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイル変換で起こりがちな、変換漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を設定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取り込みます。
  5. 続いて、オペレーションで「ブラウザを操作する(RPA)」アクションを設定し、ファイル形式を変換するWebサイトやアプリケーションの操作を自動化します。
  6. 次に、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、変換後のファイル名を指定のルールに沿って変更します。
  7. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換・リネームしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDやフォルダIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、拡張子など前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • RPA機能では、操作したいWebサイトのURLや、クリックするボタン、入力するテキストなどを実際の業務に合わせて設定してください。
  • データ変換機能の正規表現によるデータの置換では、置換したい文字列や置換後のファイル名などを自由に設定できます。
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、出力先のフォルダやファイル名を、固定値または前段で取得した情報を変数として設定可能です。

■注意事項

  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

ファイルを自動でWordに変換する方法

普段お使いの様々なツールを起点として、ファイルを自動でWord形式に変換する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します!手動での変換作業をなくし、業務の効率を格段にアップさせることが可能です。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

ストレージサービスを起点にファイルをWordに変換する

OneDriveなどのストレージサービスに特定のファイルが格納されたタイミングを検知し、自動でWord形式に変換することができるので、手作業でのファイル変換の手間を大幅に削減し、ファイルの管理や編集作業を効率化できます。


■概要

OneDriveに保存したファイルを、手作業でWord形式に変換する業務に手間を感じていませんか。一つ一つのファイルを手動で処理するのは時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローは、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、RPAが自動で起動し、Wordファイルへの変換から再アップロードまでを完結させます。ファイル変換に関わる一連の作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveに保存したドキュメントなどをWord形式へ変換する定型業務を効率化したい方
  • RPAを活用して、手作業によるファイル形式の変換を自動化したい方
  • ファイル変換時の操作ミスや保存忘れといったヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をきっかけに、RPAがWordへの変換を自動で実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイル変換で起こりがちな、変換漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を設定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取り込みます。
  5. 続いて、オペレーションで「ブラウザを操作する(RPA)」アクションを設定し、ファイル形式を変換するWebサイトやアプリケーションの操作を自動化します。
  6. 次に、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、変換後のファイル名を指定のルールに沿って変更します。
  7. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換・リネームしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDやフォルダIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、拡張子など前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • RPA機能では、操作したいWebサイトのURLや、クリックするボタン、入力するテキストなどを実際の業務に合わせて設定してください。
  • データ変換機能の正規表現によるデータの置換では、置換したい文字列や置換後のファイル名などを自由に設定できます。
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、出力先のフォルダやファイル名を、固定値または前段で取得した情報を変数として設定可能です。

■注意事項

  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

チャットツールを起点にファイルをWordに変換する

Microsoft Teamsなどのチャットツールでファイルを受信した際に、そのファイルを自動でWordに変換して指定の場所に保存することも可能であり、チャットでのファイル共有から後続の編集作業までをシームレスに繋げられます。


■概要

Microsoft Teamsで共有されたファイルを、一つひとつ手動でWord形式に変換してMicrosoft SharePointに保存する作業に、手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsでのファイル受信をトリガーとして、RPAが自動でファイルをWordに変換し、指定のMicrosoft SharePointフォルダへ格納する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定型的なファイル管理業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとMicrosoft SharePoint間で、ファイルの手作業による変換や移動を行っている方
  • ファイルをWordに変換する定型業務の効率化を目指しているチームの担当者の方
  • RPAを活用して、ファイル管理業務を自動化したいと考えている情報システム部門の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsでのファイル受信からWordへの変換、Microsoft SharePointへの格納までを自動化できるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
  • 手動でのファイル操作に伴う、形式の変換ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft SharePointをYoomと連携します
  2. トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します
  3. オペレーションの分岐機能で、ファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
  4. 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointのアクションを設定し、ファイルをダウンロードしたり、特定のアイテム情報を取得したりします
  5. RPA機能を設定し、ダウンロードしたファイルをWord形式に変換するためのブラウザ操作などを実行します
  6. オペレーションの正規表現を用いて、ファイル名など後続の処理で利用したいテキストデータを抽出します
  7. 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換したWordファイルを指定の場所に格納します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定では、対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください
  • 分岐機能では、ファイルの種類や送信者といった前段のトリガーで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます
  • RPA機能では、ファイルを変換するために操作するWebページのURLや、操作対象の要素などを実際の業務に合わせて設定してください
  • 正規表現によるデータの抽出では、ファイル名など、どの情報から何を抽出するかをカスタマイズできます
  • Microsoft SharePointの各アクションでは、ファイルの保存先サイトやフォルダパス、ファイル名などを固定値や前段のアクションで取得した情報を用いて柔軟に設定可能です

