指定日時になったら、特定のGoogle Driveのコピーを作成する
試してみる
■概要
毎週・毎月決まった日時に、特定のファイルをコピーしてバックアップや定例レポートの雛形を作成する作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
定例レポート作成などで、Google Driveのファイルを都度手作業でコピーしている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、人的なミスをなくしたいと考えている方 繰り返し発生するファイル管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にGoogle Drive上のファイルが自動で複製されるため、手作業でのコピー業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの複製忘れや、誤ったファイルのコピーといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 スケジュールトリガー機能を選択し、ファイル複製を実行したい日時を設定します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションで、コピーしたい特定のファイルと複製先のフォルダを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは、特定の曜日や毎月特定の日時を指定するだけでなく、cron式を用いたより柔軟なスケジュール設定も可能です。 Google Driveのファイル複製アクションでは、ファイル名に実行日時といった変数を埋め込み、動的な名称でファイルを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。
「毎月作成するレポート用のGoogle スプレッドシート、いちいち手動でコピーするのが面倒…」
「バックアップのために定期的にGoogle スプレッドシートを複製しているけど、つい忘れてしまうことがある…」
このように、Google スプレッドシートのコピーを手作業で行う際に、手間を感じたり、ヒューマンエラーに悩まされたりしていませんか？
もし、特定のスケジュールに合わせて自動でGoogle スプレッドシートのコピーを作成したり、フォームへの回答や特定のメール受信をトリガーとして新しいGoogle スプレッドシートを複製したりできる仕組み があれば、これらの日々の煩わしさから解放され、より創造的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには特定のGoogle スプレッドシートのコピーを作成する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定日時になったら、特定のGoogle Driveのコピーを作成する
試してみる
■概要
毎週・毎月決まった日時に、特定のファイルをコピーしてバックアップや定例レポートの雛形を作成する作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
定例レポート作成などで、Google Driveのファイルを都度手作業でコピーしている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、人的なミスをなくしたいと考えている方 繰り返し発生するファイル管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にGoogle Drive上のファイルが自動で複製されるため、手作業でのコピー業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの複製忘れや、誤ったファイルのコピーといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 スケジュールトリガー機能を選択し、ファイル複製を実行したい日時を設定します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションで、コピーしたい特定のファイルと複製先のフォルダを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは、特定の曜日や毎月特定の日時を指定するだけでなく、cron式を用いたより柔軟なスケジュール設定も可能です。 Google Driveのファイル複製アクションでは、ファイル名に実行日時といった変数を埋め込み、動的な名称でファイルを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートのコピー作成を自動化する方法
Google スプレッドシートのコピー作成を自動化する様々な方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！これにより、手作業によるコピーの手間を削減し、定期的なバックアップやテンプレートからの新規作成といった業務を効率化できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
スケジュールをトリガーにGoogle スプレッドシートのコピーを作成する
指定した日時や定期的なスケジュールをトリガーとして、特定のGoogle スプレッドシートのコピーを自動で作成する ことができるので、毎月のレポート用テンプレートの準備や、定期的なデータバックアップの作業を忘れずに行えます。
指定日時になったら、特定のGoogle Driveのコピーを作成する
試してみる
■概要
毎週・毎月決まった日時に、特定のファイルをコピーしてバックアップや定例レポートの雛形を作成する作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
定例レポート作成などで、Google Driveのファイルを都度手作業でコピーしている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、人的なミスをなくしたいと考えている方 繰り返し発生するファイル管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にGoogle Drive上のファイルが自動で複製されるため、手作業でのコピー業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの複製忘れや、誤ったファイルのコピーといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 スケジュールトリガー機能を選択し、ファイル複製を実行したい日時を設定します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションで、コピーしたい特定のファイルと複製先のフォルダを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは、特定の曜日や毎月特定の日時を指定するだけでなく、cron式を用いたより柔軟なスケジュール設定も可能です。 Google Driveのファイル複製アクションでは、ファイル名に実行日時といった変数を埋め込み、動的な名称でファイルを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。
フォームの送信をトリガーにGoogle スプレッドシートのコピーを作成する
Googleフォームなどのフォームに新しい回答が送信された際に、その情報をもとに特定のGoogle スプレッドシートのコピーを自動で作成する ことも可能です。アンケートの回答ごとに個別の集計シートを作成したり、申し込みごとに管理シートを複製したりする作業を効率化できます。
Googleフォームの情報をもとに、Google スプレッドシートのコピーを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや申し込み情報を、都度手作業で管理用のGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に回答ごとにファイルを分けて管理する場合、コピーや転記の作業はミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、指定したGoogle スプレッドシートのテンプレートを自動で複製し、回答内容を転記できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 回答者ごとにファイルを分けて管理しており、シートの複製や整理に手間を感じている方 手作業によるデータの転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があるたびに自動で処理が実行されるため、これまで手作業で行っていたファイル複製やデータ転記の時間を短縮できます。 手作業を介さずにデータが連携されるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 次に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、テンプレートとなるGoogle スプレッドシートのファイルを指定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、複製したシートにフォームの回答内容を追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「ファイルを複製する」では、Googleフォームから取得した回答内容（氏名や会社名など）を動的に設定可能です。 「レコードを追加する」では、Googleフォームのどの回答を、複製したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピングして設定できます。 ■注意事項
メールの受信をトリガーにGoogle スプレッドシートのコピーを作成する
Gmailなどで特定の条件に合致するメールを受信した際に、関連するGoogle スプレッドシートのコピーを自動的に作成できます。 例えば特定の顧客からの問い合わせメールを受け取ったら、その顧客専用の対応記録シートを自動で準備するといった運用が可能になります。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートのコピーを作成する
