「PandaDocで署名が完了した契約書や提案書を、都度ダウンロードしてOneDriveの指定フォルダに保存する作業が面倒」
「重要な書類だからこそ手作業で行っているけど、ついうっかり保存を忘れてしまったり、誤ったフォルダに入れてしまったりと、ヒューマンエラーが心配…」
このように、PandaDocとOneDrive間での手作業による書類管理に、非効率さやリスクを感じている方は少なくないはずです。
もし、PandaDocで書類が完了した瞬間に、自動でPDFファイルがOneDriveに保存される仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこうした日々の定型業務から解放され、書類管理のミスをなくし、より重要な契約内容の確認や顧客フォローといったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、すぐに効果を実感できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
PandaDocとOneDriveを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、OneDriveに保存する
試してみる
■概要
PandaDocで作成した契約書や提案書が完了するたびに、手作業でOneDriveに保存していませんか？この作業は定型的でありながらも重要なため、手間がかかる上に、保存漏れなどの人為的ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocとOneDriveの連携をスムーズに自動化できます。PandaDocでドキュメントが完了すると、自動的にファイルがダウンロードされ、指定したOneDriveのフォルダに保存されるため、書類管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで作成した書類の管理を手作業で行っており、手間を感じている方
- PandaDocとOneDriveの連携によって、契約書管理業務を効率化したい方
- 重要な書類の保存漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでドキュメントが完了すると自動でOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたドキュメントを任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- PandaDocとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocとOneDriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPandaDocとOneDriveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPandaDocとOneDriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc／OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はPandaDocでDocumentが完了したら、OneDriveに保存するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PandaDocとOneDriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- PandaDocのトリガー設定およびOneDriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、OneDriveに保存する
試してみる
■概要
PandaDocで作成した契約書や提案書が完了するたびに、手作業でOneDriveに保存していませんか？この作業は定型的でありながらも重要なため、手間がかかる上に、保存漏れなどの人為的ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocとOneDriveの連携をスムーズに自動化できます。PandaDocでドキュメントが完了すると、自動的にファイルがダウンロードされ、指定したOneDriveのフォルダに保存されるため、書類管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで作成した書類の管理を手作業で行っており、手間を感じている方
- PandaDocとOneDriveの連携によって、契約書管理業務を効率化したい方
- 重要な書類の保存漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでドキュメントが完了すると自動でOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたドキュメントを任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- PandaDocとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：PandaDocとOneDriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
PandaDocのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続よりPandaDocを探しクリックしてください。
アカウント名は任意の者を、アクセストークンは画面注釈通りに入力してください。
「追加」を押すとマイアプリ登録が完了します。
OneDriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、OneDriveに保存する
試してみる
■概要
PandaDocで作成した契約書や提案書が完了するたびに、手作業でOneDriveに保存していませんか？この作業は定型的でありながらも重要なため、手間がかかる上に、保存漏れなどの人為的ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocとOneDriveの連携をスムーズに自動化できます。PandaDocでドキュメントが完了すると、自動的にファイルがダウンロードされ、指定したOneDriveのフォルダに保存されるため、書類管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで作成した書類の管理を手作業で行っており、手間を感じている方
- PandaDocとOneDriveの連携によって、契約書管理業務を効率化したい方
- 重要な書類の保存漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでドキュメントが完了すると自動でOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたドキュメントを任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- PandaDocとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：PandaDocのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「Document Completed」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認が終わったら「次へ」で進みましょう。
画面注釈通りに設定を行っていきます。
任意の「Webhook Name」を入力し、「WebhookURLを登録」をクリックします。
以下のように登録に成功したら「次へ」で進みましょう。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行しましょう。ここでは「PandaDocでDocumentの署名が完了したら」なので、その通り行いましょう。
署名が完了したらYoom設定ページから「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が入ります。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：PandaDocからドキュメントをダウンロードする
次に、PandaDocからドキュメントをダウンロードします。「Download Document」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
ドキュメントIDを前ステップで取得した値から指定します。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
テストボタンをクリックしてください。テストが成功し、ドキュメントがダウンロードされ、取得した値が入ります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：ドキュメントをOneDriveへアップロードする
最後に、ドキュメントをOneDriveへアップロードします。「ファイルをアップロード」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
ドキュメントの格納を行うドライブID、格納先フォルダのアイテムIDを候補より入力します。
ファイル名は今回デフォルト設定の値を用いて、「日付」の項目と「取得した値」を使ってわかりやすく入力しました。