■注意事項

  • Microsoft Teams、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

メールツールを起点にファイルをWordに変換する

Outlookなどのメールツールで受信した添付ファイルを自動でWordに変換できるため、メールでのやり取りが多い業務においても、ファイル変換作業に時間を取られることがなくなり、迅速な対応が実現します。


■概要

Outlookで受信したファイルを毎回手動でWord形式に変換し、Boxへ保存する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な業務は、時間がかかるだけでなく、ファイル名の付け間違いや保存先の誤りといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、RPAが自動でファイルをWordに変換しBoxに格納するため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookで受信したファイルを、日常的にWordへ変換する作業を行っている方
  • ファイル形式の変換とBoxへの格納を定型業務としており、手作業での対応に限界を感じている方
  • RPAを活用して、ファイル操作に関する一連の業務フローを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Outlookでのメール受信からBoxへの格納までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたファイル変換の時間を削減することができます。
  • 手作業に起因する変換漏れやファイル名の誤り、保存先の指定ミスなどを防ぎ、業務の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとBoxをYoomと連携します。
  2. トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」フローが起動するように設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールの条件に応じて後続の処理を分岐させます。
  4. 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、対象のファイルを取得します。
  5. RPA機能でブラウザを操作し、ダウンロードしたファイルをWord形式に変換します。
  6. データ変換機能の正規表現を用いてファイル名を整えた後、Boxの「ファイルをアップロード」アクションで指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールのフォルダや件名、差出人などのキーワードを任意に設定してください。
  • 分岐機能では、メールの件名や本文の内容など、前段のアクションで取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • Outlookの各アクションでは、処理の対象としたいメールのIDを具体的に指定することも可能です。
  • RPA機能では、ファイル変換を行うWebページのURLや操作対象の要素を自由に設定でき、前段で取得したファイルパスなどの情報を変数として利用できます。
  • 正規表現によるデータ置換では、変換後のファイル名を生成するために、置換対象の文字列やパターンを任意に設定可能です。
  • Boxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を固定値で指定したり、前段で取得した情報を変数として動的に設定したりできます。

■注意事項

  • Outlook、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

OneDrive上のファイルをWordに変換するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、OneDriveにファイルが格納されたら、RPA機能を利用して自動でWord形式に変換し、保存するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • OneDriveをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピーする
  • OneDriveのトリガー設定と各アクション設定
  • トリガーをONにして、フローの動作確認をする

■概要

OneDriveに保存したファイルを、手作業でWord形式に変換する業務に手間を感じていませんか。一つ一つのファイルを手動で処理するのは時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローは、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、RPAが自動で起動し、Wordファイルへの変換から再アップロードまでを完結させます。ファイル変換に関わる一連の作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveに保存したドキュメントなどをWord形式へ変換する定型業務を効率化したい方
  • RPAを活用して、手作業によるファイル形式の変換を自動化したい方
  • ファイル変換時の操作ミスや保存忘れといったヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をきっかけに、RPAがWordへの変換を自動で実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイル変換で起こりがちな、変換漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を設定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取り込みます。
  5. 続いて、オペレーションで「ブラウザを操作する(RPA)」アクションを設定し、ファイル形式を変換するWebサイトやアプリケーションの操作を自動化します。
  6. 次に、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、変換後のファイル名を指定のルールに沿って変更します。
  7. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換・リネームしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDやフォルダIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、拡張子など前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • RPA機能では、操作したいWebサイトのURLや、クリックするボタン、入力するテキストなどを実際の業務に合わせて設定してください。
  • データ変換機能の正規表現によるデータの置換では、置換したい文字列や置換後のファイル名などを自由に設定できます。
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、出力先のフォルダやファイル名を、固定値または前段で取得した情報を変数として設定可能です。