試してみる
■概要
お問い合わせや注文通知など、Gmailで受信する定型メールの内容を都度確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する業務は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する特定メールの情報をGoogle スプレッドシートへ手動で転記している方 定型的なメール処理に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じる方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化され、手作業による転記業務の時間を削減します。 AIによる自動抽出と転記により、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Google Drive、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、メール本文から抽出したい情報を指定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルを複製する」を設定し、原本となるGoogle スプレッドシートを複製します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、複製したファイルにAIが抽出したデータを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の設定では、メール本文から抽出したい項目（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）や、抽出のための指示内容を任意でカスタムできます。 Google Driveの設定では、複製したいテンプレートファイルのIDや、複製後のファイルを格納するフォルダIDを任意で指定することが可能です。また、ファイル名は固定値だけでなく、前段で取得した受信日や件名などを組み合わせて設定できます。 Google スプレッドシートの設定では、書き込み対象のファイルや、AIで抽出したどの結果をどの列に書き込むかなどを自由にマッピングできます。 ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スケジュールトリガーとGoogle スプレッドシートを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定した日時になったら、特定のGoogle スプレッドシートのコピーを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google Driveのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
スケジュールトリガーの設定およびGoogle Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが意図した通りに起動するかを確認
指定日時になったら、特定のGoogle Driveのコピーを作成する
試してみる
■概要
毎週・毎月決まった日時に、特定のファイルをコピーしてバックアップや定例レポートの雛形を作成する作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
定例レポート作成などで、Google Driveのファイルを都度手作業でコピーしている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、人的なミスをなくしたいと考えている方 繰り返し発生するファイル管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にGoogle Drive上のファイルが自動で複製されるため、手作業でのコピー業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの複製忘れや、誤ったファイルのコピーといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 スケジュールトリガー機能を選択し、ファイル複製を実行したい日時を設定します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションで、コピーしたい特定のファイルと複製先のフォルダを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは、特定の曜日や毎月特定の日時を指定するだけでなく、cron式を用いたより柔軟なスケジュール設定も可能です。 Google Driveのファイル複製アクションでは、ファイル名に実行日時といった変数を埋め込み、動的な名称でファイルを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google Driveの連携
1.検索する 検索ボックスにGoogle Driveと入力し、Google Driveのアイコンをクリックします。
2.ログインする
3.アカウントの選択 連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択 Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
指定日時になったら、特定のGoogle Driveのコピーを作成する
試してみる
■概要
毎週・毎月決まった日時に、特定のファイルをコピーしてバックアップや定例レポートの雛形を作成する作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
定例レポート作成などで、Google Driveのファイルを都度手作業でコピーしている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、人的なミスをなくしたいと考えている方 繰り返し発生するファイル管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にGoogle Drive上のファイルが自動で複製されるため、手作業でのコピー業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの複製忘れや、誤ったファイルのコピーといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 スケジュールトリガー機能を選択し、ファイル複製を実行したい日時を設定します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションで、コピーしたい特定のファイルと複製先のフォルダを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは、特定の曜日や毎月特定の日時を指定するだけでなく、cron式を用いたより柔軟なスケジュール設定も可能です。 Google Driveのファイル複製アクションでは、ファイル名に実行日時といった変数を埋め込み、動的な名称でファイルを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
1.記念すべき最初の設定です！
2.次に、トリガーを実行する時間を設定しましょう。
ステップ4：Google Driveのアクション設定
1.次は、Google Driveに保存されているファイルを複製する設定をします。
2.次に、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
3.ここでは、Google Driveに保存されているファイルを複製し、任意のGoogle Driveフォルダへ格納するための設定を行います。
また、複製したファイルは下記のGoogle Driveに保存されるよう設定して行きたいと思います！
Google Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
ファイルID：入力欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。
ファイル名：お好きなファイル名を入力しましょう。下記のように日付タブを選択することで、任意の日付をファイル名に挿入することも可能です。
フォルダID：入力欄をクリックして、先ほど準備したGoogle DriveのフォルダIDを選択してください。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
Google スプレッドシートに関連するその他の自動化事例
Google スプレッドシートを使った自動化は、今回ご紹介したコピーの自動作成以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方 フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する
試してみる
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方 Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。 Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方 Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
まとめ
Google スプレッドシートのコピー作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的なバックアップ作業や、テンプレートからの複製といった繰り返しの手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、日々のルーチンワークに費やしていた時間を節約し、より重要な分析業務や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