■注意事項

  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

事前に準備するもの

Chromeの拡張機能

Chromeを使用するには、アカウントを準備してください。
※設定方法は、こちらをご参照ください。

Chrome拡張機能で「Yoom ブラウザ操作オペレーション設定ツール」を追加してください。

拡張機能:Yoom ブラウザ操作オペレーション 設定ツール

Chrome の拡張機能を追加後に、管理画面でシークレットモードの実行を許可しましょう。

ステップ1:OneDriveをマイアプリ連携

はじめに、OneDriveをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ!

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「OneDrive」と入力し、検索結果からOneDriveのアイコンを選択します。

※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。

3.次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。

マイアプリにOneDriveが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう!

簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。


■概要

OneDriveに保存したファイルを、手作業でWord形式に変換する業務に手間を感じていませんか。一つ一つのファイルを手動で処理するのは時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローは、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、RPAが自動で起動し、Wordファイルへの変換から再アップロードまでを完結させます。ファイル変換に関わる一連の作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveに保存したドキュメントなどをWord形式へ変換する定型業務を効率化したい方
  • RPAを活用して、手作業によるファイル形式の変換を自動化したい方
  • ファイル変換時の操作ミスや保存忘れといったヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をきっかけに、RPAがWordへの変換を自動で実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイル変換で起こりがちな、変換漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を設定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取り込みます。
  5. 続いて、オペレーションで「ブラウザを操作する(RPA)」アクションを設定し、ファイル形式を変換するWebサイトやアプリケーションの操作を自動化します。
  6. 次に、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、変換後のファイル名を指定のルールに沿って変更します。
  7. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換・リネームしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDやフォルダIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、拡張子など前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • RPA機能では、操作したいWebサイトのURLや、クリックするボタン、入力するテキストなどを実際の業務に合わせて設定してください。
  • データ変換機能の正規表現によるデータの置換では、置換したい文字列や置換後のファイル名などを自由に設定できます。
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、出力先のフォルダやファイル名を、固定値または前段で取得した情報を変数として設定可能です。

■注意事項

  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう!

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】OneDriveにファイルが格納されたら、RPAでWordに変換する」という名前で格納されています。

「あれ?テンプレートどこいった?」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね!

ステップ3:OneDriveのトリガー設定

フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するOneDriveに、ファイルを格納しておきましょう!
※後続のOneDriveのトリガー設定時のテストで必要になります。

今回は下図のようなファイルを格納してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報(「株式会社test」や「テスト太郎」など)でOKです!
※今回は、PDFファイルからWordに変換する想定で設定していきます。

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。

4.「ドライブID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

「フォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。

5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます!

※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4:分岐の設定

1.分岐「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
※・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

こちらのステップでは、任意のファイルのみ後続の処理を行うために分岐設定をします。

オペレーションに「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」、取得した値に検知したい項目を設定します。

「分岐条件」は、分岐先の処理を行う条件を設定します。
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように設定しています。

設定を終えたら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:OneDriveのダウンロード設定

1.アプリと連携する「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「ドライブID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

「ファイルのアイテムID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。


入力を終えたら「テスト」を実行し、ダウンロードに成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ6:ブラウザを操作する設定

1.ブラウザを操作する「ブラウザを操作する」をクリックしましょう。

※・ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。フリープラン・ミニプラン・チームプランで設定しているフローボットでブラウザ操作を行おうとするとエラーになるのでご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、有料プランで使えるアプリやブラウザ操作のオペレーションも試せますので、ぜひ活用してみてください。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法については、詳しいガイドやチュートリアルをご用意しています。設定手順に困ったときは、こちらもチェックしてみてくださいね。


表示された工程は、ファイルをWebサイトで、Wordファイルに変換する工程を辿っています。
各項目をクリックして表示されるポップアップ画面で設定できます。

まず、「1.URLにアクセス」をクリックして、任意のアクション名と変換サイトのURLを入力します。
入力したら、「保存する」をクリックします。
※変換サイトは、ご自身で使いやすいものを設定しましょう。また、用途や社内ルールなどに応じてURLをカスタマイズして使ってください。

次以降のアクションでは、変換サイトで変換するファイルをアップロードして、Wordファイルに変換されたファイルをダウンロードする手順になります。

ファイルを変換するためのWeb上の操作として、「3.クリック」というアクションを追加しています。

設定を終えたら、「テスト」を実行し、各項目が成功したら「保存する」をクリックしてください。

※詳しい設定方法は、こちらをご参照ください。
※ブラウザ操作について、万が一、操作時にシークレットウィンドウを消してしまった際は、こちらをご参照ください。

ステップ7:データを操作・変換する設定

1.データを操作・変換する「正規表現によるデータの置換」をクリックしましょう。

こちらのステップでは、ファイル名の末尾に付与されている拡張子を除いた元ファイル名を正規表現で取得する設定を行います。
※正規表現で取得したファイル名とWebサイトでファイル変換した拡張子を合わせて、「元のファイル名.変換後の拡張子」という形でファイルを保存するための設定です。

「変換タイプ」は、「変更」をクリックして表示されるポップアップ画面で変更できます。

※以下画像の赤枠部分の注釈に従って、変更しましょう。

「置換対象」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。

「置換箇所を正規表現で指定」は、入力欄下のこちらの記事に従って、入力してください。
※今回は、テンプレートを使用して、以下画像のように設定しています。

設定を終えたら、「テスト」を実行し、変換に成功したら「保存する」をクリックしてください。

ステップ8:OneDriveのアップロード設定

1.アプリと連携する「ファイルをアップロード」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「ドライブID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

「格納先フォルダのアイテムID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「ファイル名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。

「ファイルの添付方法」「ファイル」は、プルダウンから選択してください。
※以下画像のように、取得した値を設定しましょう。


設定完了後は「テスト」を行い、実際にOneDriveにデータが格納されることを確認してください。

確認後、保存しましょう。

ステップ9:トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう!

OneDriveを活用したその他の自動化例

Yoomでは、OneDriveと連携したさまざまな自動化を簡単に実現できます。

たとえば、GmailやOutlookで受信した添付ファイルを自動でOneDriveにアップロードし、その後Microsoft Teamsに通知することで、ファイル管理とコミュニケーションの効率化が実現します。業務フローをシンプルにし、チーム内の情報共有もスムーズに行えます。

ここでは、OneDriveを使った便利な自動化テンプレートをいくつかご紹介します。


■概要
取引先からメールで届く請求書や報告書などの添付ファイルを、都度手動でダウンロードしてクラウドストレージに保存し、さらにチャットで共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや共有忘れといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメールに添付されたファイルを自動でOneDriveにアップロードし、その旨をMicrosoft Teamsに通知できるため、こうしたファイル管理の課題を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • メールの添付ファイルを手動でOneDriveに保存、管理している方
  • Microsoft Teamsでファイル共有を行っており、通知の手間を削減したいと考えている方
  • 定型的なファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に時間を充てたい方

■このテンプレートを使うメリット
  • 特定のメール受信をきっかけにファイル保存と共有通知が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイルの保存漏れや、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをアップロードする」アクションを設定します
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、ファイルがアップロードされた旨を指定のチームやチャネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • メールトリガーでは、特定の送信元アドレスや件名など、自動化の対象とするメールの条件を任意で設定してください。
  • OneDriveにファイルをアップロードする際、格納先のフォルダは任意のフォルダIDを指定することが可能です。
  • Microsoft Teamsへの通知内容は、ファイル名や保存先URLなどを含めて自由にカスタマイズできます。

■注意事項
  • OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、締結済みの書類を都度ダウンロードし、手作業でOneDriveに格納していませんか?この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、保存漏れや格納先の間違いといった人的ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの書類締結をトリガーにして、締結済み書類と証明書が自動でOneDriveに格納されるため、こうした書類管理の課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • DocuSignで締結した書類をOneDriveで管理しており、手作業での格納に手間を感じている方
  • 電子契約書の管理プロセスを自動化し、人的ミスを減らしたい法務・営業担当の方
  • 契約関連の定型業務を効率化して、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • DocuSignでの締結完了後、自動でOneDriveへ書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのファイル移動が減ることで、保存漏れや格納先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、書類管理を実現します。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、DocuSignとOneDriveをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロードする」アクションを設定し、締結の証明書を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをOneDriveに格納する」アクションを設定し、トリガーで取得した締結済み書類と証明書を格納します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • OneDriveへのファイル格納アクションで、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。取引先や案件ごとに特定のフォルダに自動で整理・格納するよう設定できます。

■注意事項
  • Docusign、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

■概要
GMOサインで電子契約が完了した後、締結済みの書類を都度ダウンロードし、OneDriveの指定フォルダに手動で格納する作業は、件数が増えるほど手間がかかり、保存忘れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、GMOサインで書類の署名が完了したことをトリガーにして、対象の契約書ファイルを自動でOneDriveにアップロードできるため、契約書管理に関する一連の業務を効率化し、より安全な管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • GMOサインとOneDriveで契約書管理を行っており、手作業に手間を感じている方
  • 契約書の保存漏れや格納ミスを防ぎ、管理体制を強化したいと考えている管理職の方
  • 電子契約に関連する定型業務を自動化し、コア業務への集中を目指すすべての方
■このテンプレートを使うメリット
  • GMOサインでの締結完了後、自動でOneDriveにファイルが格納されるため、手動でのダウンロードやアップロード作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GMOサインとOneDriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」、「文書の取得」、「文書をダウンロード」のアクションを順に設定します
  4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした契約書ファイルを指定のフォルダに格納します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • GMOサインと連携する設定では、シークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを任意の値で設定してください
  • OneDriveにファイルをアップロードする設定では、格納先のドライブIDやフォルダのアイテムID、保存する際のファイル名などを任意で指定できます
■注意事項
  • GMOサイン、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
  • 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。 

■概要

クラウドサインで締結が完了した書類をOneDriveに格納するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.クラウドサインを利用している企業やチーム

  • クラウドサインを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
  • 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者

2.OneDriveを利用している企業やチーム

  • OneDriveを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
  • 契約書や関連書類の安全な保管とバックアップを重要視している企業

3.契約プロセスの自動化を推進している方

  • 契約書の締結後に書類を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
  • システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手動での書類ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。

・書類が安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ法務文書の管理がシンプルにより、業務全体の生産性向上が期待できます。

注意事項

・クラウドサイン、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。


■概要
メールで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でOneDriveに保存する作業は、手間がかかる上に保存漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に添付ファイルをOneDriveへ自動でアップロードする仕組みを構築できるため、ファイル管理の煩雑さから解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • メールで受信するファイルのOneDriveへの保存を手作業で行っている方
  • 定型的なファイル保存作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • 手作業によるファイルの保存忘れや、保存先のミスをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット
  • メール受信をトリガーにOneDriveへファイルが自動で保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 人の手を介さずに処理が完了するため、ファイルの保存忘れや誤った場所への保存といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、メールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションで、特定の条件(件名や送信元など)を設定します。
  3. 最後に、オペレーションで、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、メールトリガーで取得した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • OneDriveへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名を任意に指定することが可能です。
  • 保存先は固定のフォルダを指定するだけでなく、メールの件名や送信者といった情報をもとに動的に変更する設定もできます。

■注意事項
  • OneDriveとYoomを連携してください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

本記事でご紹介したように、様々なファイル形式からWordへの変換作業を自動化することで、これまで手作業で行っていたコピー&ペーストやファイル形式の確認といった煩雑な業務から解放されます。これにより、ヒューマンエラーを防ぎながら、資料作成やコンテンツ編集といった後続の作業へスムーズに移行できるため、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もしファイル変換の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください!

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この記事を書いた人
Kanade Nohara
Kanade Nohara
SE・プログラマー、新卒採用アシスタントやテーマパークアクターなど、多種多様な業務の経験があります。 その中でもSE・プログラマーでは、企業のシステムを構築し業務効率化に取り組んでいました。 Yoomを使い、業務の負担を軽減するための実践的なアプローチ方法を、丁寧にわかりやすく発信していきます。
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